债券发行信息 - 本期债券简称为“26东北03”，代码为“524854.SZ”，发行规模不超过10亿元，每张面值100元，数量不超过1000万张[6] - 期限3年期，无担保，按面值平价发行，起息日为2026年6月17日，付息日为2027 - 2029年每年6月17日，兑付日为2029年6月17日[9][18][19][21] - 询价区间为1.30% - 2.30%，2026年6月15日确定最终票面利率[10][27][35] - 发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式，仅面向专业投资者中的机构投资者[6][9] 财务数据 - 2026年3月31日公司合并报表净资产为211.22亿元，合并口径资产负债率为75.03%，母公司口径资产负债率为76.42%[7] - 2023 - 2026年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为6.68亿元、8.74亿元、14.51亿元和4.10亿元，最近三个会计年度平均可分配利润为9.98亿元[7] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定[7][13][22] 时间安排 - T - 3日（2026年6月11日）刊登募集说明书等公告[28] - T - 1日（2026年6月15日）网下询价、确定票面利率并公告[28] - T日（2026年6月16日）网下发行起始日，T + 1日（2026年6月17日）网下发行截止日及发行结果公告日[28] 投资者要求 - 其他专业投资者中法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[65] - 其他专业投资者中个人申请资格认定前20个交易日金融资产日均不低于500万元，或最近3年个人年均收入不低于50万元，需有2年以上相关经历[65] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还1年期以上公司债券及补充流动资金[22]