发行情况 - 本次向合肥国投发行股票总额不超过141885.70万元[13] - 发行定价基准日为2025年12月3日，发行价格为20.33元/股[28] - 合肥国投拟认购69791291股，自有资金支付28377.14万元，自筹资金支付113508.56万元[33] 股权结构 - 发行前电信投资持股18.68%，发行后降至14.37%[27] - 发行前合肥国投持股7.51%，发行后增至28.85%成控股股东[27] - 发行前电信投资及其一致行动人表决权26.84%，发行后降至20.64%[27] 项目收益 - 项目一年均税后净利润5036.32万元，税后内部收益率12.18%[14] - 项目二年均税后净利润2588.03万元，税后内部收益率12.56%[14] 财务数据 - 2023年末至2026年3月末资产负债率分别为57.65%、65.42%、70.19%和68.85%[20] - 2023年度至2026年1 - 3月经营现金流净额分别为 - 6.09亿、 - 1.80亿、 - 0.12亿和 - 1.29亿[20] 业务占比 - 2026年1 - 3月城市生命线营收占主营业务收入5.81%[45] - 2026年1 - 3月城市生命线毛利占发行人毛利4.87%[45] 相关承诺 - 合肥国投承诺发行前后股份36个月内不转让[39] - 合肥市国资委承诺48个月内处理同业竞争业务[52] 资金保障 - 合肥国投获五家银行150000万元并购贷款意向函[34] - 合肥建投为合肥国投提供履约保障措施[36]