公司基本信息 - 公司成立于2005年11月21日，2016年7月26日上市，注册资本23,263.7638万元[18] - 注册地址为北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼 - 1至5层305，股票上市地为深圳证券交易所，简称辰安科技，代码300523[18] - 法定代表人为郑家升，董事会秘书为梁冰，联系电话为010 - 53655823[18] 股权结构 - 发行前有限售条件股份7,200股，持股比例0.0031%；无限售条件股份232,630,438股，持股比例99.9969%；发行后有限售条件股份69,798,491股，持股比例23.0793%；无限售条件股份232,630,438股，持股比例76.9207%[21] - 截至2026年3月31日，前10名股东合计持股141,988,150股，占比61.03%[22][23] - 发行前合肥国投持股17468270股，占总股本7.51%，发行后持股87259561股，持股比例28.85%[65] 业绩数据 - 2025年归属于公司普通股股东的净利润为 -22,106.49万元，净资产为99,023.92万元[34] - 2026年1 - 3月营业收入为22,292.57万元，净利润为 -2,488.05万元[38] - 2026年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -12,900.45万元[39] - 2026年3月31日资产总计393,222.95万元，负债合计270,742.63万元[41] - 2026年3月31日流动比率为1.24倍，资产负债率为68.85%[42] - 2026年1 - 3月应收账款周转率为0.13次，存货周转率为0.58次[42] - 2026年1 - 3月息税折旧摊销前利润为 -747.84万元[42] - 2023 - 2026年1 - 3月，公司归母净利润分别为0.80亿元、 - 3.22亿元、 - 2.21亿元和 - 0.30亿元，出现经营业绩亏损[73] - 2023 - 2026年3月末，公司合同资产账面价值分别为18,477.47万元、36,279.77万元、53,232.51万元和51,693.16万元，占流动资产比例分别为5.20%、10.48%、15.24%和15.82%[84] 发行情况 - 中信建投证券指定单增建、周璟担任保荐代表人，协办人为于洋，项目组其他成员包括张冠宇、刘树帆等8人[11][13][15] - 中信建投证券同意推荐公司本次向特定对象发行股票[46] - 2026年3月国务院国资委原则同意公司本次发行不超6979.1291万股A股，募集资金不超14.19亿元[51] - 合肥国投以20.33元/股的价格认购不超69791291股股份[50] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超141885.70万元[60] - 发行价格为20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[63] - 本次拟发行股份数量不超发行前公司总股本的30%[66] 募投项目 - AI+公共安全智脑项目预计投资36420.51万元，拟投入募集资金28129.96万元[62] - 公共安全智能装备研发及产业化项目预计投资22580.75万元，拟投入募集资金16953.18万元[62] - 补充流动资金和偿还债务拟投入募集资金96802.56万元[62] 风险提示 - 本次向特定对象发行A股股票尚需获深交所审核通过及中国证监会同意注册，结果及时间不确定[68] - 本次发行可能导致公司即期回报在一定时期内摊薄[69] - 行业政策调整可能影响下游市场需求，对公司盈利能力稳定性构成不利影响[71] - 市场竞争加剧可能使公司市场份额下滑，主营业务毛利率下降[72] - 公司新业务、新领域开拓进度和结果存在不确定性[75] - 海外国家政治经济形势变化可能影响公司海外项目，加剧经营业绩不确定性[76] - 公司应收账款规模及账期可能增加，带来潜在坏账风险[79] - 本次发行完成后合肥国投将成控股股东，合肥建投将成间接控股股东，公司关联交易可能增加[87] - 募投项目存在效益未达预期、折旧摊销增加的风险[88][89] - 本次发行完成后公司控股股东将变更为合肥国投，间接控股股东变更为合肥建投，实际控制人变更为合肥市国资委，合肥建投控制的城市生命线集团与公司业务存在竞争关系，承诺48个月内解决同业竞争问题[90] - 本次向特定对象发行A股股票会影响公司生产经营、财务状况和股价，股价还受宏观经济政策等因素影响[92] 其他 - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外，聘请了荣大股份和境外律师事务所[102] - 荣大股份就发行人2个募投项目开展咨询工作，服务费用已支付80%，其他律所服务费用已支付完毕[105][111] - 项目于2025年12月23日通过立项委员会审批[114] - 2026年4月13日至4月17日，投行委质控部对项目进行现场核查[115] - 2026年4月20日，项目组向投行委质控部提出底稿验收申请[115] - 2026年4月21日，投行委质控部对项目出具项目质量控制报告[115] - 2026年4月22日，内核部发出项目内核会议通知[116] - 2026年4月27日，内核委员会召开内核会议对项目进行审议和表决，参加内核会议的内核委员共7人[116] - 保荐人认为本次发行申请符合相关法规和业务规则，同意向中国证监会、深交所推荐[117] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票符合相关条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，发行申请材料无虚假记载等问题[118] - 中信建投证券授权单增建、周璟为辰安科技向特定对象发行股票项目的保荐代表人[129]