发行基本信息 - 发行价格为8.52元/股[4][8][11][21][29][49] - 发行股份数量2800万股，发行后总股本为11133.08万股，占比25.15%[10][19][49] - 战略配售发行数量为280万股，占本次发行数量的10.00%[10][19][44][49] - 网上发行数量为2520万股，占本次发行数量的90.00%[10][19][49] 募集资金情况 - 预计募集资金总额为23856.00万元[8][24][49] - 扣除预计发行费用3060.44万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为20795.56万元[24][49] 发行市盈率 - 发行价格对应市盈率分别为11.22倍、10.87倍、14.98倍、14.52倍[11][12][22][23][29][30][49] - 截至2026年6月12日，本次发行摊薄后市盈率14.98倍低于行业平均30.32倍[31] - 发行人对应2025年扣非后摊薄市盈率14.98倍低于同行业可比上市公司均值20.74倍[32][33] 申购相关 - 网上申购时间为2026年6月17日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[5][13][23][34] - 网上申购上限不超过网上发行数量的5%，即126万股[12][34][49] - 网上投资者申购资金不足导致申购无效，自结算参与人申报次日起180个自然日不得参与网上申购[36] 限售与费用 - 吉和昌资管计划、国信资本和江铜基金获配股票限售期为12个月[6] - 网上发行的股票无流通限制及锁定安排，战略配售股份中部分获配股票限售期为12个月[25] - 本次网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用[46] 其他 - 本次发行申请于2026年4月15日通过北交所上市委员会审议，5月18日经证监会同意注册[10] - 2026年6月15日及以前，战略投资者已足额缴纳认购资金[38] - 网上投资者冻结资金大于实际获配金额部分，2026年6月22日退回[39] - 战略配售投资者不超过20名[41] - 出现特定情况发行人及保荐机构将中止发行，后续可择机重启[45]