发行情况 - 2026年7月9日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 假设2026年11月末发行完毕，发行股票501,765,182股[3] - 假设募集资金总额250,000.00万元[3] - 2026年发行前总股本1,672,550,608股，发行后为2,174,315,790股[5] 业绩情况 - 2025年归属母公司净利润 - 15,621.31万元，扣非后 - 16,091.50万元[3] - 对2026年净利润分三种情况测算[3] - 2026年净利润与2025年持平时，发行后每股收益 - 0.0911元/股[5] - 2026年净利润减亏50%时，发行后每股收益 - 0.0456元/股[5] - 2026年净利润增亏50%时，发行后每股收益 - 0.1367元/股[6] 资金用途与风险 - 募集资金扣除费用后用于偿还有息债务和补充流动资金[11] - 本次发行募集资金到位后即期回报存在被摊薄风险[8] 策略措施 - 制定募集资金管理办法规范资金使用[12] - 完善内控体系，强化预算与成本管控，优化业务流程[14] - 制定未来三年股东回报规划[15] - 完善治理结构，保障相关方有效履职[16] 承诺事项 - 控股股东及实控人承诺不干预经营等[17] - 全体董事、高管承诺不输送利益等[18] - 促使薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 若监管有新规，相关方承诺补充承诺[18] - 违反承诺造成损失相关方同意担责[18]