可转债发行 - 公司发行200,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共20,000,000张，2,000,000手，按面值发行[4][6] - 原股东优先配售比例为0.000408手/股，可优先配售可转债上限总额为200.00万手[8][9] - 公司现有总股本4,894,079,376股，全部可参与原股东优先配售[9] 申购规则 - 每个证券账户网上申购最低数量为1手，上限为1,000手[10] - 原股东优先认购时间为2026年7月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码为"704642"[19] - 社会公众投资者网上申购日为2026年7月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，申购代码为"733642"[26] 发行安排 - 向原股东优先配售的股权登记日为2026年7月23日[9][12] - 本次发行的优先配售日和网上申购日为2026年7月24日[8][13] - 2026年7月27日披露网上中签率及优先配售结果，2026年7月28日披露摇号中签结果[27][28] 包销与中止 - 当认购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司及联席主承销商将协商是否中止发行[11] - 联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即最大包销金额为60,000.00万元[12] 其他信息 - 申能转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[15] - 《募集说明书摘要》及《发行公告》于2026年7月22日披露[4][13][15] - 发行人是申能股份有限公司[36]