发行流程 - 2025年12月4日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过发行相关议案[13] - 2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[14] - 2026年4月16日召开第四届董事会第四次临时会议审议通过发行方案调整相关议案[15] - 2026年5月28日收到深交所认为公司符合发行条件的意见告知函[17] - 2026年6月24日收到中国证监会同意发行注册的批复[17] 发行数据 - 截至2026年7月17日17:00收到16名认购对象缴纳认购资金745,999,980.60元[18] - 截至2026年7月20日17:00向16名特定对象发行A股22,388,955股，发行价格33.32元/股，募集资金总额745,999,980.60元，净额738,566,557.55元[19] - 发行股票上限不超过22,388,955股，最终发行数量为22,388,955股，超拟发行数量上限的70%（15,672,269股）[24] - 发行定价基准日为2026年7月10日，发行价格33.32元/股，与发行底价比率为100%[26][27] - 募集资金净额738,566,557.55元，计入实收股本22,388,955.00元，计入资本公积（股本溢价）716,177,602.55元[19][28] 发行对象 - 发行对象确定为16家，获配股份锁定期为6个月，发行股票将在深交所创业板上市[29][31][32] - 陆俊停获配数量600,240股，获配金额19,999,996.80元[42] - 泉州市国有资产投资经营有限责任公司获配数量600,240股，获配金额19,999,996.80元[42] - 上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣兴盛私募证券投资基金获配数量3,991,596股，获配金额132,999,978.72元[42] - 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）获配数量690,276股，获配金额22,999,996.32元[42] - 财通基金管理有限公司获配数量4,170,468股，获配金额138,959,993.76元[42] 股东持股变化 - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东合计持股171,076,706股，持股比例26.31%，其中限售股8,162,064股[71] - 本次发行前，截至2026年3月31日，公司前十名股东合计持股168,296,751股，持股比例26.81%[69] - 上海双由信息科技有限公司发行前持股80,125,604股，持股比例12.76%；发行后持股不变，比例降至12.32%[69][71] - 杭州中大君悦投资有限公司－君悦科新1号私募证券投资基金发行前持股31,398,289股，持股比例5.00%；发行后持股不变，比例降至4.83%[69][71] - 中信建投证券股份有限公司－永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金发行前持股15,178,909股，持股比例2.42%；发行后持股不变，比例降至2.33%[69][71] 合规情况 - 联席主承销商核查本次向特定对象发行过程和发行对象合规[79] - 发行定价过程符合公司内部决策程序及相关法规要求[79] - 发行对象选择公平公正，符合法规且无关联方参与认购[80] - 发行人本次发行已取得必要批准和授权[82] - 发行过程中法律文件合法有效，发行结果公平公正[82] - 认购对象具备主体资格，且未超过35名[82] - 保荐人核查发行情况报告书无虚假记载等问题[84] - 律师事务所确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾[91] - 审计机构确认发行情况报告书与审计报告无矛盾[96]