债券发行 - 公司拟发行2027年到期的1亿美元零息可转换债券[2][3][6][8] - 债券初始转股价格为每股H股54.08港元，较2026年7月24日收市价溢价约5.00%，较前五个交易日平均收市价溢价约5.58%[3] - 假设按初始转股价格及固定汇率悉数转换债券，将转换为约14500369股H股，占已发行总H股股本约9.20%，占已发行总股本约3.73%[4] - 按初始转股价格悉数转换债券后，转换股份占经扩大已发行总H股股本约8.43%，占经扩大已发行总股本约3.59%[4] - 认购事项估计所得款项净额约为9970万美元，相当于约7.82亿港元，每股转换股份的净发行价估计约为53.92港元[4] - 债券发行规模为100百万美元[16] - 债券到期日为2027年8月2日[16] - 债券发行价为本金的100.00%[16] - 未付金额按3%年利率计息[16] - 债券按每份200,000美元特定面值及超出部分以100,000美元整数倍发行[17] - 固定汇率为7.8418港元兑1.00美元[17] 认购协议 - 认购协议于2026年7月24日（交易时段后）订立，须待达成及/或豁免先决条件方可完成，且可在若干情况下终止[3][5][7] - 经办人同意认购本金为1亿美元的债券，可向少于六名独立认购人发售[8][9] - 经办人认购及支付债券义务的条件包括交付法律意见、同意书、中国证监会发行后备案报告等[10] - 经办人可酌情豁免部分先决条件，目前部分条件尚未达成及/或豁免，公司拟于交割日前达成[10][11] - 自认购协议日期起至交割日满90日期间公司有禁售限制[14] - 经办人在多种情况下可终止认购协议[13] - 认购协议有多项先决条件[12] 赎回与转换 - 公司将在到期日按债券未偿还本金的101.00%赎回各债券[20] - 公司在未偿还债券本金总额少于原先发行本金总额10%时，可按提前赎回金额赎回全部债券[21] - 若因中国法律法规变动，公司有义务支付额外税项且无法避免，可按提早赎回金额赎回全部债券[22] - 发生相关事件后，债券持有人有权要求公司按提前赎回金额赎回全部或部分债券[23] - 若发生控制权变动，公司须在14日内书面通知相关方，在控制权变动转换期内行使转换权，转换价按公式调整[20] 股份情况 - 截至公告日，已发行普通股总数为388,875,636股，其中内资股231,287,182股占比59.48%，H股157,588,454股占比40.52%[27] - 债券悉数转换后，已发行普通股总数为403,376,005股，内资股占比57.34%，H股占比42.66%[27] - 控股股东持有内资股131,316,098股，占已发行普通股总数33.77%；持有H股13,967,969股，占3.59%[27] - 公司其他核心关连人士持有内资股23,469,038股，占6.04%；持有H股49,374,432股，占12.70%[27] - 公司持有H股库存股3,518,700股，占已发行普通股总数0.90%[27] - 2025年度股东会上授予董事会一般授权，可配发股份总数不超已发行股份总数（不含库存股份）20%，即最多77071387股[37] - 截至2025年度股东会议日期，公司有385356936股已发行股份，不包括3518700股库存H股[37] 资金用途 - 40%所得款项净额即3988万美元用于偿还银行借款，预计2027年7月底前动用[32] - 30%所得款项净额即2991万美元用于采购饲料，预计2027年7月底前动用[32] - 30%所得款项净额即2991万美元用于采购原料及其他生产投入品，预计2027年7月底前动用[32] - 集团未偿还短期及一年内到期中长期银行借款本金总额约25.3897亿元人民币（约3.7371亿美元），年利率0.82% - 4.75%，到期日2026年8月至2027年7月[32] - 约2991万美元（占所得款项净额30%）用于畜禽养殖业务饲料采购资金，预计2027年7月底前动用[35] - 约2991万美元（占所得款项净额30%）用于畜禽养殖业务原料及其他生产投入品采购资金，预计2027年7月底前动用[35] 其他事项 - 公司将在发行日后15个中国营业日内向国家外汇管理局提交境外债务登记[39] - 公司将在发行日后3个中国营业日内向中国证监会提交备案报告[39] - 公司将向维也纳证券交易所申请债券上市，向香港联交所申请转换股份上市及买卖[40] - 过去12个月除认购事项外，公司无其他股权筹资活动[38] - 董事认为认购协议条款及发行债券按正常商业条款订立，符合公司及股东整体利益[36] - 中国证监会备案规则于2023年2月17日发布，2023年3月31日生效[44] - 内资股每股面值为人民币1.00元[44] - 提前赎回金额按相关债券本金金额计算，每年总收益率为1.00%（每半年计算一次）[44] - 发行日为2026年8月4日[45] - H股暂停买卖指连续30个H股证券交易所营业日暂停买卖[45] - 登记截止日期为发行日后第180个日历日[46] - 认购协议日期为2026年7月24日[47] - 公告日期2026年7月24日，公司有多名执行、非执行和独立非执行董事[50]