交易概况 - 公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，同时募集配套资金[14] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为14000万元，现金对价2800万元，股份对价1.12亿元[1][18][19] - 本次交易不构成重大资产重组、重组上市和关联交易[11] 股份发行 - 发行股份购买资产的股份发行价格调整为32.45元/股，数量为345.1462万股[23][24][30] - 募集配套资金新增股份发行价格为35.79元/股，数量为894,104股[9][10] - 发行股份对象为翁忠杰、刘庆国、冯伟，募集配套资金认购对象有西安博成等5家[22][92] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易交割日后连续三个会计年度[34] - 若2026年12月31日前完成交易，2026 - 2028年净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元、1716.45万元，累计不低于4882.46万元[35] - 触发补偿义务条件为业绩承诺期内第一年、前两年累计或全期累计净利润未达承诺数[36][37] 时间节点 - 2026年6月2日，穗柯智能100%股权过户至公司名下[70][71][72] - 2026年6月12日，公司办理完毕新增股份登记[74] - 2026年7月24日，公司办理完毕募集配套资金新增股份登记[98] 资金募集 - 募集配套资金总额不超3200万元，用于支付交易现金对价2800万元和中介等费用400万元[57][60] - 本次募集资金总额31,999,982.16元，净额为29,610,976.90元[76][78][79] 后续事项 - 公司需对标的资产过渡期损益审计，办理工商变更登记或备案手续[103] - 交易各方继续履行相关协议及承诺，公司持续履行信息披露义务[104][105]