交易概况 - 交易包括发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，同时募集配套资金[27] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为14000.00万元[32] - 现金对价2800万元，股份对价1.12亿元，总对价1.4亿元[1] 股份发行 - 新增股份发行价格35.79元/股，数量894,104股，均为限售流通股[21][22] - 募集配套资金新增股份于2026年7月24日完成登记[22] - 发行股份购买资产股份发行价格调整为32.45元/股，数量345.1462万股[36][43] 业绩承诺 - 若2026年12月31日前完成交易，2026 - 2028年标的公司净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元、1716.45万元，累计不低于4882.46万元[48] - 触发补偿义务有三个条件，涉及业绩承诺期内各年度及累计净利润未达承诺数[49][50] - 若触发补偿义务，业绩承诺方优先以股票补偿，不足部分以现金补偿，逐年补偿[54] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过3200万元，用于支付交易现金对价2800万元和中介等费用400万元[70][73] - 发行接收申购文件时间为2026年7月6日9:00 - 12:00，收到23家认购对象文件[100] - 最终募集资金31999982.16元，净额29610976.90元[89][91] 股权结构 - 2026年7月20日发行前，前10名股东持股合计126,680,148股，占比76.46%[122] - 发行后前10大股东合计持股126,189,032股，占比75.75%[123][124] - 发行前北京机械工业自动化研究所有限公司持股72,000,000股，占比43.46%；发行后持股不变，占比43.22%[127] 其他 - 2026年6月2日，穗柯智能100%股权过户至公司名下[83][84] - 截至2026年6月3日，公司增加注册资本3451462元[85] - 本次交易不构成重大资产重组、重组上市和关联交易[76][78][79]