交易概况 - 北自科技发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，交易价格14000万元，同时募集配套资金3200万元[10][14] - 交易对方为翁忠杰、刘庆国、冯伟[10] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票均价对应80%分别为34.28元/股、33.38元/股、31.43元/股，协商发行价格为33.03元/股，2025年5月30日调整为32.45元/股[19][20] 业绩承诺 - 若2026年12月31日前完成交易，标的公司2026 - 2028年度净利润分别不低于1516.92万元、1649.09万元和1716.45万元，累计不低于4882.46万元[31] - 触发补偿义务条件包括业绩承诺期内第一年、前两年及累计净利润未达承诺数[32] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过3200万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数不超过交易前总股本的30%[53] - 募集资金用途中支付交易现金对价2800万元，占比87.5%；支付中介等费用及税费400万元，占比12.5%[56] - 实际向特定对象发行894,104股，募集资金31,999,982.16元，发行股数超拟发行数量70%[74] - 发行底价32.43元/股，实际发行价格35.79元/股，与底价比率为110.36%[75] 交易结果 - 2026年6月2日标的资产完成过户，公司持有穗柯智能100%股权[67][68][69] - 截至2026年6月3日，公司增加注册资本3,451,462元，变更后累计注册资本和股本均为165,679,005元[70] - 2026年7月24日办理完毕新增股份登记，新增股份894,104股，登记后股份总数166,573,109股[93] 后续安排 - 需完成标的资产过渡期损益审计并执行相关约定[99] - 需就注册资本增加、《公司章程》修订等在工商部门办理变更或备案手续[99] - 交易各方需继续履行本次重组相关协议及承诺[100] - 公司需就本次重组持续履行信息披露义务[101]