公司基本信息 - 公司主要业务为汽车零部件、汽车动力系统及商用整车的销售及制造，主要生产设施位于柳州、青岛、重庆、印度和印度尼西亚，自2018年起为全球汽车零部件供应商百强企业之一[5][6] - 广西汽车持有五菱汽车控股56.54%股份，俊山持有10.81%股份[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司全年实现营业收入144.08507亿元，较上年度减少6.3%[15][17] - 2021年公司录得净亏损4586万元，与2020年度净亏损2186.7万元相比，增加109.7%[15][17] - 2021年公司拥有人应占亏损2414.8万元，较2020年减少27.7%，原因是年内融资成本大幅减少[15][17] - 2021年公司总收入为144.08507亿元，较去年减少6.3%[167][171] - 2021年毛利为10.85847亿元，较去年下跌10.2%，毛利率从7.9%减至7.5%[168][172] - 2021年公司净亏损4586万元，较去年增长109.7%，公司拥有人应占亏损降至2414.8万元，较去年下降27.7%[170][172] - 2021年每股基本亏损为0.74分，较去年的1.17分有所改善[174] - 2021年其他收入合计为2.15479亿元，较去年增加23%[174] - 2021年其他收益及亏损合计为净亏损2677.5万元[174] - 2021年应占联营公司业绩录得经营亏损总净额652.6万元[174] - 2021年应占合资公司业绩录得经营亏损总净额204.3万元[174] - 2021年销售及分销成本为2.32913亿元，较去年减少7.1%，其中约18.6%用于新能源汽车营销推广[176] - 2021年一般及行政开支为5.77317亿元，较去年减少14.1%，主要因成本重组活动[176] - 2021年研发开支为4.0836亿元，较去年大幅增加99%，部分因成本重组及业务发展[179][183] - 2021年融资成本为1.15661亿元，较去年大幅减少46.6%，因利率降低和借贷减少[180][184] - 截至2021年12月31日，集团总资产为150.21524亿元，总负债为121.88354亿元[181][185] - 非流动资产为43.39595亿元，主要包括物业、厂房及设备等[182][185] - 物业、厂房及设备总账面价值计及资本支出4.30126亿元、折旧支出3.80462亿元和投资物业公平值减少1254.3万元[182][185] - 2021年末公司流动资产为106.82亿元，主要包括存货17.46亿元、应收账项及其他应收款项26.65亿元等[187] - 2021年末公司流动负债为120.96亿元，主要包括应付账项及其他应付款项73.50亿元、合约负债1.96亿元等[187] - 2021年末公司录得流动负债净额14.14亿元，较2020年末的18.85亿元减少约25.0%[187][189] - 2021年末公司非流动负债为9193万元，主要包括租赁负债421.8万元、合约负债947.2万元等[187] - 2021年末公司银行及其他借款适度增加至15.58亿元，附追索权之贴现应收票据所提取之未偿还垫款金额适度减少至28.76亿元[189] - 2021年末公司银行结余及现金合共18.36亿元，质押银行存款6.44亿元[189] - 2021年末公司股东应占总权益为18.81亿元，每股资产净值约为0.57元[193] - 2021年12月31日，公司股东应占权益总额为人民币18.80635亿元[195] - 2021年12月31日，每股资产净值约为人民币0.57元[195] - 2021年12月31日，银行存款人民币6.43933亿元已质押给银行[199] - 截至2021年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的未到期贴现应收票据总额为人民币28.70283亿元[199] - 2021年12月31日，集团持有的美元银行及其他借款总额相当于人民币4.66786亿元[200] 汽车零部件业务数据关键指标变化 - 2021年汽车零部件业务收入为71.1433亿元，较2021年略有减少，上汽通用五菱以外的外部市场收入为21.05445亿元，同比大幅增长50.2%[25][26] - 2021年汽车零部件及其他工业服务分部总收入71.1433亿元，较去年减少0.5%，经营溢利8855.9万元，大幅增长236.3%[89][91] - 新客户新产品推出及电动车零部件增产，内部管理优化和效率提升，使该分部盈利表现持续改善[90][91] - 该分部是上汽通用五菱关键汽车配件主要供应商，向其销售产品为收入作出极大贡献[93][94] - 该分部业务扩展计划向其他客户推广零部件进展良好，占总收入约25%[93][94] - 该分部零部件产品转向专注商用和乘用车细分市场，包括MPV、SUV、皮卡及新能源汽车[96][97] - 市场多元化项目初步反应良好，新能源领域是关注重点，2020年下半年起开发投产电驱动桥获认可[99][101] - 该分部现有超200万个汽车零部件综合年生产管理能力[105][106] - 荆门生产基地2022年投产，主要为长城汽车供应汽车零部件[107] - 自动化应用方面，事业部建设超100条自动化生产线，安装近1000台工业机器人[109][111] 汽车动力系统业务数据关键指标变化 - 2021年发动机销量达20.5万台，销售收入为27.59012亿元，同比减少11.4%，上汽通用五菱以外的外部市场销售收入占比进一步增至52.9%[29][33] - 汽车动力系统分部2021年总收入（对外销售）为人民币27.59012亿元，较去年减少11.4%[64][65] - 向核心客户上汽通用五菱的销售约为人民币13.00134亿元，较去年减少20.6%[68][69] - 售予上汽通用五菱排量1.8L车型所用的NP18型号发动机，2021年售出约8.7万台，2020年售出约11.1万台[68][69] - 附属公司五菱柳机2021年出售发动机约20.5万台，较去年减少约12%，去年约23.3万台[69] - 汽车动力系统分部2021年经营亏损人民币7369.6万元，去年经营溢利人民币4906.7万元[68][70] - 其他客户销售（以1.0L至1.6L国六发动机为主）约为人民币14.58878亿元，占该分部总收入约52.9%[72][74] - 五菱柳机目前装配线总生产能力可达每年80万台发动机[73][74] - 五菱柳机已开发完成首批适用于电动汽车的电动汽车控制系统产品[79][81] - 用于大批量生产新能源电动汽车控制系统产品及有关部件的新生产线已建成[79][81] - 汽车动力供应分部定位为电源解决方案提供商，产品涵盖传统汽油发动机、混动汽车供电方案及新能源汽车供电系统部件[83][85] 商用整车业务数据关键指标变化 - 2021年商用整车分部总收入44.89599亿元，较去年减少11.9%[120][122] - 2021年五菱工业售出约9.8万辆车，较去年减少14.8%[121][122] - 2021年改装车及其他类型车辆销量减至8.8万辆，电动物流车销量增至超1万辆，较2020年增加113%[121][122] - 2021年商用整车分部经营溢利1815.6万元，去年为1.03922亿元[124][126] - 集团设计开发的车型主要以“五菱”为品牌[129][130] - 五菱工业以电动车产品技术为平台，探索开发适用于共享汽车和自动驾驶领域的电动车[132] - 商用整车分部年内新能源汽车细分市场取得重大突破，电动物流车全年销量超10,000辆[139][140] - 商用整车分部已建立全国经销网络，拥有超120家经销商，产品延伸至日本、美国等海外市场，2022年订单销量预计逐步增加[139][140] - 广西汽车在柳州地区建造新能源汽车新生产基地，目标年产能200,000辆[142][143] - 2021年12月1日，广西汽车、公司及五菱工业订立意向函成立外商投资企业发展新能源汽车业务，广西汽车以新生产基地注资，估值约16亿元人民币[142][143] - 新生产基地占地约550,000平方米，计划采用中国汽车行业先进技术建设并安装自动化生产线[142][143] - 公司商用整车分部工厂位于柳州、青岛及重庆，重庆新建生产设施扩大产能并促进地域多元化[133][134] - 公司认为商用整车分部销售下降是暂时的，原因包括芯片供应短缺和转型新能源汽车时代的研发成本增加[137][138] - 公司拟以新外商投资企业为平台整合重组新能源汽车相关资产及业务，五菱工业及其附属公司预计成为战略重点供应商[146][147] 子公司财务数据关键指标变化 - 广西威翔机械有限公司2021年总营收8.3364亿元人民币，同比增长41%[156] - 广西威翔机械有限公司2021年净运营利润1470.5万元人民币，同比微增4.3%，集团应占利润735.3万元人民币[156] - 佛吉亚座椅2021年总收入为2.65607亿元，较去年减少31.3%，经营亏损1893.5万元，集团应占亏损946.8万元[157][159] - 广西威翔2021年总收入为8.3364亿元，同比增长41%，经营溢利净额为1470.5万元，较去年增加4.3%，集团应占溢利735.3万元[158] - 佛吉亚内饰2021年总收入为4.16047亿元，较去年大幅增加114.4%，经营溢利338.8万元，集团应占溢利169.4万元[161] - 佛吉亚排气2021年总收入为6.31285亿元，较去年减少6.4%，经营溢利431.9万元，较去年减少17.7%，集团应占溢利216万元[161] - AAM JV 2021年总收入为5809.2万元，经营亏损1685.9万元，集团应占亏损843万元[164] - 佛吉亚座椅2020年经营溢利为108万元[157][159] - 佛吉亚内饰2020年经营亏损为675.1万元[161] - AAM JV 2020年经营亏损为2490.7万元[164] - 美桥合资2021年总收入为5809.2万元，经营亏损1685.9万元，公司应占亏损843万元[165] - 美桥合资2020年经营亏损2490.7万元[165] 公司业务发展与战略规划 - 2022年上半年为配套长城汽车荆门生产基地所投资建设的零部件工厂将建成投产[25][26] - 2021年12月公司与广西汽车集团有限公司、五菱汽车工业有限公司签订意向书，共同筹组柳州五菱新能源汽车有限公司[36][38] - 公司依托专用车业务创新发展优势，加快开发全新平台的新能源物流车系列产品[32][34] - 公司与美国及日本客户合作开发新能源物流车产品，推动产品研发和制造技术升级[32][34] - 公司针对不同车型市场特点精准制定营销策略，开展非道路车模块融资租赁方案等[37][39] - 2021年公司有810个产品开发项目，其中316个实现SOP[43][45] - 公司成为上汽通用五菱、江淮汽车等客户8款新能源混动整车动力的定点供应商，预计2022年批量应用[43][45] - 公司零部件及汽车动力系统业务坚持效益导向，整车业务坚持市场导向[51][53] - 公司将加强项目管理能力，保障重点项目按期交付[51][54] - 公司围绕生产原材料和库存管理，推动“三降”工作，降本增效[51][54] - 公司将加快国企改革“三年行动计划”相关工作，推进子公司减亏增效[57] - 公司将探索就业市场化、经理任期制和契约化、职业经理人制度、差异化薪酬分配制度等方面的创新改革[57] - 集团将围绕“国企改革三年行动方案”推进工作，加强所属企业减亏增效，探索创新改革实践[59] 公司数字化建设成果 - 公司“工业大数据平台”项目连续两年入选数字广西建设标杆大数据与工业深度融合重点示范项目[41] - 2021年6月公司成立车合互联分公司，构建广西汽车行业第一个“车合云工业互联网平台”[41] - 公司“离散行业生产线数字孪生系统项目”荣获2021年广西信息化优秀案例[41] 公司生产基地情况 - 公司从柳州单一生產点转变为省际生产集团，在广西、山东、重庆及湖北设厂[100][102] - 公司在多地生产基地进行产能扩张和升级计划，均紧邻上汽通用五菱生产基地[105][106] - 2021年印尼生产厂开始盈利，此前自2017年运营以来一直亏损[110][111] - 2021年印度生产厂继续保持盈利[113][115] 公司融资情况 - 2021年2月1日公司完成先旧后新配售和认购工作，发行2.23亿股新股份，筹得所得款项净额约5.378亿港元（约合人民币4.46亿元）[187][189][191][192] - 公司考虑根据融资成本选择银行借贷及票据贴现等融资方式，广西汽车按市场最佳条款提供融资[189]