行业发展趋势 - 2021年物管行业快速发展，地产开发行业增速放缓[5] 市场拓展结构 - 截至2021年12月，商办物业占物业行业第三方市场拓展总量的45%，约是住宅物业第三方市场拓展量的3.5倍[6] 派息政策 - 董事会建议2021年度全年派息比例为70%[8] - 董事会建议未来三年每年的全年派息比例不低于50%[8] 公司规模与布局 - 截至2021年12月31日，公司合约面积超5680万平方米[10] - 业务布局2个国家、18个省份，在50个一线及区域重点城市拥有521个管理项目[10] - 截至2021年12月31日，合约面积约5680万平方米，较2020年增长约26.9%，合约项目数558个[24] - 截至2021年12月31日，在管面积达约4120万平方米，较2020年增长约28.7%，在管项目数521个，较2020年增长约28.3%[24] - 截至2021年12月31日，公司地理分布从深圳扩展至中国50座城市[26] - 截至2021年底，公司在管面积4120万平方米，较2020年上升28.7%，新增在管面积分别来自卓越置业450万平方米和第三方拓展470万平方米[59] 业务服务内容 - 2021年公司为客户代为接待访客近300万，为企业客户提供超上万次商务接待，含50余次国家级政要接待[16] - 公司承接的地产协销业务项目约100余个[18] - 公司聚焦商业物业，管理业态涉及高端商务写字楼、商务综合体等[9] - 公司服务类型包括不动产的咨询顾问、资产运营管理等[9] - 公司建立医疗、城市服务及政府公建新赛道试点[9] - 公司打造“E+FM智慧云平台”实现设备全生命周期智能化管理监控[12] - 公司推出“五心”管家与“全程筑家”服务打造住宅物业服务[14] - 公司独创“企业综合行政与后勤一站式服务OTS”为企业提供配套服务[16] 整体财务数据 - 2021年公司营业收入达34.671亿元，年增长率37.3%，毛利9.596亿元，年增长率44.6%，归母净利润5.101亿元，年增长率57.0%[23] - 2021年综合毛利率27.7%，较2020年提升1.4个百分点，净利率15.8%，较2020年提升1.7个百分点[23] - 2021年公司实现收入34.671亿元，较2020年的25.251亿元增加37.3%[56] - 2021年基础物业管理服务收入26.308亿元，较2020年的21.11亿元增加24.6%[57] - 2021年增值服务收入7.8052亿元，较2020年的3.58604亿元增加117.7%[56] - 2021年其他业务收入0.55794亿元，较2020年的0.55495亿元增加0.5%[56] - 2021年销售成本25.074亿元，较2020年增加34.7%，因收费管理面积扩大，人员及各项成本增加[63] - 2021年毛利9.596亿元，较2020年增长44.6%，毛利率从26.3%升至27.7%[64] - 2021年其他收益4550万元，较2020年增加97.8%，主要因银行利息收益增加[66] - 2021年销售及营销开支1860万元，较2020年增加20.8%，因业务开发和人员费用增加[68] - 2021年行政开支2.034亿元，较2020年增加4.5%，因业务扩展新聘雇员及无上市开支[69] - 2021年财务成本2070万元，较2020年减少29.8%，因银行贷款及其他借款利息减少[70] - 2021年所得税费用2.183亿元，较2020年增加80.7%，有效税率从25.3%升至28.5%[71] - 2021年净利润5.475亿元，较2020年增加53.8%，净利率从14.1%升至15.8%[72] - 2021年12月31日，集团贸易及其他应收款项净额为11.35亿元，较2020年增加5.74亿元[77] - 2021年12月31日，集团贸易及其他应付款项为10.773亿元，较2020年增加1.845亿元[78] - 2021年12月31日，集团合同负债为2.162亿元，较2020年增加1.346亿元[80] - 2021年12月31日，集团资产负债率为32%，2020年为34%[82] - 2021年12月31日，集团现金及等价物为30.073亿元，较2020年下降9.3%[85] - 2021年12月31日，集团权益总额为34.664亿元，较2020年增加6.5%[85] - 2021年经营活动所得现金净额为8.101亿元，2020年为4.34亿元[86] - 2021年投资活动流出现金净额为4.122亿元，2020年现金流入净额为8.472亿元[86] - 2021年融资活动流出现金净额为6.386亿元，2020年流入资金净额为16.414亿元[86] 各区域业务数据 - 2021年大湾区在管面积1777.1万平方米，面积占比43.1%，收入14.64363亿元，收入占比55.7%[26] - 2021年长三角在管面积939.2万平方米，面积占比22.8%，收入5.80754亿元，收入占比22.1%[26] - 2021年中国其他地区及印度在管面积1404万平方米，面积占比34.1%，收入5.85635亿元，收入占比22.3%[26] 各业务类型收入占比 - 2021年各业务类型收入占比：商务物业56.6%，公共物业10.1%，住宅物业9.2%，增值服务22.5%[23] 各业务线收入增长情况 - 2021年商务物业收入与2020年同期相比增加25.5%[30] - 2021年来自卓越集团开发商务物业收入同比增加22.3%[31] - 2021年来自第三方市场拓展的商务物业管理业务收入同比增加27.4%[31] - 2021年公共物业的收入同比增加7.1%[31] - 2021年住宅物业收入同比增加44.6%[32] - 2021年增值服务收入约780.5百万元，同比增长约117.7%，占总体收入比例约为22.5%，较去年同期提升约8.3个百分点[35] - 2021年建筑机电收入同比增长120.2百万元，增长率达109.0%[36] - 2021年卓品商务服务收入实现快速增长[37] - 2021年增值服务快速增长，TO B商业模式成效凸显[40] 各业务线在管面积与收入情况 - 截至2021年底，第三方物业开发商在管面积15026千平方米，收入1243055千元；公共及工业物业在管面积9248千平方米，收入350351千元；住宅物业在管面积14023千平方米，收入318887千元[32] - 2021年商务物业在管面积17932千平方米，占比43.5%，收入19.61514亿元，占比74.6%[58] - 2021年公共及工业物业在管面积9248千平方米，占比22.5%，收入3.50351亿元，占比13.3%[58] - 2021年住宅物业在管面积14023千平方米，占比34.0%，收入3.18887亿元，占比12.1%[58] 新拓客户情况 - 2021年新拓大客戶合同数量49个，总合同额802.9百万元，新拓业务大客戶合同贡献比51%[33] - 某著名互联网大客戶2021年新拓业务合约项目增加24个，年化合同金额同比增长82%[33] 智能化平台指标 - 2021年智能化信息平台管控整体数据指标同比提升111%[44] 公司战略规划 - 2022 - 2023年侧重探索、聚焦，内固根基做实基础业务[46] - 2024 - 2025年侧重高效、共享、专业，实现业务飞跃发展[46] - 2026 - 2027年实现卓越运营，铸造市场竞争力，攀登行业顶峰[46] 未来业务增长目标 - 年收入从2021年34.671亿元到2025年持续稳步增长[47] - 增值服务收入从2021年7.805亿元到2025年持续稳步提升[47] - 新拓战略大客户年化合同额从2021年2.492亿元到2025年稳步增长[47] - 员工人数从2021年12277人到2025年翻倍增长[47] - 关键人才储备从2021年200余人到2025年达到1000余人[47] 业务发展策略 - 2022年公司将加速PM商业写字楼和FM商业赛道业务双轮驱动，高速拓展[51] 平台优化策略 - 公司现有“智慧运营”和“经营管理”结合的双平台，将持续优化平台管理及生态化服务[53] 人才培养机制 - 公司制定了完善的阶梯式人才培养机制，今年特别成立赋能中心团队培养项目经理[54] 上市所得款项使用情况 - 截至2021年12月31日，公司已动用上市所得款项净额约5.609亿港元[88] - “O+”平台项目金额13430万港元，占所得款项变额的4.0%，2021 - 2023年分别为5380万、4030万、4020万港元，2021年底已动用0，未动用13430万港元[91] - 升级设施增强内控项目金额6720万港元，占所得款项变额的2.0%，2021 - 2023年分别为2020万、2700万、2000万港元，2021年底已动用610万，未动用6110万港元[91] - 管物业设施升级项目金额16800万港元，占所得款项总额的5.00%，占所得款项变额的5.0%，2021 - 2023年分别为3360万、6730万、6710万港元，2021年底已动用690万，未动用16110万港元[91] - 吸纳及培养人才项目金额16800万港元，占所得款项总额的5.00%，占所得款项变额的5.0%，2021 - 2023年分别为6700万、5050万、5050万港元，2021年底已动用2610万，未动用14190万港元[94] - 一般公司用途金额33600万港元，占所得款项总额的10.0%，2021 - 2022年为10070万港元，2021年底已动用0，未动用33600万港元[94] - 截至2021年12月31日，公司将所得款项净额的10%用作一般公司用途，余下以银行存款形式持有[100] 收并购业务情况 - 2021年4月1日公司附属拟2.25亿元收购北京环球财富75%股权，2022年1月完成收购[97] - 2021年11月3日公司附属拟3.051亿元出售深圳卓投全部股权，截至年报日期未拿到批复[98] - 2021年12月22日公司附属3.5亿元出售深圳卓越运营100%股权，交割已完成[98] 战略扩张影响因素 - 受房地产市场下行和新冠影响，公司战略扩张谨慎，收并购业务延缓，信息技术系统开发款项未实际支付[96] 公司管理层信息 - 李晓平64岁，2020年5月22日任执行董事兼董事长，1999年10月加入集团[101] - 郭莹54岁，2020年5月22日任执行董事，2000年10月加入集团[102] - 王斗54岁，2020年5月22日任非执行董事，1996年6月加入卓越置业[104] - 王银虎45岁，2020年5月22日任非执行董事，2004年5月加入卓越置业[104] - 黄明祥63岁，2020年9月28日任独立非执行董事，自2018年9月任深圳市京基智农时代股份有限公司董事[105][106] - 甘志成51岁，2020年9月28日任独立非执行董事，2000年5月在香港成立甘志成会计师事务所[107] - 刘晓兰女士56岁，2020年9月28日获委任为公司独立非执行董事[109] - 杨志东先生47岁，2021年9月1日起担任公司首席运营官，拥有超20年世界500强企业综合设施管理经验[112][114] - 李一俊先生37岁，2021年11月起担任公司董事会秘书，获多所大学学位及多项资格、荣誉[114][115] - 张燕女士40岁，2022年2月起担任公司首席人力资源官，在房地产咨询及设施管理服务行业有17年工作经验[116][117] - 吕力先生43岁，自2018年2月起担任财务总监，有丰富财务管理经验[118] - 马防周先生44岁，自2013年6月起担任住宅业务部总经理，有多年物业管理经验[119] 管理层荣誉 - 郭莹2014年1月获金钥匙国际联盟“2014年度联盟卓越总经理”称号[103] - 郭莹2018年11月入选“2018年中国十大物业年度CEO”候选人[103] - 郭莹2019年12月获亿翰智库“2019年度优秀