公司基本信息 - 公司2019年6月21日在中国注册成立，2021年12月14日于香港联交所主板上市[2] - 公司于2019年6月21日注册成立，H股于2021年12月14日在联交所主板上市[127] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入8173953千元，较2020年的4843366千元同比增长68.8%[9] - 2021年公司营业成本8079144千元，较2020年的5031872千元同比增长60.6%[9] - 2021年公司毛利94809千元，2020年亏损188506千元，毛利率为1.2%，2020年为 - 3.9%[9] - 2021年公司净亏损898851千元，较2020年的757677千元同比增长18.6%，净亏损率为 - 11.0%，2020年为 - 15.6%[9] - 2021年公司调整后净亏损667421千元，较2020年的604951千元同比增长10.3%，调整后净亏损率为 - 8.2%，2020年为 - 12.5%[9] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2538226千元，2020年为263468千元[10] - 截至2021年12月31日，公司资产总额为4208915千元，2020年为1413520千元[10] - 截至2021年12月31日，公司债务总额为899472千元，2020年为1048056千元[10] - 截至2021年12月31日，公司权益总额为3309443千元，2020年为365464千元[10] - 2021年公司营业收入增长68.8%，从48.434亿元增至81.74亿元[11][17] - 2021年公司实现毛利9480万元，毛利率1.2%，2020年毛亏损1.885亿元，毛损率3.9%[17] - 2021年公司收入大幅增加68.8%至8174.0百万元，2020年为4843.4百万元[35] - 2021年营业成本增加60.6%至8079.1百万元，2020年为5031.9百万元[36] - 2021年毛利为94.8百万元，毛利率为1.2%；2020年毛损为188.5百万元，毛损率为3.9%[37] - 2021年销售及营销开支增加143.5%至270.3百万元，2020年为111.0百万元[38] - 2021年研发开支增加77.9%至1.234亿元，2020年为6940万元[39] - 2021年行政开支增加56.7%至6.551亿元，2020年为4.18亿元；以股份为基础的薪酬开支从2020年的1.527亿元增至2021年的2.314亿元[40] - 2021年其他收入增加148.0%至4480万元，2020年为1810万元[41] - 财务（成本）/收益净额从2020年的财务成本1490万元变为2021年的财务收入1040万元[42] - 2021年所得税抵免减少85.9%至370万元，2020年为2650万元[43] - 2021年亏损8.989亿元，2020年为7.577亿元；净亏损率从2020年的15.6%降至2021年的11.0%[44] - 2021年经调整净亏损为6.67421亿元，2020年为6.04951亿元[47] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为25.382亿元，2020年为2.635亿元[48] - 2021年经营活动所用现金净额为5.321亿元，投资活动所用现金净额为4.151亿元，融资活动所得现金净额为32.196亿元[49] - 截至2021年12月31日，因现金及现金等价物超过借款及租赁负债总和，不再计算资产负债比率[53] - 按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产从2020年末的零增加至2021年末的3.301亿元[54] - 截至2021年12月31日，公司无未偿还借款[55] - 2021年末资本承担总计182.3万元，较2020年末的810.2万元减少[56] - 2021年资本支出总计9994.4万元，较2020年的7720万元增加[57] - 2021年末租赁承担1至2年内为3.9万元，1年内为416.5万元，总计420.4万元，2020年末为64.8万元[58] - 截至2021年12月31日，集团全球发售产生的银行现金为21.05亿港元，人民币兑港元升值/贬值1%，年内除税前净亏损增加/减少1720万元[59] - 2021年公司非流动资产总值375555千元，2020年为326489千元[33] - 2021年公司流动资产总值3833360千元，2020年为1087031千元[33] 同城即配和最后一公里业务数据关键指标变化 - 同城即配和最后一公里业务的市縣覆盖数超1900个[11] - 面向个人用户的同城即配收入连续三年增速保持在150%以上[11] - 同城配送服务收入从2020年的3220.2百万元增长58.1%至2021年的5089.6百万元[19] - 非餐场景2021年收益同比增长105%至1871.5百万元，占同城配送总收入的37%[19] - 下沉市縣收入同比增长89%至2021年的1673.6百万元[19] - 活跃商家数量从2020年约167000家增加至2021年的258000家以上[20] - 医药、服装及数码3C行业商家配送收入同比增长超165%，近场电商及同城零售场景商家配送收入同比增长超95%[21] - 2021年Top 100主要客户续簽率达86%[21] - 2021年与顺丰控股集团一起服务的月结客户带来97.8百万元增量收入[23] - 面向消费者的同城配送收益连续三年同比增长超150%[24] - 活跃消费者人数从2020年约5.1百万人增加至2021年约10.6百万人[24] - 2021年底先锋骑手团队订单接起率不低于99%，时效达成率超95%[24] - 最后一公里配送服务收入从2020年的16.218亿元增加89.3%至2021年的30.703亿元[25] - 活跃骑手数量从2020年的约45.94万人增加至2021年的超60.6万人[26] - 截至2021年12月31日，夜间配送服务网络覆盖城市数量为693个[26] - 2021年时效达成率保持在95%，餐饮外卖场景平均配送时间仅26分钟[26] - 2021年度参加各类技能考试的骑手总计165.2736万人次，考试通过率达99%[26] - 最后一公里配送服务覆盖市、县数量扩大至超1900个[25] - 2021年同城即时配送服务收入8159.897百万元，2020年为4841.920百万元[34] - 2021年同城配送服务收入5089.644百万元，2020年为3220.164百万元[34] - 2021年最后一公里配送服务收入3070.253百万元，2020年为1621.756百万元[34] 骑手相关数据及活动 - 2021年累计开展5000多场骑士关爱活动，覆盖近30万人次[14] - 2021年活跃骑手数量较2020年增长32%，规模超60万人[14] - 2021年举办5000多场关爱活动，参加骑手超30万人次[27] - 2021年安全事故率同比大约改善14%[27] - 截至2021年12月31日，约96%的活跃骑手通过新能源及电动车或公共交通工具履行订单[178] 公司治理结构及相关制度 - 截至报告日期，董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事人数占三分之一[63][64] - 陈飞先生及孙海金先生分别担任主席及首席执行官，两者角色独立分明，分工清晰[68] - 公司股份于2021年12月14日在联交所上市，上市前不适用董事会会议守则，未举行董事会会议[73] - 自2022年1月1日起，董事会计划每年至少举行四次会议，主席每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[73] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会均有明确书面职权范围[74] - 截至报告日期，审核委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，王克勤为主席[75] - 自2022年1月1日起，审核委员会计划每年至少举行两次会议，最少每年两次与外聘核数师会面审阅财务报告及账目[77] - 提名委员会有三名成员，大部分为独立非执行董事，主席是陈飞先生，自2022年1月1日起计划每年至少开一次会[78][79] - 薪酬委员会有三名成员，大部分为独立非执行董事，主席是陈觉忠先生，自2022年1月1日起计划每年至少开一次会[80][81] - 公司董事由股东大会选举或更换，任期3年，独立非执行董事连任不超9年[82] - 批准任命董事的普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[82] - 拟提名董事候选人的书面通知等须于股东大会前7天送达公司[84] - 公司通过提名委员会物色董事候选人，股东也可按程序提名[83] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多因素实现多元化[85] - 公司董事知识、技能和经验均衡，涉及多领域，有各类专业文凭和学位[86] - 公司有三名不同行业背景的独立非执行董事，占董事会成员三分之一[86] - 董事及高级管理人员薪酬详情载于综合财务报表附注35(b)及附注41[81] - 提名委员会每年至少一次向董事会推荐至少一名女性董事候选人，集团董事会将在相关适用上市规则变动生效日期前或上市后一年内加入一名女性董事[87] - 自上市日期起，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会人数三分之一且至少一名拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识）的规定[90] - 独立非执行董事任期三年，可连选连任，但连任时间不得超过9年[92] - 单独或合共持有公司有表决权的股份10%或以上的股东书面要求召开股东特别大会，董事会须于通知起2个月内召开[93] - 单独或合计持有有表决权股份10%或以上的两名或以上股东提请董事会召开临时股东大会，董事会须尽快召开[93] - 若董事会收到书面要求后三十天内未发通知，股东可提请监事会召开[94] - 若监事会收到书面要求后三十天内未发通知，连续九十天以上单独或合计持有有表决权股份10%或以上的股东可在董事会收到要求后4个月内自行召开[94] - 单独或合计持有公司有表决权的股份总数3%或以上的股东，有权在股东大会召开10日之前书面提出新决议，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[95] - 股东可随时书面通过公司向董事会提出查询等，公司地址为深圳市南山软件产业基地1A - 21楼，邮箱为TCIR@sfmail.sf - express.com[96] - 公司拟保留所有可用资金发展业务，本财年预计不派发现金股息，无固定股息支付比率[97] - 公司未来纯利需先弥补过往累计亏损，再将10%分配至法定普通储备金，直至储备金达注册资本50%以上才可宣派股息[97] - 董事会负责公司风险管理及内部控制系统并检讨有效性，审核委员会监督其有效性[98] - 公司制定财务报告风险管理的会计政策及程序，为财务员工提供定期培训[99] - 审核委员会协助董事会监督风险管理政策实施，内部审计部检讨内部控制有效性并报告问题[100] - 公司设计严格内部程序确保业务合规，内部法务部审核合同及文件[101] - 公司委任国泰君安融资有限公司为合规顾问，在特定情况下咨询其意见[102] - 审核委员会、内部审计部及高级管理层持续监控风险管理政策实施情况[103] - 董事会每年审阅风险管理及内部控制系统，认为截至2021年12月31日止年度系统有效充分[104] - 公司制定举报政策处理欺诈等事宜，内部审计部每月总结举报案件[106] 公司人员构成 - 截至2021年12月31日，公司有2083名全职雇员[60] - 2021年公司雇员总数为2083人，包括新入职雇员889人，576名女性雇员分别占年内雇员总数及新入职雇员的28%及38%[88] 公司股份情况 - 2021年12月31日，内资股数量562,615,431，占比60.27%；H股数量231,341,342，占比24.78%；非上市外资股数量139,500,934，占比14.95%；股份总数933,457,707，占比100%[110] - 有关期间末，66,891,800股及20,000,000股股份分别透过员工持股平台宁波顺享及Sharp Land持有[111] - 截至2021年12月31日，Eric Li先生间接持有公司52,033,582股H股，占股本总额5.57%[113] - 截至2021年12月31日，淘宝中国控股有限公司持有公司51,844,000股H股，占H股股本总额22.41%[113] - 截至2021年12月31日，意动有限公司持有公司11,793,004股H股，占H股股本总额5.10%[113] -