公司资产情况 - 截至2022年2月12日,公司总资产为1.4078473亿美元,较2021年8月28日的1.4516199亿美元有所下降[11] - 截至2022年2月12日,现金及现金等价物为239423美元,较2021年8月28日的1.171335亿美元大幅减少[11] - 截至2022年2月12日,商品库存为5.031222亿美元,较2021年8月28日的4.639813亿美元有所增加[11] - 2022年2月12日,公司按公允价值计量的可交易债务证券中,其他流动资产公允价值为40,854千美元,其他长期资产为80,117千美元,总计120,971千美元;2021年8月28日,其他流动资产为46,007千美元,其他长期资产为67,911千美元,总计113,918千美元[34][35] - 2022年2月12日,公司持有的可售可交易债务证券摊余成本为121,892千美元,公允价值为120,971千美元;2021年8月28日,摊余成本为113,169千美元,公允价值为113,918千美元[40] - 2022年2月12日,公司商品库存的后进先出法成本与重置成本的差额为2.373亿美元,2021年8月28日为3.353亿美元[42] 公司销售与利润情况 - 2022年2月12日结束的12周内,净销售额为3.36975亿美元,24周内为7.038653亿美元[13] - 2022年2月12日结束的12周内,净利润为471755美元,24周内为1.02699亿美元[13] - 2022年2月12日结束的12周内,基本每股收益为23美元,稀释后每股收益为22.3美元;24周内基本每股收益为49.49美元,稀释后每股收益为48.03美元[13] - 2022年2月12日结束的24周内,公司净收入为1,026,990千美元[18] - 2022年12周内,汽车零部件商店净销售额33.06223亿美元,上年同期28.59698亿美元;24周内,净销售额69.1173亿美元,上年同期59.61295亿美元[57] - 2022年12周内,公司总净销售额33.6975亿美元,上年同期29.10818亿美元;24周内,总净销售额70.38653亿美元,上年同期60.65078亿美元[57] - 2022年12周内,公司总毛利润17.85226亿美元,上年同期15.59383亿美元;24周内,总毛利润37.10386亿美元,上年同期32.35亿美元[57] - 2022年12周内,公司税前收入5.84289亿美元,上年同期4.35755亿美元;24周内,税前收入12.9549亿美元,上年同期10.04801亿美元[57] - 2022财年第二季度,净销售额同比增长15.8%,主要得益于国内同店销售额增长13.8%,国内商业销售额增长32.1%,占总销售额约25%[69] - 2022年2月12日止12周,净销售额增至34亿美元,同比增长15.8%,营业利润增至6.268亿美元,同比增长30.1%,净利润增至4.718亿美元,同比增长36.4%[69][74] - 2022年2月12日止24周,净销售额增至70亿美元,同比增长16.1%,净利润增至10亿美元,同比增长2386亿美元,摊薄后每股收益增长43.0%至48.03美元[77][79] - 2022财年第二季度,故障和维护相关类别占销售组合的最大部分,约为总销售额的84%,与上一年同期一致[71] - 2022年2月12日止12周,毛利率为53.0%,低于上一年同期的53.6%,主要因加速商业业务增长的举措[74] - 2022年2月12日止24周,毛利率为52.7%,低于上一年同期的53.3%,主要因加速商业业务增长的举措[77] 公司现金流情况 - 2022年2月12日结束的24周内,经营活动提供的净现金为1.139746亿美元[16] - 2022年2月12日结束的24周内,投资活动使用的净现金为211313美元[16] - 2022年2月12日结束的24周内,融资活动使用的净现金为1.8599亿美元[16] - 2022年2月12日结束的24周内,现金及现金等价物净减少931912美元[16] - 2022年2月12日止24周,经营活动产生的净现金流为11亿美元,高于上一年同期的10亿美元,主要因净收入增长[82] - 2022年2月12日止24周,投资活动使用的净现金流为2.113亿美元,上年同期为2.284亿美元;资本支出为2.081亿美元,上年同期为2.386亿美元;分别新开48家和76家净新店[83] - 2022年2月12日止24周,融资活动使用的净现金流为19亿美元,上年同期为15亿美元;股票回购为25亿美元,上年同期为16亿美元;偿还5亿美元3.700%优先票据;商业票据活动带来11亿美元净收益[84] 公司股份相关情况 - 2022年2月12日,公司普通股发行数量为20,650千股,较2021年11月20日的23,057千股有所减少[18] - 2022年2月12日结束的24周内,公司授予164,262股股票期权,上一年同期为196,161股[25] - 2022年2月12日结束的24周内,授予股票期权的加权平均公允价值为每股463.09美元,上一年同期为每股299.86美元[26] - 2022年2月12日结束的24周内,123,216份股票期权被行使,加权平均行使价格为584.81美元,上一年同期为138,705份,加权平均行使价格为484.13美元[27] - 截至2022年2月12日,与股票期权相关的未确认股份支付费用约为8520万美元,预计在2.1年的加权平均期间内确认[28] - 截至2022年2月12日,与未归属受限股单位奖励相关的未确认股份支付费用约为1410万美元,预计在2.7年的加权平均期间内确认[29] - 2022年2月12日结束的24周内,受限股单位授予数量为5,325股,归属数量为6,346股,取消或没收数量为1,071股,未归属数量为13,659股[31] - 2022年2月12日结束的12周内,总股份支付费用为1640万美元,上一年同期为1370万美元[31] - 2022年2月12日结束的24周内,总股份支付费用为3070万美元,上一年同期为2420万美元[31] - 2022年2月12日结束的12周内,162,955份股票期权因具有反摊薄性而被排除在摊薄后每股收益计算之外,上年同期为196,280份;24周内,128,399份反摊薄股份被排除,上年同期为248,578份[32] - 1998年1月1日至2022年2月12日,公司共回购1.516亿股普通股,总成本282亿美元,其中2022年2月12日结束的24周内回购130万股,成本25亿美元[48] - 2021年12月14日,董事会授权额外回购15亿美元普通股,使授权回购股票总值达292亿美元,截至2022年2月12日,公司还有9.576亿美元授权额度可用于回购[48] - 2022年2月12日结束的24周内,公司注销250万股库存股,使留存亏损增加33亿美元,额外实收资本减少2.949亿美元,上年同期注销100万股,使留存亏损增加11亿美元,额外实收资本减少6000万美元[49] - 2022年2月12日后至3月11日,公司回购119,542股普通股,总成本2.269亿美元[49] - 2021年11月21日至2022年2月12日,公司共回购783,258股普通股,平均每股价格1991.68美元[119] 公司债务情况 - 2022年2月12日,公司债务总额(未计折扣和发行成本)为5,868,100千美元,扣除后长期债务为5,840,884千美元;2021年8月28日,债务总额为5,300,000千美元,长期债务为5,269,820千美元[43] - 2021年11月15日,公司修订并重述现有循环信贷协议,借款能力从20亿美元增至22.5亿美元,最高可增至32.5亿美元,协议将于2026年11月15日到期[43] - 截至2022年2月12日,公司在循环信贷协议下无未偿还借款,有180万美元未偿还信用证[44] - 2022年1月18日,公司偿还了2022年4月到期的5亿美元3.700%优先票据[44] - 截至2022年2月12日,公司商业票据借款和2023年1月到期的3亿美元2.875%优先票据被归类为长期债务,公司循环信贷协议下有22亿美元可用额度[45] - 截至2022年2月12日,公司债务公允价值估计为60亿美元,2021年8月28日为57亿美元,公允价值分别比账面价值高1.287亿美元和4.131亿美元[47] - 2022年2月12日有11亿美元浮动利率债务未偿还,2021年8月28日无此类债务[112] - 2022财年浮动利率债务借款水平下,利率上升1个百分点对税前收益和现金流产生1070万美元不利年度影响[112] - 2022年2月12日有48亿美元固定利率债务未偿还,2021年8月28日为53亿美元[112] - 2022年2月12日利率上升1个百分点会使固定利率债务公允价值减少2.136亿美元[112] 公司运营部门情况 - 公司经营分为国内汽车零部件、墨西哥和巴西三个运营部门,合并为一个可报告部门:汽车零部件商店,该部门通过美国、墨西哥和巴西的6815家门店零售和分销汽车零部件及配件[54][55] - 截至2022年2月12日,公司在美国运营6091家门店,在墨西哥运营669家门店,在巴西运营55家门店[65] 公司法律诉讼情况 - 公司涉及多起法律诉讼,包括集体诉讼,但管理层认为这些事项不会对公司财务报表产生重大影响[53] 行业相关情况 - 自2022财年初至2021年12月,美国行驶里程数同比增加9.6%,美国轻型汽车平均车龄自2012年以来超过11年,截至2021年1月1日为12.1年[73] 公司财务比率情况 - 2022年2月12日,应付账款占总库存的比例为126.8%,上年同期为113.0%[86] - 截至2022年2月12日的四个季度,调整后的税后投资资本回报率为49.4%,上年同期为36.0%[89] - 截至2022年2月12日,公司调整后的债务与息税折旧摊销租金和股份支付费用前利润比率为2.0:1,上年同期为2.3:1[95] - 截至2022年2月12日和2021年2月13日的四个季度,有效税率分别为20.8%和22.1%[107] - 截至2022年2月12日和2021年2月13日的四个季度,调整后债务与EBITDAR比率分别为2.0和2.3[107] - 截至2022年2月12日和2021年2月13日的四个季度,总租赁成本分别为442950000美元和418100000美元,租金费用分别为354410000美元和335969000美元[108] 公司会计政策与声明情况 - 公司关键会计政策在2021年8月28日年度报告中描述,自报告提交后无重大变化[110] - 有关近期会计声明的讨论可参考简明合并财务报表附注A[109] 公司内部控制情况 - 截至2022年2月12日,公司披露控制和程序有效[113]
AutoZone(AZO) - 2022 Q2 - Quarterly Report