公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司净亏损1.15亿美元，2020年第四季度净亏损3.47亿美元，2020年第一季度净亏损20.47亿美元[83] - 2021年第一季度公司经营亏损8800万美元，2020年第四季度经营亏损3.01亿美元，2020年第一季度经营亏损19.5亿美元[83] - 2021年第一季度调整后EBITDA为0美元，2020年第四季度为1700万美元，2020年第一季度为1.78亿美元[83] - 2021年第一季度总营收12.49亿美元，较2020年同期的18.83亿美元减少6.34亿美元，降幅34%[98] - 2021年第一季度总运营亏损8800万美元，较2020年同期的1.95亿美元减少1.862亿美元，运营亏损率从103.6%降至7.0%[98] - 2021年第一季度有效税率为5.0%，2020年同期为7.1%[107] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为16.07亿美元，总债务为18.51亿美元；2020年12月31日，现金及现金等价物为16.92亿美元，总债务为18.34亿美元[112] - 2021年第一季度汇率变动对现金流的影响为减少400万美元，2020年同期为增加100万美元[117] - 经营活动使用的现金流量为2700万美元，资本支出为4900万美元[119] - 2021年第一季度经营活动净现金使用2700万美元，2020年为提供3900万美元；投资活动净现金使用2021年为5100万美元，2020年为5300万美元；融资活动净现金使用2021年为300万美元，2020年为4300万美元[120] - 2021年前三个月公司在利润表中记录的外汇损失为1000万美元，上年同期为零[123] 各业务线数据关键指标变化 - 井筒技术部门2021年第一季度收入4.13亿美元，较2020年第四季度增长11%，较2020年第一季度下降40%[84] - 完井与生产解决方案部门2021年第一季度收入4.39亿美元，较2020年第四季度下降20%，较2020年第一季度下降35%，本季度新订单3.38亿美元，订单出货比为127%，2021年3月31日资本设备订单积压为8.1亿美元[85] - 钻机技术部门2021年第一季度收入4.31亿美元，较2020年第四季度下降1%，较2020年第一季度下降23%，本季度新订单1.12亿美元，订单出货比为59%，2021年3月31日资本设备订单积压为25.9亿美元[86][87] - 完井与生产解决方案业务板块2021年3月31日资本设备积压订单为8.1亿美元，较2020年同期的12亿美元减少32%，预计2021年剩余时间实现营收6.57亿美元，2022年及以后实现营收1.53亿美元[101] - 钻井技术业务板块2021年3月31日资本设备积压订单为26亿美元，较2020年同期的29亿美元减少12%，预计2021年剩余时间实现营收4.22亿美元，2022年及以后实现营收22亿美元[104] 行业市场数据关键指标变化 - 2021年第一季度美国活跃钻井平台数为393个，较2020年第一季度下降49.9%，较2020年第四季度增长26.4%；加拿大为144个，较2020年第一季度下降26.5%，较2020年第四季度增长61.8%；国际为697个，较2020年第一季度下降35%，较2020年第四季度增长5%；全球为1234个，较2020年第一季度下降39.9%，较2020年第四季度增长16%[90] - 2021年第一季度西德克萨斯中质原油平均每桶价格为57.8美元，较2020年第一季度增长25.7%，较2020年第四季度增长36.1%；天然气价格为每百万英热单位3.56美元，较2020年第一季度增长89.4%，较2020年第四季度增长42.4%[90] - 2021年4月16日美国钻机活动为439个，较2021年第一季度平均水平增长12%；西德克萨斯中质原油价格为每桶63.13美元，较2021年第一季度平均水平增长9%；天然气价格为每百万英热单位2.68美元，较2021年第一季度平均水平下降25%[95] 公司业务结构与信贷情况 - 公司业务分为井筒技术、完井与生产解决方案和钻机技术三个部门，服务于61个国家的主要多元化、国家和独立服务公司、承包商和能源生产商[74] - 公司有20亿美元的五年期无担保循环信贷安排，2024年10月30日到期，截至2021年3月31日，债务与资本比率为29.0%，可用资金为20亿美元[113] - 公司还有1.5亿美元的银行信贷额度用于沙特阿拉伯的设施建设，截至2021年3月31日，公司未偿债务为1.851亿美元[114] - 2021年4月9日，公司用可用现金余额偿还了2.60%无担保优先票据的全部未偿余额1.82亿美元，赎回后公司记录了710万美元的债务清偿损失[115] - 截至2021年3月31日，借款包括10.89亿美元利率3.95%的优先票据、4.93亿美元利率3.60%的优先票据和1.82亿美元利率2.60%的优先票据[127] - 截至2021年3月31日，信贷安排下未发行未偿还信用证，该信贷安排下有20亿美元资金可用[127] 公司外汇风险情况 - 截至2021年3月31日，公司外币交易风险敞口总计3.62亿美元，换算风险敞口总计3.81亿美元；假设所有适用的外汇汇率变动10%，交易风险敞口可能影响净收入2900万美元，换算风险敞口可能影响其他综合收益3800万美元[126]