公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司营收15.5亿美元，较2021年第四季度增长2%，较2021年第一季度增长24%；净亏损5000万美元，占销售额的3.2%；调整后EBITDA增至1.03亿美元，占销售额的6.7%[81] - 2022年第一季度总营收15.48亿美元，较2021年同期的12.49亿美元增长2.99亿美元[99] - 2022年第一季度其他收入（费用）净额为费用200万美元，较2021年同期的1000万美元减少800万美元[107] - 2022年第一季度和2021年第一季度的有效税率分别为 -39.3%和5.0%[108] - 2022年3月31日，公司现金及现金等价物为14.06亿美元，总债务为17.14亿美元；债务与资本比率为28.1%，符合信贷协议规定[114][115] - 2022年和2021年前三个月，汇率变动对现金流的影响分别为增加300万美元和减少400万美元[118] - 2022年前三个月，经营活动使用的现金流量为1.03亿美元，资本支出为4600万美元，向股东支付股息2000万美元[118] - 2022年和2021年第一季度末，经营活动使用的净现金分别为1.03亿美元和2700万美元，投资活动使用的净现金分别为4900万美元和5100万美元，融资活动使用的净现金分别为3600万美元和300万美元[119] - 2022年前三个月，公司在损益表中记录的外汇损失为100万美元，而去年同期为1000万美元[125] 井筒技术业务线数据关键指标变化 - 井筒技术部门2022年第一季度营收6.08亿美元，较2021年第四季度增长6%，较2021年第一季度增长47%；营业利润3900万美元，占销售额的6.4%；调整后EBITDA增至1.01亿美元，占销售额的16.6%[82] - 井筒技术业务2022年第一季度营收6.08亿美元，较2021年同期增长1.95亿美元，增幅47%；运营利润3900万美元，较2021年同期增加5300万美元[100] 完井与生产解决方案业务线数据关键指标变化 - 完井与生产解决方案部门2022年第一季度营收5.3亿美元，较2021年第四季度下降3%，较2021年第一季度增长21%；营业亏损2200万美元，占销售额的4.2%；调整后EBITDA增至1000万美元，占销售额的1.9%[83] - 完井与生产解决方案部门本季度新订单总计3.39亿美元，订单出货比为110%；截至2022年3月31日，资本设备订单积压为13.64亿美元，较2021年第四季度增长6%，较2021年第一季度增长68%[84] - 完井与生产解决方案业务2022年第一季度营收5.3亿美元，较2021年同期增长9100万美元，增幅21%；运营亏损2200万美元，较2021年同期增加500万美元[101] - 完井与生产解决方案业务2022年3月31日资本设备积压订单为13.64亿美元，较2021年同期增加5.54亿美元；预计约76%的积压订单将在2022年剩余时间转化为收入[102] 钻机技术业务线数据关键指标变化 - 钻机技术部门2022年第一季度营收4.41亿美元，较2021年第四季度和2021年第一季度均增长2%；营业利润1100万美元，占销售额的2.5%；调整后EBITDA增至3600万美元，占销售额的8.2%[85] - 钻机技术部门本季度新订单总计2.36亿美元，订单出货比为124%；积压订单调整增加8000万美元；截至2022年3月31日，资本设备订单积压为28.93亿美元[85] - 钻机技术业务2022年第一季度营收4.41亿美元，较2021年同期增长1000万美元，增幅2%；运营利润1100万美元，较2021年同期增加1900万美元[103] - 钻机技术业务2022年3月31日资本设备积压订单为28.93亿美元，较2021年同期增加3.02亿美元；预计约21%的积压订单将在2022年剩余时间转化为收入[104][105] 市场环境数据关键指标变化 - 2022年第一季度全球平均钻机数量较2021年第四季度增长8%，美国增长13%；西德克萨斯中质原油平均每桶价格增长22%，天然气价格下降3%[96] - 截至2022年4月14日，北美活跃钻机数量较第一季度平均水平下降4%；西德克萨斯中质原油价格较第一季度平均水平上涨13%；天然气价格较第一季度平均水平上涨58%[97] 公司业务拓展方向 - 公司正积极参与能源转型相关项目，涉及风能、地热能、稀土金属提取、沼气生产和碳封存等领域[92] 公司财务报表关键会计估计 - 公司财务报表编制涉及长期建设合同收入确认、存货准备金、商誉减值和所得税等关键会计估计[80] 公司信贷与借款情况 - 公司有20亿美元的循环信贷额度，截至2022年3月31日，可用资金为20亿美元；还有1.5亿美元的银行信贷额度用于沙特阿拉伯的设施建设，截至2022年3月31日，已借款1.03亿美元[115][116] - 截至2022年3月31日，公司未偿还信用证金额为4.37亿美元，主要分布在美国和挪威[117] - 截至2022年3月31日，借款包括10.9亿美元利率为3.95%的优先票据和4.94亿美元利率为3.60%的优先票据[128] - 截至2022年3月31日，信贷安排下无未偿还信用证，该信贷安排下有20亿美元资金可用[128] - 公司合资企业有一笔1.5亿美元的银行信贷额度用于沙特阿拉伯的设施建设，银行信贷额度的利息基于伦敦银行同业拆借利率加1.40%[128] 公司外汇风险敞口 - 截至2022年3月31日，公司以外币计价的其他金融市场风险敏感工具的交易风险敞口总计3.68亿美元，换算风险敞口总计3.89亿美元[127] - 公司估计，所有适用外汇汇率假设变动10%，交易风险敞口可能影响净收入2900万美元，换算风险敞口可能影响未来公允价值3900万美元[127]