公司资产关键指标变化 - 2019 - 2021年公司现金及现金等价物分别为1005980、746388、584762[45] - 2019 - 2021年公司应收账款及合同资产净额分别为771154、413307、747480[45] - 2019 - 2021年公司贷款应收款公允价值分别为2782333、1585732、389679[45] - 2019 - 2021年公司存款给机构合作者净额分别为518720、907923、1500407[45] - 2019 - 2021年公司总资产分别为8280632、7498010、7342739[45] 公司负债关键指标变化 - 2019 - 2021年公司应付投资者公允价值分别为3006349、1914184、462714[46] - 2019 - 2021年公司金融担保衍生负债分别为0、130442、565953[46] - 2019 - 2021年公司短期银行借款分别为274439、323748、268967[46] - 2019 - 2021年公司总负债分别为3913527、4421966、3365844[46] 公司股东权益关键指标变化 - 2019 - 2021年公司股东权益分别为4367105、3076044、3976895[46] 集团合并财务关键指标变化 - 集团合并总净收入为3,088,050千元、2,192,957千元和3,626,465千元[47] - 集团合并费用为1,965,462千元、2,286,361千元和2,171,695千元[47] - 集团合并净收入（亏损）为774,476千元、 - 1,308,461千元和825,407千元[47] 公司投资赤字余额关键指标变化 - 2018 - 2021年各年末对合并可变利益实体、信托和合伙企业及子公司投资赤字余额分别为2,438,249千元、3,378,506千元、2,067,922千元和2,899,792千元[48] 公司、信托和合伙企业、子公司应收（应付）金额关键指标变化 - 2018年末公司、信托和合伙企业、子公司的应收（应付）金额分别为818,696千元、 - 1,587,076千元和768,380千元[49] - 2019年末公司、信托和合伙企业、子公司的应收（应付）金额分别为1,017,875千元、 - 1,887,471千元和869,596千元[49] - 2020年末公司、信托和合伙企业、子公司的应收（应付）金额分别为1,008,811千元、 - 1,359,821千元和351,010千元[49] 公司业务合规相关事件 - 2017年3月公司旗下深圳英众通金融信息服务有限公司收到整改通知，需采取措施使业务运营合规[53] - 2018年1月深圳互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室要求深圳所有网络借贷信息中介机构在6月30日前关闭不合规业务[55] - 2018年8月规定合规检查需在12月底完成，合规机构可提交备案申请，公司已提交自查报告和文件[56] - 截至2020年12月17日，小赢理财平台P2P运营业务已清零并停止，所有个人投资者本金和收益已全额结算[58] - 公司已获网络小额贷款业务经营资格批准并开展业务，但因合并VIE深圳唐人持有融资担保牌照，无法确保符合经营资格[59][60] - 2021年5月12日，深圳小赢获深圳地方金融监管局批准，其全资子公司小赢小额贷款获小额贷款业务资格，7月已开展业务[61] - 《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》规定，省内经营网络小额贷款业务公司注册资本不低于10亿元人民币，跨省经营不低于50亿元人民币，设三年过渡期[61] 公司贷款业务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司3.6%的未偿还贷款由深圳小赢用自有资金发放，无保险或担保保护[64] - 平台所有逾期31 - 60天未偿还贷款的逾期率从2020年12月31日的0.79%增至2021年12月31日的1.48%[66] - 2016年小赢卡贷占总贷款促成金额的0.9%，2019年、2020年和2021年该比例分别为70.2%、80.3%和100%[66] - 截至2021年12月31日，公司为新成立的小额贷款业务向小赢小额贷款投资10亿元人民币[66] - 2019 - 2021年公司平台促成贷款金额分别为394.41亿元、296.76亿元和518.59亿元[86] - 截至2021年12月31日，公司与139家渠道合作伙伴合作，2020年和2021年小赢卡贷约68.5%和74.3%的活跃借款人通过渠道合作伙伴获取[87] - 2021年公司促成贷款的资金中，98.0%由机构资金合作伙伴提供，2.0%由公司自有资金提供[92] 公司服务收费相关情况 - 2021年8月，有报道称部分消费金融公司收到监管窗口指导，将个人贷款利率控制在24%以内，或影响公司服务收费[72] - 公司服务收费受借款人信用、行业竞争、资金来源、监管要求、产品服务组合、宏观经济因素等多种因素影响[72][73] - 若服务费被视为贷款利息且公司被视为贷款人，贷款年利率与服务费总和超36%，超出部分无效[75] - 2021年公司提供或促成的贷款年化费率均未超36%，自2017年12月7日起新促成贷款年化费率均低于36%[77] 公司业务受疫情影响情况 - 2020年初公司受COVID - 19影响经营业绩不佳，三季度初业务开始稳步恢复，2021年运营和财务业绩持续向好[90] 公司贷款年利率计算及征信相关政策 - 2021年3月31日，央行发布公告明确贷款年利率计算方法，但未明确贷款相关成本构成[76] - 2021年9月27日央行颁布《征信业务管理办法》，2022年1月1日起生效，公司未获个人征信机构许可，正与百行征信合作应对[82][83] 公司业务模式调整情况 - 公司自2017年12月7日起停止从贷款本金中预先扣除服务费，遵守监管要求[75] - 公司于2017年4月停止线上中介模式，2018年2月停止线下中介模式[93] - 2020年二季度末公司新增贷款实现100%机构资金供给，截至2021年12月31日，3.6%的未偿还贷款由自有资金提供[94] - 截至2021年12月，21.0%的未偿还贷款由众安提供的信用保险产品覆盖[96][104] - 2018年末起地方政府放缓网络借贷信息中介注册申请受理和审核，2019年初公司逐渐将资金来源从个人投资者转向机构资金合作伙伴[94] - 2019年12月下旬政府实施监管政策，鼓励此前申请网络借贷信息中介注册的公司申请网络小额贷款公司牌照，2019年底公司停止通过小赢财富管理平台向个人投资者提供贷款产品资金[94] - 2021年5月公司小额贷款业务获批后开始用自有资金为部分新增贷款提供资金[94] 公司业务风险相关情况 - 若金融机构合作伙伴停止合作或改变合作条款，公司业务、经营业绩和财务状况将受到重大不利影响[95][96][98][99][100][104][106][110][111][113] - 若公司无法有效准确评估借款人信用状况，可能无法维持低逾期率、吸引机构资金合作伙伴，业务、流动性和经营业绩将受重大不利影响[109][110][111][112] - 若无法维持低逾期率，公司业务和经营业绩可能受到重大不利影响[115] - 公司收集的数据可能因失误或欺诈而不准确，影响信用分析和业务[116] - 2017年12月发布的141号文和57号文使行业监管收紧，导致借款人信用表现短期波动[118] - 公司可能需获得增值电信业务许可证，否则可能面临制裁[120] - 若产品和服务未获足够市场认可，公司财务状况、经营业绩和竞争地位将受不利影响[127] - 市场利率上升可能减少公司促成的贷款数量并增加借款人资金成本[131] - 公司品牌或声誉受损，或合作方负面宣传，可能对业务和经营业绩产生不利影响[132] - 公司有核实借款人信息和检测欺诈的义务，若未履行可能承担责任[136] - 公司当前业务为连接机构资金合作伙伴和个人借款人，属中介服务，若提供虚假信息可能担责[137] - 公司虽采取措施检测欺诈行为，但无法保证不会因未检测到欺诈而承担《暂行办法》下的责任[137] 公司资金来源变化情况 - 2020年第二季度末，公司新促成贷款实现100%机构资金来源[142] - 截至2021年12月31日，公司3.6%的未偿还贷款由自有资金提供[143] - 2019年底，公司停止通过小赢财富管理平台从个人投资者处为贷款产品提供资金[142] - 2021年5月12日，公司获得深圳市地方金融监督管理局批准小赢小额贷款开展小额贷款业务的资质，并于7月开始业务[143] 公司催收政策及逾期率情况 - 2018年公司完善和加强了催收政策和做法的管理，可能导致贷款产品逾期率上升[150] - 平台所有逾期31 - 60天未偿还贷款的逾期率从2020年12月31日的0.79%增至2021年12月31日的1.48%[111] 公司交易方式情况 - 截至2021年12月31日，公司几乎所有交易通过移动应用完成[151] 公司现金流量情况 - 2019年公司经营活动产生的现金流量为正6.006亿元人民币，2020年为负6.792亿元人民币，2021年为正4.492亿元人民币（7050万美元）[155] 公司融资相关情况 - 公司历史上曾发行股权证券支持业务增长，未来可能需要进行股权或债务融资获取额外资金[156] 公司信息技术及网络安全相关情况 - 公司信息技术系统故障或中断可能导致业务受损、声誉下降和收入减少[161][162][163] - 员工和合作伙伴的不当行为或失误可能损害公司业务和声誉[164] - 公司面临网络攻击和数据泄露风险，可能导致用户信息被盗和法律诉讼[168][170] - 中国政府颁布了一系列个人信息保护和数据安全法规，公司需遵守相关规定[171][172] - 违反中国网络安全法和数据安全法可能导致严重处罚和业务中断[172][174] - 中国网络安全法规定，违规公司罚款约1万 - 100万元人民币，管理人员罚款约5000 - 100万元人民币[172] - 《中华人民共和国个人信息保护法》于2021年11月1日生效[171] - 《中华人民共和国数据安全法》于2021年9月1日生效[172] 公司财务报告内部控制情况 - 2016 - 2021年公司财务报告内部控制存在多个重大缺陷[176] - 公司正在实施计划解决财务报告内部控制的重大缺陷，预计将产生重大成本[178] - 公司管理层认为截至2021年12月31日，财务报告内部控制无效，因存在重大缺陷[179] - 若无法及时遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节要求或维持有效内部控制，公司美国存托股票市场价格可能下跌，还可能受监管机构制裁或调查[180] - 公司需应对萨班斯 - 奥克斯利法案关于财务报告内部控制的要求，需进行系统和流程评估测试[179] 公司法律诉讼及声誉相关情况 - 公司创始人岳（贾斯汀）·唐被中国远程教育集团起诉，索赔不少于2亿美元，2022年3月4日双方达成和解协议，诉讼对公司声誉和运营影响不大[191][192] 公司反洗钱相关情况 - 截至2021年12月31日，公司未因洗钱或恐怖主义融资活动受罚款等处罚或声誉损害，但相关政策和程序可能无法完全防止此类活动[195] - 2018年10月10日，相关部门规定互联网金融机构需在交易发生后五个工作日内报告单笔或累计交易价值达人民币5万元或等值1万美元的现金收支情况[196] - 公司采取多种政策和程序防止洗钱和恐怖主义融资，依赖机构资金合作伙伴和支付服务提供商有相应政策，同时对其进行监测[193] 公司战略投资相关情况 - 公司可能进行战略投资、收购或国际扩张，若完成可能对财务状况和经营成果产生重大影响，且存在投资损失风险[197][198] 公司知识产权相关情况 - 公司知识产权保护面临挑战，可能无法有效保护权利，还可能面临侵权索赔，影响业务和经营成果[182][183][184][185] 公司诉讼和监管程序相关情况 - 公司可能面临各类诉讼和监管程序，法律纠纷数量和重要性随公司发展而增加，不利结果可能对声誉、业务和经营成果产生重大不利影响[186][188][190] 公司股权激励相关情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行期权和其他股权激励的持有人有权购买71,164,148股普通股，当年产生股份支付费用88,434,772元人民币（13,877,346美元）[206] 公司收入来源相关情况 - 公司38.3%的当前收入来自中国的可变利益实体（VIE）[218] 公司增值电信业务股权相关政策 - 外国投资者在从事增值电信业务的中国公司中的股权不得超过50%（电子商务、国内多方通信、存储转发和呼叫中心服务除外）[221] - 2022年3月29日发布的国务院决定，自2022年5月1日起生效，删除了主要外国投资者需具备增值电信业务运营经验和良好记录的要求[221] 公司人员相关情况 - 公司业务依赖高级管理层和关键技术开发人员，若人员流失，业务可能受严重影响[202] - 员工竞争激烈，公司可能无法吸引和留住支持业务所需的合格员工[204] 公司保险相关情况 - 公司未为业务运营购买保险，无保险的业务中断可能产生大量成本并分散资源[208]