整体财务业绩 - 2023年第三季度摊薄后持续经营业务每股收益为3.44美元，上年同期为4.82美元；可比每股收益为3.58美元，上年同期为4.45美元[44] - 2023年第三季度总营收为29亿美元，上年同期为30亿美元；前九个月总营收为88亿美元，上年同期为89亿美元[44] - 2023年第三季度运营收入为24亿美元，同比增长1%；前九个月运营收入同比增长3%[44] - 2023年前九个月持续经营业务经营活动提供的净现金为18亿美元，自由现金流为3200万美元[44] - 2023年第三季度总营收为29.24亿美元，2022年同期为30.35亿美元，降幅4%；前九个月为87.6亿美元，2022年同期为89.23亿美元，降幅2%[60] - 2023年第三季度持续经营业务税前收益为2.13亿美元，2022年同期为3.34亿美元，降幅36%；前九个月为4.58亿美元，2022年同期为9.24亿美元，降幅50%[60] - 2023年Q3和前9个月GAAP税前利润分别为2.13亿和4.58亿美元，2022年同期为3.34亿和9.24亿美元[96] - 2023年Q3和前9个月持续经营业务可比税前利润分别为2.27亿和6.43亿美元，2022年同期为3.09亿和8.77亿美元[96] - 2023年Q3和前9个月持续经营业务有效税率分别为25.2%和38.5%，可比税率分别为27.0%和27.2%[96] - 2023年Q3和前9个月持续经营业务摊薄后每股收益分别为3.44美元和6.01美元，可比摊薄后每股收益分别为3.58美元和10.00美元[96] - 2023年Q3和前9个月净收益分别为1.61亿和2.82亿美元，2022年同期为2.46亿和6.61亿美元[97] - 2023年Q3和前9个月可比息税折旧及摊销前利润分别为6.80亿和19.82亿美元，2022年同期为6.96亿和20.31亿美元[97] - 2023年第三季度总营收29.24亿美元，2022年同期为30.35亿美元；2023年前九个月总营收87.6亿美元，2022年同期为89.23亿美元[98] - 2023年FMS全年总营收60.44亿美元，2022年为62.31亿美元；FMS全年息税前利润（EBT）占总营收比例为13.0%，2022年为17.0%[98] - 2023年SCS全年总营收48.25亿美元，2022年为43.39亿美元；SCS全年EBT占总营收比例为4.5%，2022年为4.6%[99] - 2023年DTS全年总营收17.98亿美元，2022年为17.31亿美元；DTS全年EBT占总营收比例为6.7%，2022年为4.9%[99] - 2023年调整后净利润为6.41亿美元，2022年为8.24亿美元；调整后平均股东权益回报率（Adjusted ROE）为21%，2022年为30%[99] 各业务板块表现 - 2023年第三季度及前九个月，租赁及相关维护和租赁收入均下降6%，成本均下降4%，毛利率分别下降9%和10%[45] - 2023年第三季度服务收入下降1%，前九个月增长3%；第三季度成本下降2%，前九个月增长3%；毛利率第三季度增长5%，前九个月增长4%[46][47] - 2023年第三季度及前九个月，燃料服务收入均下降23%，成本均下降22%，毛利率均下降50%[49] - 2023年前九个月FMS北美业务二手车定价从上年历史高位下降，租赁利用率为75%，上年同期为83%[42] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，车队管理解决方案（FMS）总营收均下降6%，运营收入均下降3%，息税前利润（EBT）分别下降36%和34%[62][64] - 2023年第三季度和截至9月30日的九个月，FMS租赁动力车队利用率降至75%，2022年同期为83%；2023年第三季度平均动力车队规模缩小7%，九个月缩小1%[64] - 2023年前九个月，公司将3300个租赁车队单位重新部署到新的ChoiceLease合同中[64] - 截至2023年9月30日，北美车队期末车辆总数为18.7万辆，较2022年9月增长3%；SelectCare合同下的客户车辆为5.23万辆，较2022年9月下降5%[65] - 截至2023年9月30日，活跃ChoiceLease车队期末车辆数为13.05万辆，较2022年9月增长1%；商业租赁动力车队季度和年初至今利用率均为75%，较2022年下降800个基点[66] - 2023年第一季度起，供应链解决方案（SCS）引入全渠道零售行业板块，包括零售、电商、最后一英里服务和技术[69] - 2023年第三季度SCS总营收下降1%，前九个月增长3%；运营收入分别增长9%和12%；第三季度EBT增长14%，前九个月下降1%[69] - 2023年第三季度SCS全渠道零售营收下降6%，汽车、消费品包装、工业及其他板块分别增长21%、10%、25%；分包运输和燃料营收下降23%[69] - 截至2023年9月30日，SCS期末车队数量为1.41万辆，较2022年9月增长13%[69] - 2023年前九个月，SCS因客户破产产生3000万美元资产减值损失[69] - 2023年第三季度专用运输解决方案（DTS）总营收4.48亿美元，同比降1%；前九个月总营收13.42亿美元，同比增1%[70] - 2023年前九个月DTS息税前利润（EBT）9000万美元，同比增26%；EBT占总营收比例从5.4%升至6.7%，占运营营收比例从7.8%升至9.3%[70] 费用与成本 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用下降1%，前九个月与上年同期持平，占总营收的比例均为12%[50] - 非运营养老金净成本在2023年第三季度为1000万美元，2022年同期为300万美元；前九个月为3000万美元，2022年同期为800万美元，增长因较高贴现率致利息费用增加，部分被计划资产预期回报增加抵消[51][52] - 利息费用在2023年第三季度为7500万美元，2022年同期为5700万美元，增长32%；前九个月为2.12亿美元，2022年同期为1.65亿美元，增长28%，主要因利率上升[54] - 杂项净收入在2023年第三季度为 - 500万美元，2022年同期为 - 900万美元，降幅44%；前九个月为 - 3600万美元，2022年同期为 - 2300万美元，增长57%[55] - 所得税拨备在2023年第三季度为5300万美元，2022年同期为8700万美元，降幅39%；前九个月为1.76亿美元，2022年同期为2.61亿美元，降幅33%[58] - 2023年第三季度持续经营业务有效税率为25.2%，2022年同期为26.3%；前九个月为38.5%，2022年同期为28.3%，主要因2023年第二季度完成FMS英国业务退出产生一次性不可抵扣累计货币换算调整损失[59] - 2023年第三季度中央支持服务（CSS）总成本1.06亿美元，同比降3%；前九个月总成本3.12亿美元，与去年持平[71] 现金流与资本支出 - 2023年前九个月运营活动提供净现金18.42亿美元，投资活动使用现金18.14亿美元，融资活动使用现金1.26亿美元[73] - 2023年前九个月自由现金流降至3200万美元，2022年为8.87亿美元，主要因资本支出增加和FMS英国业务退出收益[73][74] - 2023年前九个月资本支出增至25.82亿美元，主要因租赁车队投资增加和OEM交付时间提前[74] 业务预期与风险 - 预计2023年第四季度二手车销售和租赁市场状况仍将疲软，SCS和DTS收入增速将放缓[42][43] - 公司对仓储和分销外包趋势、宏观经济和货运环境、车辆及零部件供应等方面有预期[101] - 市场条件、竞争、盈利能力、融资、会计等方面的风险因素可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[103][104][105][106] 业务交易与计划 - 2023年2月和5月，公司分别发行5亿美元和6.5亿美元无担保中期票据，利率分别为5.65%和5.25%[74] - 2023年第四季度，公司预计以约2.5亿美元收购IFS Holdings，预计每年新增约2.5亿美元总营收[75] - 2023年前九个月，公司回购并注销300万股，花费2.82亿美元；2023年10月批准两个新的股票回购计划[75] - 公司预计收购IFS Holdings, LLC并推进维护和租赁定价举措[102] 财务指标定义 - 运营收入定义为总营收排除燃料和分包运输，用于评估核心业务运营表现[79] - 总现金生成定义为经营活动、创收设备销售等现金流入之和，自由现金流为经营和投资活动净现金减去财产和创收设备采购[92][94] - 可比收益指标排除非运营养老金成本净额和其他影响可比性项目，便于同比比较运营表现[82][83] - 可比息税折旧及摊销前利润用于衡量财务表现和偿债能力，但不能替代GAAP指标[89][90][91] 其他事项 - 2023年前九个月产生货币换算调整损失1.88亿美元，2022年同期无此项损失[56] - 供应链解决方案和专用运输解决方案设备贡献在2023年第三季度为2300万美元，2022年同期为2700万美元，降幅15%；前九个月为7300万美元，2022年同期为8400万美元，降幅13%，因二手车销售收益降低和燃料价格下降[61] - 二手车净销售额在2023年第三季度为 - 4700万美元，2022年同期为 - 1.13亿美元；前九个月为 - 1.74亿美元，2022年同期为 - 3.56亿美元，降幅分别为58%和51%，因每单位二手车销售收益降低，部分被销量增加抵消[53] - 2023年FMS英国业务退出损失为5600万美元，2022年为5800万美元[100] - 2023年货币换算调整损失为1.88亿美元[100] - 截至2023年第三季度末，公司披露控制和程序有效[107] - 2023年7 - 9月，公司共回购149.4599万股普通股，平均每股价格99.54美元[108] - 2023年7 - 9月，公司在员工相关交易中回购8265股普通股[108] - 2021年反摊薄计划授权回购250万股普通股，于2023年10月14日到期[109] - 2023年2月 discretionary计划授权两年内回购200万股普通股，于2023年9月完成[109] - 2023年10月，公司批准两个新的股票回购计划，分别为2023年反摊薄计划和2023年10月 discretionary计划，均于2023年10月12日开始，2025年10月12日到期，各授权回购200万股普通股[110] - 自2022年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[107] - 2023年7 - 9月，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[107] - 若需了解重大未决法律诉讼描述，可参考本季度报告中合并财务报表附注14[108] - 除本季度报告中披露的额外事实信息相关的风险因素外，2022年风险因素无重大变化[108] - 公司部分高管参与股息再投资计划和401(k)储蓄计划，可能进行股票交易[111] - 2021年12月14日公司及子公司与贷款方和代理方签订第三份修订和重述的全球循环信贷协议第一修正案[112] - 2023年5月5日生效的公司修订和重述的2019年股权和激励薪酬计划被纳入报告[112] - 报告包含高管（除首席执行官）修订和重述的离职协议及首席执行官修订和重述的离职协议[112] - 报告包含罗伯特·E·桑切斯和约翰·J·迪兹的相关认证[112] - 报告包含XBRL实例文档、分类扩展模式文档等相关XBRL文档[112] - 报告包含封面交互式数据文件[112] - 报告于2023年10月25日由约翰·J·迪兹和克里斯蒂娜·加洛 - 阿基诺代表公司签署[113]