整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度（截至7月3日）营收6.99亿加元，较2021年第一季度（截至6月27日）的5.63亿加元增长24.2%[19] - 2022年第一季度毛利润4.27亿加元，较2021年第一季度的3.07亿加元增长39.1%[19] - 2022年第一季度毛利率61.1%，较2021年第一季度的54.5%增加660个基点[19] - 2022年第一季度经营亏损8.07亿加元，较2021年第一季度的6.18亿加元亏损扩大30.6%[19] - 2022年第一季度净亏损6.36亿加元，较2021年第一季度的5.75亿加元亏损扩大10.6%[19] - 2022年第一季度归属于公司股东的净亏损6.24亿加元，较2021年第一季度的5.75亿加元亏损扩大8.5%[19] - 2022年第一季度调整后息税前利润亏损7.56亿加元，较2021年第一季度的6.13亿加元亏损扩大23.3%[19] - 2022年第一季度调整后归属于公司股东的净亏损5.85亿加元，较2021年第一季度的5.08亿加元亏损扩大15.2%[19] - 2022年第一季度（截至7月3日）公司营收6990万加元，较2021年第一季度（截至6月27日）的5630万加元增加1360万加元，增幅24.2%[47][48] - 2022年第一季度毛利润4270万加元，毛利率61.1%，较2021年第一季度的3070万加元和54.5%分别增加1200万加元和660个基点[47][54] - 2022年第一季度SG&A费用1.234亿加元，较2021年第一季度的9250万加元增加3090万加元，增幅33.4%[47][61] - 2022年第一季度运营亏损8070万加元，较2021年第一季度的6180万加元增加1890万加元，运营利润率为 - 115.5%，较2021年第一季度的 - 109.8%下降570个基点[47] - 2022年第一季度净亏损6360万加元，较2021年第一季度的5750万加元增加610万加元，归属于公司股东的净亏损6240万加元，较2021年第一季度的5750万加元增加490万加元[47] - 2022年第一季度调整后EBIT为 - 7560万加元，较2021年第一季度的 - 6130万加元增加1430万加元，调整后归属于公司股东的净亏损5850万加元，较2021年第一季度的5080万加元增加770万加元[47] - 2022年第一季度运营亏损为8070万美元，运营利润率为-115.5%，较2021年同期亏损增加1890万美元，利润率下降570个基点[67][68] - 2022年第一季度净利息、财务和其他成本为740万美元，较2021年同期的1650万美元减少，因2021年有950万美元加速摊销成本[73] - 2022年第一季度所得税回收为2450万美元，有效税率和法定税率分别为27.8%和25.4%，2021年同期分别为2080万美元、26.6%和25.4%[74] - 2022年第一季度净亏损为6360万美元，较2021年同期的5750万美元增加[75] - 2022年第一季度调整后EBIT为-7560万加元，调整后EBIT利润率为-108.2%；2021年分别为-6130万加元和-108.9%[81] - 2022年第一季度调整后EBITDA为-5320万加元，2021年为-4100万加元[81] - 2022年第一季度调整后归属于公司股东的净亏损为5850万加元，2021年为5080万加元[81] - 2022年第一季度调整后基本和摊薄每股净亏损为-0.56加元，2021年为-0.46加元[81] - 2022年第一季度自由运营现金流为-2.116亿加元，2021年为-1.717亿加元[81] - 2022年7月3日净债务为-6.173亿加元，2021年6月27日为-3.335亿加元，2022年4月3日为-3.338亿加元[81] - 2022年7月3日净营运资本为4.151亿加元，2021年6月27日为3.113亿加元，2022年4月3日为2.554亿加元[81] - 2022年第一季度净临时门店关闭成本为220万加元，2021年为20万加元[93] - 2022年第一季度日本合资企业成本为140万加元，2021年无此项成本[90][91][92] - 2022年第一季度总部办公室过渡成本为170万加元，2021年无此项成本[90][91][92] - 截至2022年7月3日，公司净营运资本为4.151亿美元，较2021年6月27日的3.113亿美元增加1.038亿美元，增幅33.4%，主要因库存水平增加1.002亿美元，其中0.273亿美元是因成立日本合资企业获得[99] - 2022年第二季度净营运资本周转率为27.4%[99] - 2022年第一季度（截至7月3日）经营活动使用的现金流量为1.969亿美元，较2021年第一季度（截至6月27日）的1.554亿美元增加0.415亿美元，主要因净亏损增加、支付的税款增加0.051亿美元和贸易应收款增加0.059亿美元[101][103] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量为0.09亿美元，较2021年第一季度的0.64亿美元减少0.55亿美元，因资本投资支出减少和与日本合资企业合并现金[101][104] - 2022年第一季度融资活动使用的现金流量为0.063亿美元，较2021年第一季度的0.034亿美元增加0.029亿美元，因租赁负债本金支付增加，部分被短期借款抵消[101][105] - 2022年第一季度自由经营现金流为-2.116亿美元，较2021年第一季度的-1.717亿美元增加0.399亿美元，因经营活动使用的现金流量增加和租赁负债本金支付增加[101][108] - 截至2022年7月3日，公司净债务为6.173亿美元，较2021年6月27日的3.335亿美元增加2.838亿美元，主要因现金头寸减少2.241亿美元、租赁负债增加0.262亿美元和日本贷款安排借款增加，部分被定期贷款安排借款增加0.128亿美元抵消；净债务杠杆为调整后EBITDA的2.4倍[109] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年7月3日，公司DTC业务包括56个国家的电子商务市场和43家直接运营的永久零售店[20] - 2023财年第一季度，中国大陆16家零售店中有8家因疫情相关限制而关闭[24] - 2022、2021、2020财年，公司非加元货币收入占比分别为72.5%、67.9%、62.3%[25] - 2022财年，俄罗斯市场销售额占公司全年总收入不到1%，公司已暂停对俄批发和电商销售[26] - 2022和2021财年，公司二、三季度批发收入分别占全年批发收入的82.4%和86.8%[26] - 2022和2021财年，公司三、四季度DTC收入分别占全年DTC收入的85.0%和89.3%[26] - 2022年第一季度DTC渠道收入3480万加元，较2021年第一季度的2910万加元增加570万加元，增幅19.6%；批发渠道收入3320万加元，较2021年第一季度的2610万加元增加710万加元，增幅27.2%；其他渠道收入190万加元，较2021年第一季度的110万加元增加80万加元，增幅72.7%[48] - 2022年第一季度各地区中，加拿大营收1790万加元，较2021年第一季度的990万加元增加800万加元，增幅80.8%；美国营收1570万加元，较2021年第一季度的930万加元增加640万加元，增幅68.8%；亚太地区营收1610万加元，较2021年第一季度的2240万加元减少630万加元，降幅28.1%；EMEA营收2020万加元，较2021年第一季度的1470万加元增加550万加元，增幅37.4%[53] - 2022年第一季度DTC业务毛利润2530万加元，较2021年第一季度的1970万加元增加560万加元，毛利率72.7%，较2021年第一季度的67.7%增加500个基点[56][57] - 2022年第一季度批发业务毛利润1680万加元，较2021年第一季度的1040万加元增加640万加元，毛利率50.6%，较2021年第一季度的39.8%增加1080个基点[56][58] - 2022年第一季度（截至7月3日）DTC、批发和其他业务SG&A费用分别为4200万美元、1120万美元和7020万美元，较2021年同期（截至6月27日）分别增加1130万美元（36.8%）、270万美元（31.8%）和1690万美元（31.7%）[62][63][64][66] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为2340万美元，较2021年同期增加560万美元，归因于零售业务持续扩张[62] - 2022年第一季度DTC业务运营亏损为1670万美元，运营利润率为-48.0%，较2021年同期亏损增加570万美元，利润率下降1020个基点[68][69] - 2022年第一季度批发业务运营收入为560万美元，运营利润率为16.9%，较2021年同期收入增加370万美元，利润率提高960个基点[68][70] - 2022年第一季度其他业务运营亏损为6960万美元，较2021年同期亏损增加1690万美元[68][72] 汇率相关数据 - 2022年第一季度，美元兑加元平均汇率为1.2765，欧元兑加元平均汇率为1.3590等[28] - 2022财年，美元兑加元年平均汇率为1.2536，欧元兑加元年平均汇率为1.4571等[28] - 2022年第一季度末，美元兑加元平均汇率为1.2765，收盘价为1.2886；欧元兑加元平均汇率为1.3590，收盘价为1.3467等[28] 企业收购与合资相关 - 2022年4月4日，公司以2260万美元收购日本合资企业CG Japan 50%股权，其中现金支付260万美元，递延或有对价公允价值2000万美元[42] - 公司为合资企业中针对非控股股东的看跌期权设立了金融负债[44] - 公司与Sazaby League成立日本合资企业，4月4日收购其50%股份，总收购对价2260万美元，含260万美元现金和2000万美元或有对价[42] 债务与融资相关 - 公司的循环信贷安排额度为4.675亿美元，旺季（6月1日 - 11月30日）承诺额度增至5.175亿美元，到期日为2024年6月3日；截至2022年7月3日，公司已偿还所有欠款，未使用借款额度为3.583亿美元，未偿还信用证为0.046亿美元[110][112] - 公司的定期贷款安排本金总额为3亿美元，每季度偿还本金0.0075亿美元，到期日为2027年10月7日；截至2022年7月3日，未偿还本金总额为3.807亿美元（2.955亿美元）[113][115] - 截至2022年7月3日，公司短期借款为0.308亿美元，包括中国大陆贷款安排欠款0.046亿美元、日本贷款安排欠款0.233亿美元和定期贷款季度本金还款0.029亿美元[119] - 截至2022年7月3日，公司租赁负债为2.905亿美元（2021年6月27日为2.643亿美元，2022年4月3日为2.507亿美元），其中一年内到期的为5990万美元（2021年6月27日为4960万美元，2022年4月3日为5850万美元）[120] 股票回购相关 - 公司启动正常发行人投标（NCIB），可在2021年8月20日至2022年8月19日回购最多5943239股次级投票股，占2021年8月6日已发行和流通次级投票股的约10.0%[121] - 截至2022年7月3日，公司在NCIB下已回购5636763股次级投票股用于注销，总现金代价为2.532亿美元[123] 合同义务相关 - 截至2022年7月3日，公司总合同义务为10.136亿美元，其中2023年为2.637亿美元，2024年为8420万美元等[125] 应收账款保险与保理相关 - 公司与第三方达成协议，为特定指定客户最多90%的应收账款投保，每年最高保额3000万美元，免赔额10万美元，截至2022年7月3日，约1440万美元应收账款受保[134] - 公司欧洲子公司可对特定贸易应收账款进行有限