财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总收入为8.025亿人民币（1.266亿美元），较2021年第一季度下降34.8%[11] - 公司2022年第一季度总营收为8.025亿人民币（1.266亿美元），较2021年同期的12.309亿人民币下降34.8%[25] - 2022年第一季度运营成本和费用为4.819亿人民币（7600万美元），较2021年同期的7.223亿人民币下降33.3%[26] - 2022年第一季度其他收入为3770万人民币（600万美元），较2021年同期的5680万人民币下降33.6%[26] - 2022年第一季度所得税费用为7730万人民币（1220万美元），较2021年同期的1.298亿人民币下降40.4%[27] - 2022年第一季度归属诺亚股东的净利润为3.052亿人民币（4820万美元），2021年同期为4.541亿人民币[27] - 2022年第一季度一次性佣金总收入为9300万人民币（1470万美元），较2021年同期的2.947亿人民币下降68.4%[31] - 截至2022年3月31日，公司总资产为110.281亿人民币（17.396亿美元）[24] - 截至2022年3月31日，公司总负债为25.841亿人民币（4.076亿美元）[24] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额为84.440亿人民币（13.320亿美元）[24] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为38.999亿人民币（6.152亿美元）[45] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司应收账款净额分别为8.08亿人民币和3.965亿人民币（6250万美元），主要因部分应收账款结算和财富管理业务总收入下降[46] - 截至2022年3月31日，公司关联方应收款中贸易性质为4.794亿人民币（7560万美元），非贸易性质（贷款）为5310万人民币（840万美元），非贸易贷款可随时收回且预计一年内到期，多数免息[47] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，公司贷款应收款净额分别为5.958亿人民币和5.784亿人民币（9120万美元），主要因部分贷款应收款结算[49] - 2022年Q1经营活动产生的净现金为5.012亿人民币（7910万美元），主要源于净收入3.042亿人民币（4800万美元）和应收账款收款6.538亿人民币（1.031亿美元）；投资活动产生的净现金为930万人民币（150万美元），主要因收回贷款；融资活动使用的净现金为1210万人民币（190万美元），主要因支付资产收购产生的负债；2021年和2022年Q1资本支出分别为1180万人民币和410万人民币（70万美元）[52][53][54][55] - 2022年4月公司总收入为2.18亿人民币，较2021年4月下降约28%[57] - 2016 - 2021年公司净收入复合年增长率为11.3%[70] - 2021年第一季度总营收为12.309亿元，2022年第一季度降至8.025亿元（1.266亿美元）[70] - 2022年第一季度归属于诺亚股东的净利润为3.052亿元（4820万美元），2021年第一季度为4.541亿元[70] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司应收账款分别为2.196亿、4.345亿和8.08亿人民币（1.268亿美元）[83] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司关联方应收款分别为5.487亿、5.202亿和4.514亿人民币（7080万美元）[83] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司应收贷款分别为6.541亿、4.189亿和5.958亿人民币（9350万美元）[83] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司短期投资分别为6.713亿、1.149亿和9280万人民币（1460万美元）[86] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司长期投资分别为8.811亿、5.364亿和6.686亿人民币（1.049亿美元）[86] - 截至2019、2020和2021年12月31日，公司递延所得税资产分别为1.674亿、2.242亿和3.359亿人民币（5270万美元）[87] - 2019年、2020年和2021年，公司获得的政府补贴分别为8930万元、1.134亿元和1.159亿元（1820万美元）[91] - 公司ADS交易价格在2021年介于28.58美元至52.77美元之间[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度财富管理业务收入为5.812亿人民币（9170万美元），较2021年第一季度下降38.9%[11] - 2022年第一季度资产管理业务收入为2.017亿人民币（3180万美元），较2021年第一季度下降25.7%[11] - 2022年第一季度其他业务收入为1960万人民币（310万美元），较2021年第一季度增长136.1%[11] - 2022年第一季度财富管理业务总营收为5.812亿人民币（9170万美元），较2021年同期的9.513亿人民币下降38.9%[30] - 财富管理业务中，定期服务费用总收入2022年Q1为3.123亿人民币（4930万美元），较2021年Q1的3.153亿人民币略有下降；业绩收入从2021年Q1的3.273亿人民币降至2022年Q1的1.568亿人民币（2470万美元），降幅52.1%；其他服务费用从2021年Q1的1400万人民币增至2022年Q1的1910万人民币（300万美元），增幅36.4%[34] - 财富管理业务运营成本和费用从2021年Q1的5.283亿人民币降至2022年Q1的3.431亿人民币（5410万美元），降幅35.1%；薪酬和福利从2021年Q1的4.221亿人民币降至2022年Q1的2.478亿人民币（3910万美元），降幅41.3%；销售费用从2021年Q1的6690万人民币降至2022年Q1的5200万人民币（820万美元），降幅22.1%；一般及行政费用从2021年Q1的5600万人民币降至2022年Q1的4280万人民币（670万美元），降幅23.5%；其他运营费用从2021年Q1的2210万人民币降至2022年Q1的550万人民币（90万美元），降幅75.0%；政府补贴2021年Q1为3860万人民币，2022年Q1为560万人民币（90万美元）[34] - 资产管理业务总收入从2021年Q1的2.713亿人民币降至2022年Q1的2.017亿人民币（3180万美元），降幅25.7%；一次性佣金收入从2021年Q1的3010万人民币降至2022年Q1的930万人民币（150万美元），降幅69.1%；定期服务费用从2021年Q1的1.62亿人民币增至2022年Q1的1.742亿人民币（2750万美元），增幅7.5%；业绩收入从2021年Q1的7780万人民币降至2022年Q1的1820万人民币（290万美元）[37][38][39][42] - 资产管理业务运营成本和费用从2021年Q1的1.556亿人民币降至2022年Q1的1.067亿人民币（1680万美元），降幅31.4%；薪酬和福利从2021年Q1的1.389亿人民币降至2022年Q1的9980万人民币（1570万美元），降幅28.2%；销售费用从2021年Q1的1200万人民币降至2022年Q1的420万人民币（70万美元），降幅64.7%；一般及行政费用从2021年Q1的1810万人民币降至2022年Q1的1000万人民币（160万美元），降幅44.6%；其他运营费用2021年Q1为180万人民币，2022年Q1为130万人民币（20万美元）；政府补贴2021年Q1为1530万人民币，2022年Q1为890万人民币（140万美元）[42] - 其他业务总收入从2021年Q1的830万人民币增至2022年Q1的1960万人民币（310万美元），增幅136.1%；运营成本和费用从2021年Q1的3850万人民币降至2022年Q1的3210万人民币（510万美元），降幅16.6%[44] 客户相关数据变化 - 2022年第一季度活跃客户（含仅投资共同基金客户）数量从2021年第一季度的27846人降至14970人，减少46.2%[12] - 2022年第一季度活跃客户（不含仅投资共同基金客户）数量从2021年第一季度的6299人降至2818人，减少55.3%[12] - 2022年第一季度投资产品总交易价值为150亿人民币（24亿美元），较2021年第一季度下降44.6%[12] 资产管理规模变化 - 截至2022年3月31日，Gopher总资产管理规模为1561亿人民币（246亿美元），与2021年12月31日基本持平[14] - 截至2022年3月31日，Gopher私募股权投资资产管理规模从2021年12月31日的1309亿人民币增至1327亿人民币（209亿美元）[14] 公司客户服务网络情况 - 截至2022年3月31日，公司客户服务网络覆盖中国内地83个城市，客户关系经理总数为1281人[13] 监管政策相关 - 2021年7月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于依法从严打击证券违法活动的意见》[61] - 2021年11月14日，中国网信办公布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，截至最近可行日期尚未正式通过[60] - 2021年12月24日，中国证监会发布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定（征求意见稿）》和《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法（征求意见稿）》，最终版本和生效日期不确定[62] - 2021年12月28日，中国网信办等13个监管机构联合修订并颁布《网络安全审查办法》，2022年2月15日起生效[60] - 2021年7月6日，中共中央办公厅和国务院办公厅发布打击非法证券活动的意见，加强对非法证券活动和境内公司海外上市的监管[101] - 2021年12月24日，中国证监会发布境外上市相关管理规定和备案措施征求意见稿，若生效，境内公司海外上市需在申请后三个工作日内向证监会备案[101] - 2021年11月14日，中国国家互联网信息办公室就网络数据安全管理规定征求意见，影响或可能影响国家安全的赴港上市数据处理者需申请网络安全审查[103] - 2021年12月28日，修订后的网络安全审查办法发布，持有超100万用户个人信息的网络平台运营者海外上市需申请网络安全审查[103] - 2021年6月10日，中国颁布数据安全法，9月1日起生效，规定数据处理活动需确保数据安全并建立国家安全审查制度[105] - 2021年8月20日，中国发布个人信息保护法，细化个人信息处理规则并增加处理者潜在责任[106] - 截至最晚可行日期，境外上市相关规定和备案措施征求意见稿未最终确定，网络数据安全管理规定未正式通过[101][106] 新冠疫情影响 - 截至最近可行日期，公司为抗击新冠疫情已产生约200万人民币的费用[57] - 新冠疫情导致公司海外业务和国内增值服务总收入下降，公司增加技术投资以发展在线交易和运营能力[57] - 公司认为新冠疫情虽短期内可能使业务放缓，但长期不会对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[57] - 2020年公司海外业务和国内增值服务总收入因疫情下降，2021年业务基本恢复正常，2022年部分地区疫情反弹影响运营效率和业务结果[82] 业务风险相关 - 公司分发和管理的投资产品涉及多种风险，若未能识别和披露风险，可能对声誉、业务等产生不利影响[64] - 上海歌斐818名投资瞰盛信贷基金的客户受影响，瞰盛应收账款未偿还金额达34.155亿元[66] - 公司每年将发行不超过股本1.6%的A类普通股用于和解，连续十年[66] - 截至2021年12月31日，595名受影响客户（约72.7%）接受和解，涉及金额25.749亿元（4.041亿美元，约75.4%）[66] - 2020年和2021年，公司因瞰盛事件分别记录和解费用18.289亿元和1990万元[66] - 若与223名未和解客户按相同条款和解，集团最大财务影响为4.333亿元[66] - 2019年第三季度起，公司战略性停止提供大部分信贷产品，影响经营业绩[74] - 2020年10月《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》生效后，公司停止通过诺亚正行提供投资于私募股权投资的产品[74] - 公司业务受当地监管政策不确定性影响，若政策不利，贷款业务可能受限[76] - 公司面临客户投诉、监管行动、法律诉讼等