财务数据关键指标变化 - 2021财年第三季度公司营收同比增长26%，主要是非新冠相关收入，来自各业务板块、关键终端市场和地区[167] - 2021年第三和前九个月净收入分别为2.64亿美元和7.68亿美元，去年同期分别为1.99亿美元和4.97亿美元[174] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为10.44亿美元，去年同期为5.44亿美元，去年同期含2.26亿美元无形资产转让所得税流出[174] - 2021年和2020年前九个月，公司支付现金股息分别为1.77亿美元和1.67亿美元[175] - 2021年前九个月，外币汇率变动对营收整体有利影响为4个百分点，对成本和费用有负面影响[184] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司净收入分别为15.86亿美元和46.59亿美元，同比增长26%和21%，外币变动分别带来5和4个百分点的有利影响[185] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司总毛利率均同比增加1个百分点，运营利润率分别增加3和6个百分点[193][196] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，研发费用分别增长24%和下降17%，销售、一般和行政费用分别增长16%和11%[193][194][195] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，运营收入分别增加1.06亿美元（46%）和4.05亿美元（74%）[196] - 2021年7月31日，公司员工人数约为16700人，而2020年7月31日约为16300人[196] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，其他收入和费用净额分别包括200万美元和700万美元与基思利科技公司相关的收入[197] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司所得税费用分别为6300万美元（有效税率19.3%）和1.44亿美元（有效税率15.8%）[200] - 2020年截至7月31日的三个月和九个月，公司所得税费用分别为2000万美元（有效税率9.1%）和6200万美元（有效税率11.1%）[201] - 2021年截至7月31日的三个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长30%、40%和10%，货币有利影响分别为1、9和3个百分点；九个月分别增长23%、28%和15%，货币有利影响分别为0、7和4个百分点[207] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司整体毛利率均为60.0%，同比增加1个百分点；研发费用分别为6100万美元和1.82亿美元，同比增长15%和13%；销售、一般和行政费用分别为1.77亿美元和5.40亿美元，同比增长17%和13%；营业利润率分别为25.0%和25.2%，同比增加2和3个百分点；营业收入分别为1.70亿美元和5.23亿美元，同比增长35%和37%[213] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别同比增长35%和20%，主要因佣金、基于股份的薪酬费用、工资和可变薪酬增加[228] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，产品和服务的运营利润率分别同比提高5个百分点和4个百分点，因收入增长抵消了成本增加[228] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，营业收入分别增加3700万美元（89%）和7000万美元（53%），对应收入分别增加1.05亿美元和2.02亿美元[229] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，净收入分别为5.6亿美元和16.28亿美元，同比增长21%和18%，外币变动分别带来6个和5个百分点的有利影响[231] - 2021年截至7月31日的三个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长24%、24%和17%，外币影响分别为2、9和7个百分点；九个月分别增长15%、17%和20%，外币影响分别为0、8和5个百分点[232][233] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，研发费用分别同比增长6%和5%，销售、一般和行政费用分别增长17%和15%[237] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为14.28亿美元，较2020年10月31日的14.41亿美元略有减少[240] - 2021年前九个月，经营活动净现金流入为10.44亿美元，上年同期为5.44亿美元；所得税净现金支出约1.64亿美元，上年同期为3.25亿美元[242] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用为6.9亿美元，上年同期为1.2亿美元；融资活动净现金使用为3.72亿美元，上年同期为4.48亿美元[246][247] - 2021年和2020年前九个月，公司分别支付现金股息每股0.582美元（总计1.77亿美元）和每股0.540美元（总计1.67亿美元）[250] - 2021年和2020年前九个月，公司约53%和51%的收入以美元产生，2021年前九个月外汇汇率变化使收入增加4个百分点[259] - 假设外汇汇率和利率不利变动10%，对公司财务状况、经营成果、综合收益表或现金流无重大影响[260][261] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，产品收入分别增长28%和22%，服务及其他收入分别增长21%和18%[185][186][187] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，生命科学与应用市场业务收入分别增长22%和21%，诊断与基因组学业务收入分别增长44%和27%，安捷伦CrossLab业务收入分别增长21%和18%[189][190][191] - 生命科学与应用市场业务2021年截至7月31日的三个月和九个月净收入分别为6.80亿美元和20.76亿美元，同比增长22%和21%，外币变动对收入有4个百分点的有利影响[206] - 生命科学与应用市场业务各终端市场在2021年截至7月31日的三个月和九个月均实现强劲收入增长[208] - 诊断与基因组学业务2021年截至7月31日的三个月和九个月净收入分别为3.46亿美元和9.55亿美元，同比增长44%和27%，外币变动对收入有4个百分点的有利影响[221] - 2021年截至7月31日的三个月，诊断与基因组学业务在美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长55%、33%和32%，货币有利影响分别为1、9和2个百分点；九个月分别增长37%、18%和14%，货币有利影响分别为0、7和3个百分点[222][223] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，诊断与基因组学业务毛利率分别为53.5%和52.9%，同比增加4和1个百分点；研发费用分别为3300万美元和9200万美元，同比增长39%和7%；销售、一般和行政费用分别为7400万美元和2.11亿美元，同比增长35%和20%；营业利润率分别为22.6%和21.1%，同比增加5和4个百分点；营业收入分别为7800万美元和2.02亿美元，同比增长89%和53%[226] - 诊断与基因组学业务在2021年截至7月31日的三个月和九个月，核酸解决方案和基因组学业务带动收入增长，各关键终端市场收入均同比增加[223] 公司投资与融资活动 - 2021年4月15日，公司以5.5亿美元现金加最高1.45亿美元的或有付款收购Resolution Bioscience公司[170] - 2021年1月21日和4月5日，公司分别赎回1亿美元和3亿美元的2022年高级票据，赎回价格约4.17亿美元，产生1700万美元债务清偿损失[171] - 2021年3月12日，公司发行8.5亿美元的2031年高级票据，发行价格为面值的99.822%，年利率2.30%[172] - 2021年前九个月，公司在2019年回购计划下回购并注销305万股，花费3.65亿美元，该计划于2月18日终止[176] - 2021年2月16日，公司批准2021年股票回购计划，授权最高20亿美元回购，截至7月31日，剩余约17.13亿美元授权[177] - 2021年前九个月，公司根据2019年回购计划回购并注销305万股，花费3.65亿美元，该计划于2021年2月18日终止[247] - 2021年2月16日公司董事会批准2021年股票回购计划，授权最多回购20亿美元普通股，截至2021年7月31日，剩余授权回购额度约17.13亿美元[248] - 2019年3月13日公司签订信贷协议，经修订后提供10亿美元五年期无担保信贷额度，2024年3月13日到期，增量定期贷款额度最高5亿美元；2021年4月21日，循环信贷额度增至13.5亿美元，增量额度保持5亿美元，截至2021年7月31日无借款[250] - 2020年5月公司设立美国商业票据计划，2021年6月将授权最高未偿票据金额增至13.5亿美元，截至2021年7月31日，未偿借款1.3亿美元，加权平均年利率0.17%，加权平均剩余期限约四天[251] - 2021年1月21日和4月5日，公司分别赎回1亿美元和3亿美元2022年到期高级票据，赎回价格约4.17亿美元，2021年前九个月记录债务清偿损失1700万美元[253] - 2021年3月12日公司发行8.5亿美元2031年到期高级票据，发行价为面值的99.822%，年利率2.30%[254] 公司业务相关承诺与负债情况 - 公司对合同制造商和供应商的承诺从2020财年的5.57亿美元增加1.95亿美元[256] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，其他长期负债分别包括3.07亿美元和3.23亿美元长期所得税负债，其中不确定税务状况分别为1.83亿美元和1.99亿美元[257] 公司业务展望 - 公司看好生命科学与应用市场的长期增长机会，预计新产品推出和收购将带来增长[211] - 公司对诊断与基因组学业务终端市场的长期增长持乐观态度，将继续投资研发并拓展发展中国家和新兴市场[224]