公司资产状况 - 截至2021年11月20日，公司总资产为1.4460949亿美元，较2021年8月28日的1.4516199亿美元略有下降[12] - 截至2021年11月20日，公司现金及现金等价物为9.61125亿美元，较期初的11.71335亿美元减少2.1021亿美元[17] - 截至2021年11月20日，公司商品库存为47.68258亿美元，较2021年8月28日的46.39813亿美元有所增加[12] - 截至2021年11月20日，公司应付账款为61.71344亿美元，较2021年8月28日的60.13924亿美元有所增加[12] - 截至2021年11月20日，公司可出售的有价债务证券中，其他流动资产公允价值为46,007千美元，其他长期资产公允价值为67,911千美元[37] - 截至2021年11月20日，公司持有的债务证券摊余成本为1.16486亿美元，公允价值为1.16686亿美元；8月28日摊余成本为1.13169亿美元，公允价值为1.13918亿美元[42] - 截至2021年11月20日，公司有20只证券处于未实现亏损状态，亏损约26万美元；公司认为无需计提信用损失准备[44] - 2021年11月20日和8月28日，公司存货LIFO成本与重置成本的差额分别为3.127亿美元和3.353亿美元[45] - 截至2021年11月20日，公司债务总额（未计折扣和发行成本）为5.3亿美元，扣除流动部分和折扣等后为4771.266万美元；8月28日为5269.82万美元[47] - 截至2021年11月20日，公司无未偿还借款，有180万美元未偿还信用证，循环信贷协议可用额度为22亿美元[48] - 截至2021年11月20日和8月28日，公司债务公允价值分别为56亿美元和57亿美元，高于账面价值3.06亿美元和4.131亿美元[50] - 截至2021年11月20日，累计其他综合损失为3.24327亿美元；2020年11月21日为3.06907亿美元[55] - 截至2021年11月20日，公司持有9.611亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度未动用额度为22亿美元[80] - 截至2021年11月20日，公司应付账款占总库存的比例为129.4%，上年同期为114.1%，增长主要由于有利的供应商条款和更高的库存周转率[85] - 截至2021年11月20日，公司备用信用证总承诺为1.706亿美元，8月28日为1.624亿美元；总担保债券承诺为3680万美元，8月28日为3540万美元[96] - 截至2021年11月20日和2020年11月21日的四个季度，总租赁成本分别为436488千美元和413790千美元[107] - 截至2021年11月20日和2020年11月21日的四个季度，租金费用分别为349680千美元和332218千美元[107] - 公司平均债务在截至2021年11月20日和2020年11月21日的四个季度分别为5368050千美元和5437062千美元[103] - 公司平均股东赤字在截至2021年11月20日和2020年11月21日的四个季度分别为1647246千美元和1404980千美元[103] - 公司投入资本在截至2021年11月20日和2020年11月21日的四个季度分别为6066421千美元和6239991千美元[103] - 截至2021年11月20日和8月28日，公司债务公允价值分别为56亿美元和57亿美元，分别比账面价值高3.06亿美元和4.131亿美元[112] - 截至2021年11月20日，公司无未偿还的浮动利率债务，有未偿还固定利率债务53亿美元，扣除未摊销债务发行成本2870万美元[112] - 截至2021年11月20日，利率上升1个百分点会使公司固定利率债务公允价值减少2.391亿美元[112] 公司经营业绩 - 2021年11月20日止十二周，公司净销售额为36.68904亿美元，成本为17.43744亿美元，毛利润为19.2516亿美元[14] - 2021年11月20日止十二周，公司净利润为5.55235亿美元，基本每股收益为26.45美元，摊薄后每股收益为25.69美元[14] - 2021年11月20日止十二周，公司综合收益为5.38894亿美元[16] - 2021年11月20日止十二周，公司经营活动提供的净现金为7.7793亿美元[17] - 2021年11月20日止十二周，公司投资活动使用的净现金为9096.1万美元[17] - 2021年11月20日止十二周，公司融资活动使用的净现金为8.95946亿美元[17] - 截至2021年11月20日的12周内，公司净收入为555,235千美元，综合收入为(16,341)千美元[20] - 截至2021年11月20日的12周，净销售额增至37亿美元，较上年同期的32亿美元增长16.3%，汽车零部件总销售额增长16.2%[77] - 国内同店销售额增长13.6%，国内商业销售额增至8.999亿美元，较上年同期增长29.4%，占总销售额约25%[73][77] - 毛利润为19亿美元，销售毛利率为52.5%，上年同期分别为17亿美元和53.1%，毛利率下降主要因加速商业业务增长的举措[77] - 运营、销售、一般及行政费用为12亿美元，占净销售额31.9%，上年同期分别为11亿美元和33.6%，费用占比下降因销售强劲增长[78] - 净利息支出为4330万美元，上年同期为4620万美元，2021年11月20日止12周平均借款为53亿美元，上年同期为55亿美元[78] - 有效所得税税率为21.9%，上年同期为22.2%，税率下降主要因2021年11月20日止12周行使股票期权的收益增加[79] - 净利润增至5.552亿美元，较上年同期增加1.128亿美元，摊薄后每股收益增至25.69美元，增长38.1%[73][79] - 2021年11月20日结束的十二周内，公司经营活动产生的净现金流为7.779亿美元，上年同期为6.835亿美元，增长主要源于净收入增长和应付账款有利变化[81] - 2021年11月20日结束的十二周内，公司投资活动使用的净现金流为9100万美元，上年同期为1.102亿美元；资本支出为1.023亿美元，上年同期为1.13亿美元；该期间新开18家净新店，上年同期为41家[82] - 2021年11月20日结束的十二周内，公司融资活动使用的净现金流为8.959亿美元，上年同期为6.634亿美元；股票回购金额为9亿美元，上年同期为6.783亿美元[83] - 截至2021年11月20日的四个季度，公司净收入为2283116千美元，调整后税后回报为2711392千美元，调整后税后ROIC为44.7%[103] - 截至2020年11月21日的四个季度，公司净收入为1825067千美元，调整后税后回报为2245149千美元，调整后税后ROIC为36.0%[103] - 截至2021年11月20日的四个季度，调整后EBITDAR为3911088千美元，调整后债务为7644049千美元，调整后债务与EBITDAR比率为2.0[106] - 截至2020年11月21日的四个季度，调整后EBITDAR为3307713千美元，调整后债务为7741103千美元，调整后债务与EBITDAR比率为2.3[106] - 截至2021年11月20日和2020年11月21日的四个季度，有效税率分别为21.0%和21.6%[107] 公司股权与股份支付 - 2021年11月20日，公司发行普通股23,057千股，库存股为$(3,435,617)千美元，总股本为$(2,124,750)千美元[20] - 2021年11月20日止12周内，公司授予163,786股股票期权，加权平均公允价值为每股462.80美元；2020年同期授予194,511股，加权平均公允价值为每股299.48美元[26] - 截至2021年11月20日，与股票期权相关的未确认股份支付费用约为9840万美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[28] - 截至2021年11月20日，与未归属限制性股票单位奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用约为1560万美元，预计在2.9年的加权平均期间内确认[29] - 2021年11月20日止12周内，限制性股票单位授予4,352股，归属(5,373)股，取消或没收(696)股，未归属14,034股[31] - 2021年11月20日止12周内，总股份支付费用为1430万美元，2020年同期为1050万美元[34] - 2021年11月20日止12周内，97,942份股票期权因具有反摊薄作用而被排除在摊薄每股收益计算之外；2020年同期为293,280份[34] 公司债务证券处理 - 公司以公允价值计量有价债务证券，未实现的损益（税后）计入累计其他综合损失，直至实现；已发生的信用风险损失在当期净收入中确认[41] 公司信贷协议 - 2021年11月15日，公司修订并重述循环信贷协议，借款能力从20亿美元增至22.5亿美元，最高可增至32.5亿美元，协议2026年11月15日到期[46] - 2021年11月15日，公司修订并重述现有循环信贷协议，借款能力从20亿美元增至22.5亿美元，最高借款额可增至32.5亿美元[88] - 2021年11月15日，公司循环信贷协议修订重述，借款能力从20亿美元增至22.5亿美元[111] 公司股票回购 - 1998年1月1日至2021年11月20日，公司共回购1.508亿股普通股，成本266亿美元；2021年11月20日至12月10日，回购63909股，成本1.2亿美元[51][52] - 1998年1月1日至2021年11月20日，公司共回购1.508亿股普通股，总成本266亿美元，其中2021年11月20日结束的十二周内回购514,534股，成本9亿美元[94] - 2021年10月5日和12月14日，董事会两次修订股票回购计划，累计回购授权增至292亿美元[118] - 2021年11月20日后至12月10日，公司回购63909股普通股，总成本1.2亿美元[118] - 2021年8月29日至11月20日，公司共回购514534股普通股，平均每股价格1749.15美元[120] 公司运营部门与门店 - 公司经营分为国内汽车零部件、墨西哥和巴西三个运营部门，合并为一个可报告部门：汽车零部件商店，共有6785个门店[57][58] - 截至2021年11月20日，公司在美国运营6066家门店，在墨西哥运营666家门店，在巴西运营53家门店[69] 行业相关数据 - 2021年9月美国行驶里程数较上年同期增长7.9%，美国轻型汽车平均车龄自2012年以来超11年，截至2021年1月1日为12.1年[76] 公司未来规划 - 2022财年，公司预计增加业务投资，主要用于扩大门店和供应链，以推动国内外业务增长[84]