现金及现金等价物情况 - 截至2022年1月31日和10月31日，公司现金及现金等价物分别为88,014千美元和106,451千美元[13] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加9,990千美元，期末余额为381,415千美元；2022年净增加23,402千美元，期末余额为111,801千美元[27] - 截至2022年10月31日，公司现金及现金等价物为1.065亿美元，累计亏损2.888亿美元，预计未来仍会有运营亏损[196] 应收账款情况 - 截至2022年1月31日和10月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）分别为74,528千美元和39,627千美元[13] - 截至2022年1月31日，单个客户占应收账款的12%；截至2022年10月31日，无单个客户占应收账款超10% [43] - 截至2022年10月31日，三个月和九个月的坏账准备期末余额均为34.8万美元 [49] - 2022年1月31日和10月31日，公司应收账款净额分别为7452.8万美元和3962.7万美元[64] 营收情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为105,296千美元和299,134千美元，较2021年同期的70,036千美元和198,910千美元有所增长[16] - 2021年和2022年10月31日止三个月，总营收分别为7000万美元和1.053亿美元，增长50.3%；九个月总营收分别为1.989亿美元和2.991亿美元，增长50.4%[138] - 2022年三季度总营收为1.05296亿美元，较2021年同期的7003.6万美元增长[161] - 2022年前三季度总营收为2.99134亿美元，较2021年同期的1.9891亿美元增长[161] 成本情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司总成本分别为43,156千美元和124,679千美元，较2021年同期的27,254千美元和80,128千美元有所增长[16] - 2022年三季度订阅收入成本为2684.4万美元，占订阅收入30.4%，较2021年同期增加1110万美元[167][168] - 2022年前三季度订阅收入成本为7849.9万美元，占订阅收入31.2%，较2021年同期增加[167] - 2022年三季度专业服务及其他收入成本为1631.2万美元，占该类收入95.9%，较2021年同期增加[167] - 2022年前三季度专业服务及其他收入成本为4618万美元，占该类收入97.8%，较2021年同期增加[167] - 2022年前十月订阅收入成本增加3250万美元，毛利率从71.6%降至68.8%[169] - 2022年前十月专业服务及其他收入成本增加1210万美元，毛利率从7.4%降至2.2%[171] 利润情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司毛利润分别为62,140千美元和174,455千美元，较2021年同期的42,782千美元和118,782千美元有所增长[16] - 2022年第三季度和前九个月，公司运营亏损分别为18,444千美元和70,681千美元，较2021年同期的12,724千美元和41,366千美元有所扩大[16] - 2022年第三季度和前九个月，公司净亏损分别为22,645千美元和80,072千美元，较2021年同期的13,657千美元和43,525千美元有所扩大[16] - 2022年第三季度和前九个月，归属于公司的净亏损分别为23,579千美元和81,512千美元，较2021年同期的13,636千美元和42,327千美元有所扩大[16] - 2022年第三季度和前九个月，归属于公司的基本和摊薄后每股净亏损分别为0.21美元和0.74美元，较2021年同期的0.14美元和0.44美元有所扩大[16] - 2021年和2022年10月31日止三个月，公司净亏损分别为1363.6万美元和2357.9万美元；九个月净亏损分别为4232.7万美元和8151.2万美元[126] - 2021年和2022年10月31日止三个月，基本和摊薄每股亏损分别为0.14美元和0.21美元；九个月分别为0.44美元和0.74美元[126] - 2021年和2022年第三季度GAAP运营亏损分别为1272.4万美元和1844.4万美元，九个月分别为4136.6万美元和7068.1万美元；非GAAP运营损益分别为亏损315万美元和盈利254万美元，九个月分别为亏损931.7万美元和亏损391.3万美元[195] - 2022年前十月运营亏损7068.1万美元，亏损率为23.6%[173] 普通股及股东权益情况 - 截至2022年1月31日和10月31日，公司发行和流通的普通股分别为109,778,542股和110,943,569股[13] - 截至2021年10月31日的三个月，公司普通股股份从95,927,741股增至96,691,631股，股东权益总额从419,893千美元降至415,767千美元[21] - 截至2022年10月31日的三个月，公司普通股股份从110,616,050股增至110,943,569股，股东权益总额从1,041,221千美元降至1,031,862千美元[21] - 截至2021年10月31日的九个月，公司普通股股份从93,643,759股增至96,691,631股，股东权益总额从425,179千美元降至415,767千美元[24] - 截至2022年10月31日的九个月，公司普通股股份从109,778,542股增至110,943,569股，股东权益总额从1,067,625千美元降至1,031,862千美元[24] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2021年九个月经营活动提供净现金1,823千美元，2022年为6,639千美元[27] - 2021年九个月投资活动使用净现金3,640千美元，2022年为13,776千美元[27] - 2021年九个月融资活动提供净现金12,439千美元，2022年为34,637千美元[27] - 2021年和2022年前九个月经营活动提供的净现金分别为182.3万美元和663.9万美元，投资活动使用的净现金分别为364万美元和1377.6万美元，融资活动提供的净现金分别为1243.9万美元和3463.7万美元[202] - 2022年前九个月经营活动提供的660万美元净现金，源于8010万美元净亏损被7950万美元非现金费用和720万美元营运资金变动所抵消[203] 公司收购情况 - 2022年1月7日，公司完成一系列合并，nCino, Inc.成为nCino OpCo和SimpleNexus的母公司[31] - 2022年1月7日，公司以9.336亿美元收购SimpleNexus，最终购买价格因净营运资金调整减少70万美元[71][73] - 截至2022年10月31日，收购SimpleNexus获得的无形资产初步公允价值为1.62亿美元，包括开发技术7750万美元、客户关系7000万美元和商标1450万美元[74][78] - 公司于2022年1月7日收购SimpleNexus[132] - 公司以9.336亿美元收购SimpleNexus[137] - 2020年7月公司首次公开募股926.9万股，每股31美元，扣除承销折扣和佣金后净收益2.684亿美元，大部分用于2022年1月收购SimpleNexus[197] - 2022年11月1日，公司子公司以250万美元收购Zest AI优先股[128] - 2022年11月1日公司花费250万美元购买Zest AI的优先股[206] 金融资产及相关权益情况 - 2022年1月31日，按公允价值计量的金融资产总计1151.4万美元 [60] - 2022年10月31日，按公允价值计量的金融资产总计4699.2万美元 [60] - 截至2022年10月31日，可赎回非控股权益中嵌入的看涨/看跌期权的估计赎回价值为360万美元 [53] - 截至2022年10月31日，三个月和九个月的可赎回非控股权益期末余额均为409.2万美元 [54] - 截至2022年1月31日和10月31日，可赎回非控股股东权益分别为290万美元和410万美元，本财年公司可能需向nCino K.K.额外现金注资最高500万美元[200][201] 递延收入及履约义务情况 - 2022年10月31日止九个月，公司从1月31日递延收入余额中确认了1.146亿美元收入[65] - 2022年10月31日，公司剩余履约义务为9.192亿美元，预计未来24个月确认约66%，25 - 48个月确认约29% [67] 商誉及无形资产情况 - 2022年10月31日，公司商誉余额为8.39918亿美元，较1月31日减少1569万美元[80] - 2022年10月31日，公司无形资产净额为1.59491亿美元，较1月31日减少2063.1万美元[81] 折旧及摊销费用情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，公司总折旧费用分别为150.8万美元和432.9万美元[70] - 2022年10月31日止三个月和九个月，公司总摊销费用分别为706.8万美元和2112.9万美元[83] 地区收入情况 - 2021年和2022年10月31日止三个月，美国地区收入分别为5835.7万美元和8944.2万美元；九个月分别为1.67389亿美元和2.54049亿美元[62] - 2022年10月31日止三个月和九个月，美国以外市场营收占比15.1%[139] 转售商协议费用情况 - 公司与转售商的协议2027年6月到期，2021年10月31日止三个月记录费用1160万美元，九个月记录费用3340万美元[84] 股票相关情况 - 截至2022年10月31日，公司承诺未来发行普通股30234989股，包括已发行和流通的股票期权2161088股、未归属的受限股票单位4000187股、股票计划下可能的发行24073714股[85] - 2022年10月31日止九个月，股票期权未行使数量从2629109股减至2161088股，加权平均行使价格从6.72美元降至6.64美元[87] - 2022年10月31日止九个月，受限股票单位未归属数量从3012440股增至4000187股，加权平均授予日公允价值为45.36美元[88] - 截至2022年10月31日，员工股票购买计划未确认的补偿费用为30万美元，预计在2022年7月1日至12月31日的剩余期限内确认[91] - 2022年10月31日止三个月和九个月，总股票薪酬费用分别为1250.5万美元和3847.6万美元，高于2021年同期的584.5万美元和2054.9万美元[93] 租赁费用及义务情况 - 2022年10月31日止三个月和九个月，租赁费用分别为141.6万美元和414.8万美元，高于2021年同期的102.2万美元和298.3万美元[95] - 截至2022年10月31日，公司未来最低租赁付款总额为1470.1万美元，长期租赁义务为966.7万美元[97] 信贷额度及使用情况 - 2022年2月11日，公司获得最高5000万美元的高级有担保循环信贷额度，截至2022年10月31日，已使用3000万美元，可用借款额度为2000万美元，适用利率约为4.15%[98][105] - 2022年2月11日公司签订最高5000万美元的信贷安排，截至2022年10月31日，已借款3000万美元且无信用证发行[198] 融资义务及建设负债情况 - 公司总部及相关建筑建设产生融资义务和建设负债，总部租赁初始记录融资义务1630万美元，停车场建设成本1770万美元，额外办公楼建设预计成本2300万美元[107][108][109] - 截至2022年10月31日，采购承诺总计1435.7万美元，融资义务下的未来最低租赁付款总额为4554.8万美元，融资义务为3364.1万美元[112] - 2022年11月，公司新增约9万平方英尺办公空间，建设负债估计为2300万美元[127] 法律和解协议情况 - 2022年4月28日，地区法院批准原告与被告Live Oak约390万美元、与未具名方Apiture约80万美元的和解协议[115] 服务费用支出情况 - 2021年10月31日止三个月服务费用支出为40万美元，九个月为120万美元[122] 董事会变动情况 - 2022