财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为414,193千美元，较2021年12月31日的400,388千美元有所增长[13] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为300,422千美元，较2021年12月31日的307,445千美元有所减少[13] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为23,273千美元，较2021年12月31日的20,444千美元有所增加[13] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为300,422美元，受限现金（流动）为0，受限现金（非流动）为850美元，总计301,272美元；2021年3月31日对应数据分别为118,708美元、1,080美元、0，总计119,788美元[48] - 截至2022年3月31日，预付费用和其他流动资产总计21,577千美元，2021年12月31日为19,116千美元[50] - 截至2022年3月31日，应计费用总计22,697千美元，2021年12月31日为17,936千美元[52] - 截至2022年3月31日，无形资产净值为3,065千美元，2021年12月31日为3,554千美元；2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用分别为0.5百万美元和0.2百万美元[54] - 截至2022年3月31日，预留股份总计49,559,456股，2021年12月31日为44,599,148股[60] - 截至2022年3月31日，未行使股票期权为18,076,050股，加权平均行使价格为3.99美元，加权平均剩余合同期限为7.88年，合计内在价值为261,018千美元[65] - 截至2022年3月31日，与未行使期权相关的未确认基于股票的薪酬费用为3130万美元，预计在2.52年的加权平均剩余归属期内确认[67] - 截至2022年3月31日，与RSUs相关的未确认股票薪酬费用为1.014亿美元，预计在2.63年的加权平均剩余归属期内确认[69] - 截至2022年3月31日，RSUs余额为409.0669万个[70] - 截至2022年3月31日，未购买任何股份，确认与ESPP相关的股票薪酬费用140万美元，从员工处代扣250万美元供款，未确认补偿成本400万美元，将在0.62年的加权平均期间内摊销[72] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，付费客户分别为1701个和1145个，同比增长49%[94][102] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，付费客户的美元净留存率分别为126%和118%[95][102] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损2.02亿美元，经营活动产生负现金流[151] - 截至2022年3月31日，公司主要流动性来源为3.004亿美元现金及现金等价物和90万美元受限现金，递延收入为7510万美元[152] - 截至2022年3月31日，剩余履约义务总额为1.94434亿美元，较2021年同期增长84%[163] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.004亿美元，利率变动10%不会对投资组合公允价值产生重大影响[171] 经营成果 - 2022年第一季度，公司实现收入53,065千美元，较2021年同期的33,110千美元增长59.97%[15] - 2022年第一季度，公司净亏损22,220千美元，较2021年同期的6,439千美元有所扩大[15] - 2022年第一季度，公司研发费用为16,501千美元，较2021年同期的6,985千美元增长136.24%[15] - 2022年第一季度，公司销售和营销费用为28,130千美元，较2021年同期的16,770千美元增长67.74%[15] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为8,289千美元，较2021年同期的462千美元有所增加[21] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1,307千美元，较2021年同期的631千美元有所增加[21] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金提供量为2,573千美元，较2021年同期的2,018千美元有所增加[21] - 2022年第一季度从2021年末递延收入中确认的收入为3570万美元[39] - 2022年第一季度美国地区收入3352.1万美元，国际地区收入1954.4万美元，总计5306.5万美元；2021年同期美国地区收入2102.8万美元，国际地区收入1208.2万美元，总计3311万美元[42] - 2022年第一季度递延佣金期初余额2868.5万美元，新增442.1万美元，摊销203.1万美元，期末余额3107.5万美元；2021年同期期初余额1944万美元，新增269.2万美元，摊销142.3万美元，期末余额2070.9万美元[45] - 2022年和2021年第一季度均无客户占总收入的10%以上；截至2022年3月31日季度末，无客户占应收账款的10%；截至2021年12月31日，有一个客户占应收账款的10%[30] - 2022年第一季度公司的租赁费用为94.8万美元，加权平均剩余期限为3.57年，加权平均折现率为2.92%，未来不可撤销经营租赁的最低付款总额（未折现）为1415.9万美元，经营租赁负债总额为1342.7万美元[77][79] - 2022年和2021年第一季度归属于A类和B类普通股股东的净亏损分别为2222万美元和643.9万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为-0.20美元和-0.23美元[85] - 2022年第一季度GAAP毛利润为37002千美元，非GAAP毛利润为38413千美元[111][118] - 2022年第一季度GAAP毛利率为70%，非GAAP毛利率为72%[111][118] - 2022年第一季度GAAP运营亏损为21991千美元，非GAAP运营亏损为7726千美元[111] - 2022年第一季度GAAP运营亏损率为41%，非GAAP运营亏损率为15%[111] - 2022年第一季度GAAP经营活动净现金使用量为8289千美元，自由现金流为 - 9596千美元[111] - 2022年第一季度GAAP经营活动净现金使用量率为16%，自由现金流率为 - 18%[111] - 2022年第一季度公司营收5.3065亿美元，较2021年同期的3.311亿美元增长1.9955亿美元，增幅60%，主要因付费客户群增长49%和美元净留存率达126% [136][140] - 2022年第一季度公司运营亏损2.1991亿美元，2021年同期为614.9万美元；非GAAP运营亏损772.6万美元，亏损率15%，2021年同期亏损324.6万美元，亏损率10% [119][136] - 2022年第一季度公司自由现金流为负959.6万美元，自由现金流利润率为负18%，2021年同期分别为负109.3万美元和负3% [121] - 2022年第一季度公司成本收入比为30%，2021年同期为31%；毛利润率为70%，2021年同期为69% [138] - 2022年第一季度公司研发费用为1650.1万美元，占营收31%，2021年同期为698.5万美元，占比21% [136][138] - 2022年第一季度公司销售和营销费用为2813万美元，占营收53%，2021年同期为1677万美元，占比51% [136][138] - 2022年第一季度公司一般及行政费用为1436.2万美元，占营收27%，2021年同期为524.9万美元，占比16% [136][138] - 2022年第一季度研发费用为1650.1万美元，较2021年同期增加951.6万美元，增幅136%[143][144] - 2022年第一季度销售和营销费用为2813万美元，较2021年同期增加1136万美元，增幅68%[143][146] - 2022年第一季度一般及行政费用为1436.2万美元，较2021年同期增加911.3万美元，增幅174%[143][147] - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为8.6万美元，较2021年同期增加9.8万美元，增幅817%[148] - 2022年第一季度所得税拨备为31.5万美元，较2021年同期增加3.7万美元，增幅13%[149] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为830万美元，投资活动净现金使用量为130万美元，融资活动净现金流入为260万美元[155] - 公司2021财年营收为1.673亿美元，2022年和2021年第一季度营收分别为5310万美元和3310万美元[180] - 公司2021财年净亏损7500万美元，2022年和2021年第一季度净亏损分别为2220万美元和640万美元，截至2022年3月31日累计亏损2.02亿美元[183] 会计政策与评估 - 2022年1月1日采用新租赁准则，确认使用权资产1160万美元和租赁负债1320万美元，注销递延租金160万美元[35] - 2022年1月1日提前采用ASU No. 2017 - 04标准，对合并财务报表无重大影响[36] - 公司正在评估采用ASU No. 2016 - 13标准对合并财务报表的影响[37] 公司业务 - 公司业务为提供数字优化系统，以SaaS模式通过互联网提供应用程序，并提供客户支持服务[24] - 公司有单一运营和报告部门，首席执行官为主要运营决策者[25] - 公司构建了首个统一系统，其核心是行为图，G2在2022年最佳软件奖中将公司评为整体排名第3的最佳软件产品和第5的最佳企业产品，在2022年春季报告中连续第七个季度将公司评为排名第1的产品分析解决方案、第1的移动分析解决方案和第3的数字分析解决方案[90][91] - 公司的数字优化系统在2021年扩展到包括Recommend和Experiment产品，以实现跨职能团队对客户数字产品体验的个性化[91] - 公司近年来实现显著增长，全球有超过1700家付费客户快速采用其数字优化系统[92] - 2022年第一季度，37%的收入来自美国以外地区[100] 股权相关 - 公司授权发行2000万股无指定优先股，6亿股A类普通股和6亿股B类普通股[58][59] - 2021激励奖励计划预留18,643,596股A类普通股，自2022年起每年有不超过5%的年度增加[63] - 2022年第一季度行使期权的总内在价值为2560万美元，2021年同期为720万美元[67] - 2022年第一季度公司记录与受限股票单位（RSUs）相关的费用为610万美元[69] - 2022年第一季度授予RSUs 246.378万个，归属3.0905万个，取消/没收5.882万个[70] - 2021年8月公司董事会通过并经股东批准2021年员工股票购买计划（ESPP），共预留266.3371万股A类普通股用于未来发行[72] - 2022年4月公司向部分员工授予代表60万股A类普通股的RSUs，授予日公允价值约为1140万美元，大部分RSUs的服务归属条件在四年内满足[87] 税务相关 - 2022年和2021年第一季度公司的有效税率分别为-1.4%和-4.5%，公司继续在美国产生经营亏损，在海外司法管辖区利润微薄，认为在美国不太可能实现净递延所得税资产，继续对美国境内的净递延所得税资产维持全额估值备抵[74] - 公司递延所得税资产包括2021年底净运营亏损结转4.158亿美元和税收抵免结转540万美元，预计在可预见未来对美国司法管辖区维持全额估值备抵 [133] 未来展望与风险 - 公司预计未来研发、销售和营销、一般及行政费用金额将继续增加，但长期内占营收百分比将下降，短期内因投资产品创新和销售增长等因素占比会上升 [125][127][129][131] - 公司预计随着优化系统性能和利用数据开发新产品，长期内毛利润将增加，毛利率将改善 [124] - 公司经营历史有限且增长迅速，难以准确预测未来经营成果[180] - 公司未来营收增长率可能下降，营收可能因多种原因放缓或下滑[181] - 公司业务依赖客户续约、增购及吸引新客户，客户留存和拓展情况影响业务[186] - 公司预计财务结果和关键指标会波动，若未达分析师或投资者预期，股价可能下跌[189] - 行业或全球经济不利、软件支出减少会限制公司业务增长，影响财务状况和经营成果[194] - SaaS应用市场发展缓慢或下滑，会对公司业务造成不利影响[196] - 数字优化应用市场竞争激烈，若公司无法有效竞争，业务将受损害[198] - 若公司未能响应客户需求和技术发展进行创新，业务会受不利影响[202] - 公司业务快速增长，若不能有效管理，业务、财务和经营成果将受影响[205] - 新冠疫情对公司业务和运营有不利影响，且影响难以评估和预测[207] - 若公司安全措施被