公司资产规模情况 - 截至2021年3月31日，公司管理和托管资产达1.14万亿美元[204] - 截至2021年3月31日，公司管理资产总额为9211亿美元，较2020年的6714亿美元增加2497亿美元，增长37%[214] - 截至2021年3月31日，公司管理与行政资产总额为11440亿美元，较2020年的8391亿美元增加3049亿美元，增长36%[214] - 截至2021年3月31日，公司全球管理资产总额达5641亿美元，较2020年的4262亿美元增加1379亿美元，增幅32%[233] - 截至2021年3月31日，公司管理和托管资产规模为1.14万亿美元[204] - 截至2021年3月31日，咨询与财富管理AUM为3965亿美元，较2020年增加1234亿美元，增幅45%；资产管理AUM为5641亿美元，较2020年增加1379亿美元，增幅32%[214] - 截至2021年3月31日，公司总AUM为9211亿美元，较2020年增加2497亿美元，增幅37%；总AUA为2229亿美元，较2020年增加552亿美元，增幅33%；AUM和AUA总计11440亿美元，较2020年增加3049亿美元，增幅36%[214] - 全球管理资产增至5641亿美元，同比增加1379亿美元，增幅32%，各类型资产均有增长 [233] - 资产管理部门AUM增加175亿美元，增幅3%，2021年第一季度净资金流入49亿美元，较上年同期增加73亿美元 [235] 公司业务收购情况 - 2021年4月12日，公司签署协议以约8.45亿美元收购BMO Financial Group欧洲资管业务，预计增加约1240亿美元资管规模，四季度完成交易[205] - 公司于2021年4月12日签署协议，以6.15亿英镑（约8.45亿美元）收购BMO Financial Group欧洲资管业务，预计增加约1240亿美元资管规模，交易预计2021年第四季度完成[205] 公司财务目标情况 - 公司财务目标为摊薄后调整后运营每股收益增长12% - 15%，剔除累计其他综合收益的调整后运营净资产收益率超30%[205] - 公司财务目标为调整后摊薄每股运营收益增长12% - 15%，调整后剔除累计其他综合收益的运营净资产收益率超30%[205] 公司净利润及每股收益情况 - 2021年第一季度净利润4.37亿美元，摊薄后每股3.58美元；2020年同期净利润20.36亿美元，摊薄后每股15.88美元[206] - 2021年第一季度调整后运营收益6.63亿美元，摊薄后每股5.43美元；2020年同期调整后运营收益6.94亿美元，摊薄后每股5.41美元[206] - 2021年12个月调整后运营收益17.39亿美元，2020年同期为23.59亿美元[207] - 2021年第一季度，GAAP下净收入4.37亿美元，调整后运营收益6.63亿美元；2020年同期GAAP下净收入20.36亿美元，调整后运营收益6.94亿美元[206] 公司净资产收益率情况 - 2021年剔除累计其他综合收益的净资产收益率为 - 1.1%，2020年为59.5%[207] - 2021年剔除累计其他综合收益的调整后运营净资产收益率为29.9%，2020年为39.7%[207] - 截至2021年3月31日，剔除AOCI的净资产收益率为 - 1.1%，调整后剔除AOCI的运营净资产收益率为29.9%；2020年同期分别为59.5%和39.7%[207] 公司业务板块调整情况 - 2020年第三季度，公司可报告业务板块从五个调整为四个[204] - 2020年第三季度公司可报告业务板块从五个变为四个，退休与保护解决方案板块包括退休解决方案和保护解决方案，固定年金和固定指数年金业务移至公司及其他板块[204] 指数数据情况 - 截至2021年3月31日，标准普尔500指数日均为3861，较2020年的3069增长26%；期末为3973，较2020年的2585增长54%[211] - 截至2021年3月31日，加权股票指数日均为2662，较2020年的2111增长26%；期末为2725，较2020年的1753增长55%[211] - 2021年3月31日，S&P 500日平均指数3861，较2020年增长26%，期末指数3973，较2020年增长54%；加权股票指数日平均2662，较2020年增长26%，期末2725，较2020年增长55%[211] 公司净收入情况 - 2021年第一季度，公司净收入为4.37亿美元，较2020年的20.36亿美元减少15.99亿美元，下降79%[217] - 2021年第一季度，公司净收入为4.37亿美元，较2020年的20.36亿美元减少15.99亿美元，下降79%[217] - 2021年第一季度，公司净收入为4.37亿美元，较2020年的20.36亿美元减少15.99亿美元，下降79%[217] - 2021年第一季度，公司净收入为4.37亿美元，较2020年的20.36亿美元减少15.99亿美元，下降79%[217] - 2021年第一季度，公司净收入为4.37亿美元，较2020年的20.36亿美元减少15.99亿美元，下降79%[217] - 2021年第一季度，公司净收入为4.37亿美元，较2020年的20.36亿美元减少15.99亿美元，下降79%[217] - 2021年第一季度末净收入增至34亿美元，较去年同期增加3.49亿美元，增幅12%[219] - 净收入增至19亿美元，同比增加1.84亿美元，增幅11%，每位顾问调整后运营净收入增至18.7万美元，同比增加9% [228] - 2021年第一季度净收入为8.28亿美元，同比增加1.42亿美元，增幅21%[237] 公司费用情况 - 截至2021年3月31日的三个月，递延取得成本（DAC）摊销减少5.07亿美元，即99%，降至500万美元[222] - 截至2021年3月31日的三个月，利息和债务费用减少400万美元，即9%，降至4200万美元[222] - 截至2021年3月31日的三个月，一般及行政费用增加7000万美元，即9%，增至8.23亿美元[222] - 截至2021年3月31日的三个月，分销费用增加1900万美元，即17%，达到1.29亿美元[241] - 同期，福利、索赔、损失和结算费用减少1100万美元，即4%，降至2.34亿美元[241] - 同期，DAC摊销增加900万美元，即17%，达到6300万美元[241] - 同期，净投资收入减少400万美元，即4%，降至1亿美元[242][243] - 同期，福利、索赔、损失和结算费用减少4600万美元，即78%，降至1300万美元[242][244] - 同期，一般及行政费用增加1500万美元，即28%，达到6900万美元[242][245] - 分销费用增至12亿美元，较去年同期增加1.8亿美元，增幅18%[221] - 固定账户利息增至1.59亿美元，较去年同期增加6800万美元，增幅75%[221] - 福利、索赔、损失和结算费用增至6.53亿美元，较去年同期增加24亿美元[221] - 递延收购成本摊销降至500万美元，较去年同期减少5.07亿美元，降幅99%[222] - 分销费增至5.59亿美元，同比增加1100万美元，增幅2%，净投资收入降至6400万美元，同比减少3600万美元，降幅36% [228] - 银行和存款利息支出降至500万美元，同比减少2000万美元，降幅80% [229] - 总费用增至15亿美元，同比增加1.73亿美元，增幅13%，分销费用增至11亿美元，同比增加1.65亿美元，增幅17% [230] - 2021年第一季度总费用为6亿美元，同比增加7100万美元，增幅13%[238] 公司有效税率情况 - 2021年第一季度有效税率为11.3%，上年同期为13.4%[223] - 2021年第一季度末有效税率为11.3%，去年同期为13.4%[223] 各业务板块调整后运营收益情况 - 截至2021年3月31日的三个月，咨询与财富管理业务调整后运营收益为3.89亿美元，上年同期为3.78亿美元[225] - 截至2021年3月31日的三个月，资产与财富管理业务调整后运营收益为2.28亿美元，上年同期为1.57亿美元[225] - 截至2021年3月31日的三个月，退休与保障解决方案业务调整后运营收益为1.83亿美元，上年同期为1.67亿美元[225] - 截至2021年3月31日的三个月，企业及其他业务调整后运营亏损为2100万美元，上年同期为5000万美元[225] - 建议与财富管理部门调整后运营收益为3.89亿美元，去年同期为3.78亿美元[225] - 2021年第一季度资产管理部门税前调整后营业利润为2.28亿美元，同比增加7100万美元，增幅45%[236] - 2021年第一季度退休与保护解决方案部门税前调整后营业利润为1.83亿美元，同比增加1600万美元，增幅10%[239] - 2021年第一季度企业及其他部门税前调整后营业亏损为2100万美元，同比减少2900万美元，减幅58%[242] - 2021年第一季度长期护理保险税前调整后营业利润为4600万美元，上年同期为200万美元[242] - 2021年第一季度固定年金业务税前调整后营业亏损为400万美元，上年同期无盈亏[242] 包裹账户资产情况 - 截至2021年3月31日的三个月，包裹账户资产增加198亿美元，即5%，平均咨询包裹账户资产增加682亿美元，即22%[226] - 2021年第一季度末包裹账户资产增至3998亿美元，较去年同期增加198亿美元，增幅5%[226] 公司资金净流入情况 - 2021年第一季度，公司全球零售资金净流入46亿美元，全球机构资金净流入0.3亿美元，总净流入49亿美元，较上年同期增加73亿美元[234][235] - 全球零售基金和全球机构资产的期初资产、资金流入流出、市场涨跌等因素导致期末资产变化，总管理资产净资金流入49亿美元 [234] 各业务板块净收入情况 - 2021年第一季度，资产管理部门净收入为8.28亿美元，较上年同期的6.86亿美元增加1.42亿美元，增幅21%[237] - 2021年第一季度，退休与保障解决方案部门净收入为7.87亿美元，较上年同期的7.59亿美元增加2800万美元，增幅4%[239] 各业务板块总费用情况 - 2021年第一季度，资产管理部门总费用为6亿美元，较上年同期的5.29亿美元增加7100万美元，增幅13%[238] - 2021年第一季度，退休与保障解决方案部门总费用为6.04亿美元，较上年同期的5.92亿美元增加1200万美元，增幅2%[239] RiverSource年金账户情况 - 截至2021年3月31日，RiverSource可变年金账户余额增至870亿美元，较上年同期增长24%，但净流出19亿美元[239] - 2021年第一季度，可变年金销售额较上年同期增长33%，无生活福利保障的可变年金销售额占比从上年同期的31%升至64%[239] - 截至2021年3月31日，RiverSource固定递延年金账户余额较上年同期下降4%，至79亿美元[242] - 截至2021年3月31日，RiverSource可变年金账户余额为870亿美元，同比增长24%，但有19亿美元净流出[239] - 2021年第一季度可变年金销售额同比增长33%，无生活福利保障的可变年金销售额占比从31%升至64%[239] 证券相关情况 - 截至2021年3月31日，非结构化固定到期证券和商业抵押贷款的账面价值和加权平均收益率分别为44亿美元和2.3%[246] - 截至2021年3月31日，住宅抵押贷款支持证券总额为100亿美元，加权平均收益率为1.5%[246] - 2021年第一季度投资购买的平均收益率约为1.2%[246] - 截至2021年3月31日，非结构化固定到期证券和商业抵押贷款的账面价值为44亿美元，加权平均收益率为2.3%；住宅抵押贷款支持证券总额为100亿美元，加权平均收益率为1.5%[246] 利率及股价变动对税前收入影响情况 - 利率提高100个基点，对税前收入的净影响为8300万美元，其中可变年金的净影响为 - 2.11亿美元，固定年金等为5100万美元，银行存款为5400万美元等[249] - 预计对税前调整后营业收入的净影响约为 - 3.18亿美元[250] - 2020年12月31日，10%的股票价格下跌对税前收入的净影响估计为 - 7300万美元，利率提高100个基点的净影响为200万美元[250] - 假设利率突然上升100个基点，并行移动收益率曲线，且利率在接下来12个月保持不变，公司预计税前收入净影响为8300万美元；假设股权价格突然下跌10%，且股价在接下来12个月保持不变，预计税前收入净影响为 - 1.5亿美元[247][248][249] - 与2020年12月31日相比，2021年3月31日利率风险敞口的变化主要由可变年金附加险（特别是GMWB