各业务线收入占比情况 - 2020、2019和2018年，公司衬底产品组分别占合并收入的79%、81%和79%，原材料产品组分别占21%、19%和21%[141] 供应链情况 - 公司所有产品均在中国生产，供应链包括在中国部分持股的原材料公司，认为该供应链安排有定价、供应等优势[145] - 公司供应链战略包括两家合并的原材料公司，一家生产热解氮化硼坩埚，另一家将粗镓转化为高纯镓并生产磷化铟基础材料[141] 生产线搬迁情况 - 公司被要求搬迁砷化镓生产线，出于制造效率考虑，还搬迁了部分锗生产线，磷化铟生产线等近期仍留在原址[146] - 砷化镓生产线搬迁始于2017年，2020年进入批量生产，2019年12月31日原北京工厂停止砷化镓晶体生长，100%铸锭生产转移至距北京约250英里的喀左新厂[147] - 公司将砷化镓晶圆加工设备转移至距北京约75英里的定兴新厂，部分大客户2020年对新厂砷化镓晶圆进行了认证，少数客户仍在认证中[147] 新工厂优势 - 公司新工厂可扩大产能、升级设备，还购置了足够土地以便未来增加设施，认为增加产能能力是竞争优势[147] 产品应用领域 - 磷化铟衬底用于宽带、光纤、5G等应用，近年来需求增加；半绝缘砷化镓衬底用于高速微波组件；半导电砷化镓衬底用于光电器件；锗衬底用于太阳能电池等[140] 前瞻性陈述及不确定因素 - 公司前瞻性陈述基于假设，受公司运营和商业环境不确定性和因素影响，可能导致实际结果与陈述有重大差异[137] - 前瞻性陈述不确定因素包括中国私募股权基金撤资、满足政府机构要求的行政挑战、订单情况、成本控制等[137] 投资者投资及上市计划 - 截至2020年12月31日，10家投资者对通美累计投资约4810万美元，2021年1月初完成剩余约150万美元新资本投资，投资者共获通美7.28%非控股权益[149][150] - 通美计划在2021年第三或第四季度向中国证监会提交首次公开募股正式申请，预计2022年年中完成上市，上市需出售至少10%股权[150] 关税情况 - 2018年9月起美国对公司进口晶圆基板加征关税，初始税率10%后提至25%，约10%收入来自美国进口业务，2021年上半年支付约55.4万美元关税，2020年支付约130万美元关税[151] 应收账款及坏账准备情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为3350万美元和2460万美元，坏账准备均为21.7万美元[156] 应计产品保修费用情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司应计产品保修费用分别为79.2万美元和60.9万美元[157] 存货储备情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司存货储备中，过剩和陈旧存货分别为1930万美元和1770万美元，成本或可变现净值较低储备分别为39.4万美元和16.2万美元[158] 投资减值费用情况 - 2021年和2020年上半年投资均无减值费用[160] 短期外汇套期保值情况 - 截至2021年6月30日，短期外汇套期保值公允价值变动对合并结果影响极小，2021年和2020年第二季度公允价值计量层级无转移[164] 资产减值情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合并资产负债表上无“待售资产”或长期资产减值情况[165] 股票期权及受限股票奖励成本确定方法 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权授予日公允价值，受限股票奖励成本按授予日普通股公允价值确定[166][167] 财务绩效目标衡量方式 - 2021财年财务绩效目标基于2020年末与2021年末实际结果对比衡量[168] 营收情况 - 2021年Q2营收3373.5万美元，较2020年同期2213.4万美元增长1160.1万美元，增幅52.4%[173] - 2021年H1营收6508.5万美元，较2020年同期4285.7万美元增长2222.8万美元，增幅51.9%[174] - 2021年Q2中国营收1554.6万美元，较2020年同期775.3万美元增长779.3万美元，增幅100.5%[176] - 2021年H1中国营收3109.2万美元，较2020年同期1247.7万美元增长1861.5万美元，增幅149.2%[177] - 2021年Q2基板营收2490.5万美元，较2020年同期1687.4万美元增长803.1万美元，增幅47.6%[173] - 2021年H1基板营收4827.8万美元，较2020年同期3375.5万美元增长1452.3万美元，增幅43.0%[173] - 2021年Q2原材料及其他营收883万美元，较2020年同期526万美元增长357万美元，增幅67.9%[173] 毛利润情况 - 2021年Q2毛利润1223.8万美元，较2020年同期676.8万美元增长547万美元，增幅80.8%[179] - 2021年H1毛利润2377.4万美元，较2020年同期1229万美元增长1148.4万美元，增幅93.4%[180] 费用情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用增至580万美元，较2020年同期的470万美元增加100万美元，增幅22.1%；上半年增至1140万美元，较2020年同期的950万美元增加190万美元，增幅19.7%[181][182] - 2021年第二季度研发费用增至250万美元，较2020年同期的150万美元增加100万美元，增幅64.4%；上半年增至490万美元，较2020年同期的300万美元增加200万美元，增幅67.5%[183][184] 利息收入（支出）净额情况 - 2021年第二季度利息收入（支出）净额增加7.8万美元，增幅200.0%；上半年增加5.7万美元，增幅83.8%[185][186] 非合并合营企业权益收入情况 - 2021年第二季度非合并合营企业权益收入为150万美元，较2020年同期的亏损16.8万美元增加167万美元，增幅994.0%；上半年为260万美元，较2020年同期的亏损28.8万美元增加290.1万美元，增幅1007.3%[187][188] 其他收入（支出）净额情况 - 2021年第二季度其他收入（支出）净额降至10万美元，较2020年同期的160万美元减少150万美元，降幅96.2%；上半年降至支出5万美元，较2020年同期的收入300万美元减少300万美元，降幅101.7%[189][190] 所得税拨备情况 - 2021年第二季度所得税拨备为89.3万美元，较2020年同期减少2.7万美元，降幅2.9%；上半年为160万美元，较2020年同期增加35.3万美元，增幅27.4%[191] 净递延所得税资产估值备抵情况 - 公司对2020年和2019年1980万美元的净递延所得税资产全额计提了估值备抵[192] 法案对所得税拨备影响情况 - 《CARES法案》对公司当期所得税拨备无影响，公司将继续评估其影响[193] - 《AB 85法案》对公司当期所得税拨备无影响，公司将继续评估其影响[194] 归属于非控股股东权益和可赎回非控股股东权益的净收入情况 - 2021年第二季度，归属于非控股股东权益和可赎回非控股股东权益的净收入从2020年同期的59.8万美元降至23万美元，减少36.8万美元，降幅61.5%；上半年从99.3万美元降至57万美元，减少42.3万美元，降幅42.6%[196][197] 流动性来源及现金变动情况 - 截至2021年6月30日，公司主要流动性来源为5850万美元，包括5280万美元现金及现金等价物和570万美元投资；2021年上半年，现金及现金等价物减少1980万美元，投资减少30万美元[199] - 截至2020年6月30日，公司主要流动性来源为3250万美元，包括2650万美元现金及现金等价物和600万美元投资；2020年上半年，现金及现金等价物减少40万美元，投资减少350万美元[200] 现金流量情况 - 2021年上半年，经营活动使用净现金1060万美元，主要包括经营资产和负债净变化2220万美元和权益法投资收益260万美元；2020年上半年，经营活动提供净现金200万美元[201][202] - 2021年上半年，投资活动使用净现金1280万美元，主要用于购买物业、厂房及设备1300万美元；2020年上半年，投资活动使用净现金300万美元[203] - 2021年上半年，融资活动提供净现金320万美元；2020年上半年，融资活动提供净现金80万美元[203][204] 股票回购计划情况 - 截至2021年6月30日，公司股票回购计划剩余约270万美元可用于未来回购，目前不计划回购额外股份[205] 股权出售情况 - 公司将通美约7.28%股权出售给私募股权投资者，总价约4900万美元，投资者有权在特定情况下要求公司赎回股份[207] 银行贷款情况 - 截至2021年6月30日，公司合并资产负债表中“银行贷款”包括通美约580万美元和博宇150万美元[212][214] 证券发售计划 - 公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格注册声明，可发售最高6000万美元的证券，预计用于营运资金、资本支出等[214] 合作投资情况 - 公司与定兴当地政府合作，需在价值、资产和资本方面累计投资约9000万美元；与喀左市合作，AXT目标投资约1500万美元，博宇目标投资约800万美元[217] 外汇收益（损失）情况 - 2019年和2018年公司分别录得外汇收益32.1万美元和16.5万美元，2020年录得净外汇损失41.1万美元[221] 少数股权投资情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司按权益法核算的少数股权投资分别为830万美元和640万美元[229] 现金及现金等价物和可销售债务投资利率及收入情况 - 截至2021年6月30日，一笔现金及现金等价物余额为5278.3万美元，当前利率0.42%，预计年利率收入22.2万美元，利率下降10%年收入为20万美元，利率上升10%年收入为24.4万美元[227] - 截至2021年6月30日，一笔可销售债务投资余额为569.5万美元，当前利率1.30%，预计年利率收入7.4万美元，利率下降10%年收入为6.7万美元，利率上升10%年收入为8.1万美元[227] 客户占应收账款余额情况 - 截至2021年6月30日，一项客户占公司应收账款余额的14%；截至2020年12月31日，两项客户分别占公司应收账款的11%和10%[228] 资产负债表外融资安排及特殊目的实体情况 - 截至2021年6月30日，公司没有任何资产负债表外融资安排，也从未设立过特殊目的实体[218] 外汇套期保值计划情况 - 自2015年起公司针对日元实施外汇套期保值计划，截至2021年6月30日和2020年12月31日，套期保值对合并结果影响极小[222] 披露控制和程序情况 - 公司管理层评估认为截至2021年6月30日季度末，披露控制和程序在合理保证水平上有效[231] 财务报告内部控制情况 - 2021年第二季度公司内部控制在财务报告方面无重大变化[233] 司法或行政诉讼影响情况 - 公司认为日常业务中的司法或行政诉讼不会对业务、财务状况、现金流或经营成果产生重大不利影响[235]