财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度总营收3370万美元，高于2021年第一季度的3140万美元，较2020年第二季度的2210万美元增长52% [7] - 第二季度基板销售额为2490万美元，2021年第一季度为2340万美元，2020年第二季度为1690万美元 [7] - 两家合并的原材料合资公司第二季度收入为880万美元，高于2021年第一季度的800万美元和2020年第二季度的530万美元 [8] - 第二季度亚太地区收入占比73%，欧洲占比19%，北美占比8%；前五大客户约占总收入的31%，连续两个季度无占比达10%的客户 [8] - 第二季度毛利率为36.3%，2021年第一季度为36.8%，2020年第二季度为30.6% [9] - 第二季度总运营费用为830万美元，高于上一季度的800万美元和2021年第二季度的630万美元 [9] - 2021年第二季度总股票薪酬费用为97.5万美元 [9] - 2021年第二季度营业利润为390万美元，2021年第一季度营业利润为360万美元，2020年第二季度营业利润为47.8万美元 [10] - 2021年第二季度其他收入和线下项目（包括税收准备金和少数股东权益）净收益为50万美元 [10] - 第二季度部分拥有的供应链公司净利润为150万美元 [10] - 2021年第二季度税收准备金为90万美元 [10] - 2021年第二季度关税约为28万美元 [11] - 2021年第二季度净利润为440万美元，摊薄后每股盈利0.10美元；2021年第一季度净利润为340万美元，摊薄后每股盈利0.08美元；2020年第二季度净利润为36.1万美元，每股盈利0.01美元；第二季度股份数量为4272.7万股 [11] - 截至6月30日，现金、现金等价物和投资为5850万美元，3月31日为6690万美元 [12] - 第二季度库存增加420万美元，应收账款增加510万美元，应付账款仅增加270万美元 [12] - 第二季度折旧和摊销为170万美元，资本投资为740万美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 磷化铟在第二季度创下新的收入纪录，再次超过砷化镓成为最大产品类别，预计今年磷化铟收入增长超35% [18] - 砷化镓LED应用收入在第二季度增长超20%，无线应用收入在第一季度略有下降，预计第三季度无线收入将从第二季度水平良好增长 [20] - 锗基板收入在第二季度略有下降，但2021年下半年卫星太阳能电池市场有望健康发展，预计今年实现增长 [22] - 原材料业务在第一季度环比增长45%后，第二季度又环比增长10% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度亚太地区收入占比73%，欧洲占比19%，北美占比8% [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在上海科创板上市，正与中国投资银行和律师事务所密切合作，有望在本季度末或第四季度提交申请 [13][14] - 公司新工厂和产能扩张及时，能够支持当前和新兴客户在5G电信、数据中心连接、LED传感和显示等领域的需求 [16] - 公司成功开发用于LED应用的8英寸砷化镓晶圆，有望推动新的增长 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务势头持续增强，多个产品类别表现良好，参与多个主要技术趋势，处于世界知名公司的供应链中，竞争地位强劲 [15][25] - 第三季度需求环境依然健康，预计磷化铟将继续增长，砷化镓收入也将增长，锗基板和原材料业务预计与第二季度持平，预计第三季度收入在3450 - 3550万美元之间，净利润在0.10 - 0.12美元之间，股份数量约为4280万股 [26] 其他重要信息 - 公司将于8月参加第13届年度BWS金融增长与价值夏季投资者系列活动以及杰富瑞半导体IT硬件通信与基础设施峰会 [54] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于Tier 1客户资格认证的更多信息 - 该客户为美国真正的Tier 1客户，供应主要消费需求，公司与其合作近两年，涉及磷化铟材料，客户对3英寸和4英寸产品感兴趣，未来对6英寸也有兴趣 [29] 问题2: 第二季度毛利率下降的驱动因素 - 原因包括制造部门的工作差异、原材料价格上涨以及来自长期友好客户的砷化镓订单毛利率未达公司平均水平，但公司希望继续与该客户合作 [32] 问题3: 磷化铟业务增长的驱动因素 - 5G需求预计下半年大幅提升，无源光网络（PON）相关业务上半年已很强劲，数据中心业务稳定且客户宣布第二季度将良好增长，公司还通过了另一家硅光子学客户的认证，新应用也在逐步投产 [34] 问题4: 上季度库存和应收账款大幅增加的原因 - 应收账款增加一是由于收入增加，二是销售未结天数（DSO）从之前四个季度平均的81.75天增至90天；库存增加一是因为业务增长，生产和管理人员会提前备货，二是公司提前采购原材料以应对价格上涨 [39][40] 问题5: 两个Tier 1客户的收入何时体现以及需求差异 - 第一个客户已投产，公司正在供货；第二个客户刚通过认证，预计未来几个季度收入将逐步体现，两个客户都大量需求磷化铟，但处于不同领域 [43] 问题6: 下半年及未来资本支出（CapEx）的预期 - 今年剩余时间CapEx将维持当前水平，包括设备和设施方面，如为满足Tier 1客户需求增加磷化铟熔炉和测试设备，还将对与微LED相关的建筑进行装修；由于需求强劲，公司需要持续扩张设施，但会谨慎投入，确保获得客户订单 [46][47] 问题7: 微LED从现在到2024年下半年实现大规模营收需要发生什么，何时开始重大CapEx支出 - 目前已向客户交付样品并将进入试点生产，有意义的收入最早可能在2023年出现，2024年下半年实现大规模量产；在此期间，需要进行研发、设施改进和设备采购等工作，研发费用将增加，明年需在Kazuo进行设施建设和改进，2023年下半年可能需要大量资金购买设备和建设设施以满足订单需求 [49][50] 问题8: 提议的6000万美元货架式发行的原因 - 旧的货架式发行已到期，设立新的货架式发行是为了应对业务增长，为公司提供融资选择，以满足磷化铟、砷化镓等业务的强劲需求以及未来砷化镓市场的增长 [52]