产品收入占比情况 - 2020、2019和2018年，公司衬底产品组分别占合并收入的79%、81%和79%，原材料产品组分别占21%、19%和21%[141] 产品应用领域 - 公司磷化铟（InP）衬底用于宽带、光纤、5G等领域，近年来需求增加；半绝缘砷化镓（GaAs）衬底用于高速微波组件；半导电GaAs衬底用于光电器件；锗（Ge）衬底用于太阳能电池等[140] 供应链战略与安排 - 公司供应链战略包括两家合并的原材料公司，一家生产热解氮化硼（pBN）坩埚，另一家将粗镓转化为高纯镓并生产InP基础材料[141] - 公司所有产品均由中国子公司和合资企业制造，供应链包括在中国部分持股的原材料公司，认为该安排能带来定价等优势[145] 生产线搬迁情况 - 因北京市政府规划，公司被要求搬迁砷化镓生产线，出于效率考虑还搬迁了部分锗生产线，磷化铟生产线等近期仍留在原址[146] - 砷化镓生产线搬迁始于2017年，2020年完成并进入批量生产，2019年底原北京工厂停止砷化镓晶体生长，100%铸锭生产转移至喀左新厂[147] - 公司将砷化镓晶圆加工设备转移至定兴新厂，2020年部分大客户对新厂砷化镓晶圆进行了认证，部分客户仍在进行中[147] 新工厂优势与风险 - 新工厂使公司能够扩大产能和升级设备，还购置了足够土地以便未来增加设施，认为增加产能能力是竞争优势[147] - 客户认证和按需扩大产能需处理新厂诸多细节，若处理不当可能影响生产、收入和财务状况[148] 前瞻性陈述说明 - 报告包含前瞻性陈述，其基于假设，受多种不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[136] 投资与上市计划 - 截至2020年12月31日，10家投资者对通美累计投资约4810万美元，2021年1月初完成剩余约150万美元新资本投资，总计约4900万美元投资于1月25日获政府批准，投资者获得通美7.28%非控股权益[149][150] - 通美计划在科创板上市，预计2022年年中完成，IPO需出售至少10%股权，目前计划在2021年第四季度或2022年第一季度向中国证监会提交正式申请[150] 关税情况 - 2018年9月起美国对公司进口晶圆基板加征关税，初始税率10%，后增至25%，约10%收入来自美国进口业务，2021年前九个月支付约89.2万美元关税，2020年支付约130万美元关税[151] 应收账款与坏账准备 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为3660万美元和2460万美元，对应坏账准备分别为13万美元和21.7万美元[157] 应计产品保修费用 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应计产品保修费用分别为66.2万美元和60.9万美元[158] 存货跌价准备 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货跌价准备中，过剩和陈旧存货分别为1920万美元和1770万美元，成本与可变现净值孰低准备分别为6.1万美元和16.2万美元[159] 投资减值损失 - 2021年和2020年前九个月，公司投资均无减值损失[161] 短期外汇套期保值与公允价值计量层级 - 截至2021年9月30日，短期外汇套期保值对合并报表结果影响极小，2021年和2020年第三季度公允价值计量层级无转移[165] 待售资产与长期资产减值 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司合并资产负债表中无“待售资产”，长期资产无减值[166] 股票期权与受限股票奖励成本确定 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权授予日公允价值，受限股票奖励成本按授予日普通股公允价值确定[167][168] 递延税项资产 - 2021年第三季度末，公司记录了180万美元的递延税项资产，包含在合并资产负债表的“其他资产”中[171] 营收情况 - 2021年第三季度营收为3460万美元，较2020年同期的2550万美元增加910万美元，增幅35.8%[175] - 2021年前九个月营收为9970万美元，较2020年同期的6830万美元增加3130万美元，增幅45.9%[176] 基板收入情况 - 2021年第三季度，基板收入为2615.5万美元，较2020年同期的2031.1万美元增加584.4万美元，增幅28.8%[175] - 2021年前九个月，基板收入为7443.3万美元，较2020年同期的5406.6万美元增加2036.7万美元，增幅37.7%[175] 原材料及其他收入情况 - 2021年第三季度，原材料及其他收入为842.1万美元，较2020年同期的515.8万美元增加326.3万美元，增幅63.3%[175] - 2021年前九个月，原材料及其他收入为2522.8万美元，较2020年同期的1426万美元增加1096.8万美元，增幅76.9%[176] 中国市场营收情况 - 2021年第三季度，中国市场营收为1695.9万美元，较2020年同期的1056.8万美元增加639.1万美元，增幅60.5%[178] - 2021年前九个月，中国市场营收为4805.1万美元，较2020年同期的2304.5万美元增加2500.6万美元，增幅108.5%[179] 绩效奖励业绩目标 - 绩效奖励的业绩目标将基于2020年末实际业绩与2021年末实际业绩进行衡量，衡量期为2021财年[169] 毛利润情况 - 2021年前三季度毛利润为3530万美元，较2020年同期的2110万美元增加1420万美元，增幅67.1%；2021年第三季度毛利润为1150万美元，较2020年同期的880万美元增加270万美元，增幅30.4%[181][182] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年前三季度销售、一般和行政费用为1780万美元，较2020年同期的1410万美元增加370万美元，增幅26.4%；2021年第三季度为650万美元，较2020年同期的460万美元增加190万美元，增幅40.1%[183][184] 研发费用情况 - 2021年前三季度研发费用为760万美元，较2020年同期的500万美元增加260万美元，增幅52.2%；2021年第三季度为260万美元，较2020年同期的200万美元增加60万美元，增幅30.0%[185][186][187] 净利息支出情况 - 2021年前三季度净利息支出为5.5万美元，较2020年同期的13.8万美元减少8.3万美元，降幅60.1%；2021年第三季度为4.4万美元，较2020年同期的7万美元减少2.6万美元，降幅37.1%[188][189] 非合并合资企业权益收入情况 - 2021年前三季度非合并合资企业的权益收入为370万美元，2020年同期亏损24.3万美元；2021年第三季度为110万美元，较2020年同期的4.5万美元增加105.5万美元，增幅2257.8%[190][191] 其他收入（支出）净额情况 - 2021年前三季度其他收入（支出）净额为90万美元，较2020年同期的290万美元减少200万美元，降幅69.5%；2021年第三季度为100万美元，较2020年同期支出3.4万美元增加103.4万美元，增幅2888.2%[192][193] 所得税拨备情况 - 2021年前三季度所得税拨备为150万美元，较2020年同期的192.3万美元减少41.9万美元，降幅21.8%；2021年第三季度为 - 13.5万美元，较2020年同期的63.7万美元减少77.2万美元，降幅121.2%[194] 净递延所得税资产估值备抵 - 公司对2019年和2020年1980万美元的净递延所得税资产全额计提了估值备抵[195] 新冠法案影响评估 - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》对公司当期所得税拨备无影响，公司将继续评估其对财务报表和披露的影响[196] 非控股股东权益净收入情况 - 2021年前三季度末，归属于非控股股东权益和可赎回非控股股东权益的净收入较2020年同期减少21.7万美元，降幅14.6%，至130万美元；2021年第三季度末较2020年同期增加20.6万美元，增幅42.0%，至69.6万美元[199][200] 流动性来源情况 - 截至2021年9月30日，公司主要流动性来源为5600万美元，包括4360万美元现金及现金等价物和1240万美元投资；2020年同期为2980万美元，包括2240万美元现金及现金等价物和740万美元投资[202][203] 现金及投资变动情况 - 2021年前三季度，现金及现金等价物减少2900万美元，投资增加640万美元；2020年前三季度，现金及现金等价物减少450万美元，投资减少200万美元[202][203] 现金流量情况 - 2021年前三季度，经营活动净现金使用量为1070万美元，投资活动净现金使用量为2550万美元，融资活动净现金提供量为710万美元；2020年前三季度，经营活动净现金提供量为630万美元，投资活动净现金使用量为1010万美元，融资活动净现金使用量为100万美元[204][205][206][207] 股票回购计划 - 截至2021年9月30日，公司股票回购计划剩余约270万美元可用于未来回购，自2015年后未再进行回购[208] A系列优先股累计股息 - 截至2015年12月31日，A系列优先股累计股息为290万美元，计入“应计负债”[209] 股权出售情况 - 公司出售通美约7.28%股权给私募股权投资者，总价约4900万美元，投资者有赎回权[211] 信贷协议情况 - 2018年11月6日，公司与富国银行签订1000万美元有担保循环信贷协议，后减至700万美元，该协议于2020年11月30日到期[212] - 2019年8月9日，通美与中国银行签订580万美元信贷额度协议，年利率约4.7%[213] 银行贷款情况 - 截至2021年9月30日，“银行贷款”在合并资产负债表中为860万美元[216] 子公司信贷安排 - 2020年2月，公司多数股权子公司博宇与中国工商银行达成140万美元信贷安排，年利率约为贷款市场报价利率加0.15%；12月偿还40万美元贷款，续签150万美元信贷安排，年利率约为贷款市场报价利率加0.07%，截至2021年9月30日，年利率约为3.92% [217] - 2021年9月，通美与交通银行达成310万美元信贷安排，截至9月30日，年利率为4.0% [218] - 2021年9月，朝阳新美从少数投资者朝阳新硕获得90万美元贷款，年利率为6.5%，还款日期为2024年9月30日 [219] 证券发售注册声明 - 2021年7月27日，公司向美国证券交易委员会提交S - 3表格注册声明，可发售最高6000万美元的普通股、优先股等证券 [219] 股息情况 - 2021年和2020年前九个月，公司从中国子公司和原材料合资企业获得的股息分别约为77.4万美元和0美元；少数股东获得的股息分别约为0美元和8.9万美元 [221] 投资目标情况 - 公司在定兴的投资目标约为9000万美元，在喀左的投资目标约为1500万美元，博宇在喀左的投资目标约为800万美元 [223] 外汇收益与损失情况 - 2019年和2018年公司分别录得外汇收益32.1万美元和16.5万美元，2020年录得净外汇损失41.1万美元[227] 利率变动对利息收入影响 - 利率变动10%时，截至2021年9月30日，现金及现金等价物预计年利息收入变动：下降10%为5.9万美元，增加10%为7.2万美元；可销售债务投资预计年利息收入变动：下降10%为9.1万美元，增加10%为11.1万美元 [233] 应收账款客户占比情况 - 截至2021年9月30日，一名客户占公司应收账款余额的11%；截至2020年12月31日，两名客户分别占应收账款的11%和10% [234] 权益法下少数股权投资情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司权益法下的少数股权投资分别为930万美元和640万美元 [235] 外汇风险与套期保值计划 - 公司业务很大一部分以美元以外的货币进行，外汇损失过去对经营业绩和现金流产生重大不利影响，未来可能继续产生影响[227] - 公司自2015年起实施日元外汇套期保值计划，未来可能对人民币建立短期套期保值[228][229] 投资活动目标与范围 - 公司投资活动主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并最大化收益，主要投资于货币市场账户、存单、公司债券和票据以及政府证券[233] 应收账款信用风险缓解措施 - 公司对客户进行持续信用评估，应收账款信用风险通过评估流程和销售交易分散得以缓解[234] 财务报告内部控制变化情况 - 截至2021年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[239]