总营收情况 - 2022年和2021年第一季度总营收分别为1.31亿美元和1.13亿美元，同比增长16%[170] - 2022年第一季度总营收为1.31364亿美元，较2021年同期的1.13479亿美元增长16%，即1800万美元[197][198] 净亏损情况 - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为700万美元和500万美元[170] - 2022年第一季度净亏损681.4万美元，2021年同期净亏损531.6万美元[223] 活跃客户账户数量 - 2022年和2021年第一季度活跃客户账户数量分别为3372个和2999个，同比增长12%[170] - 2022年第一季度活跃客户账户为3372个，较2021年同期的2999个增长12%[198] 经常性收入占比 - 2022年和2021年第一季度，公司来自经常性收入来源的收入占比分别为76%和74%[183] 未开票收入占比 - 截至2022年和2021年3月31日，未开票收入分别占应收账款净额的52%和55%[184] 美元净留存率 - 2022年和2021年第一季度，美元净留存率分别为114%和131%[178] 调整后EBITDA - 2022年和2021年第一季度，调整后EBITDA分别为836.8万美元和1339.7万美元[178] - 2022年第一季度调整后EBITDA为836.8万美元，2021年同期为1339.7万美元[226] 自由现金流 - 2022年和2021年第一季度，自由现金流分别为 - 1262万美元和212.5万美元[178] - 2022年第一季度自由现金流为 - 1262万美元，2021年同期为212.5万美元[228] 有效税率 - 2022年和2021年第一季度，有效税率分别为 - 2.7%和5.9%[192] - 2022年第一季度所得税费用较2021年同期增加不到100万美元，有效税率从2021年的5.9%降至2022年的 - 2.7%[204] 业务部门报告 - 2022年第一季度公司重新评估了业务部门报告，确定采用单一业务部门报告[171] 成本、毛利及毛利率 - 2022年第一季度总成本为7595万美元，较2021年同期的6232.1万美元增长22%，即1362.9万美元；毛利润为5541.4万美元，较2021年同期的5115.8万美元增长8%，即425.6万美元；总毛利率从2021年的45%降至2022年的42%[199] - 2022年第一季度GAAP毛利为5541.4万美元，毛利率42%；2021年同期毛利为5115.8万美元，毛利率45%[219] - 2022年第一季度Non - GAAP毛利为6092.1万美元，Non - GAAP毛利率53%；2021年同期Non - GAAP毛利为5658.1万美元，Non - GAAP毛利率52%[219] 各项费用 - 2022年第一季度研发费用为2242.7万美元，较2021年同期的1678.9万美元增长34%，即563.8万美元；销售和营销费用为2315.2万美元，较2021年同期的1911万美元增长21%，即404.2万美元；一般和行政费用为1670.5万美元，较2021年同期的1529.6万美元增长9%，即140.9万美元；总运营费用为6228.4万美元，较2021年同期的5119.5万美元增长22%，即1108.9万美元[200] 净利息支出 - 2022年第一季度净利息支出较2021年同期减少400万美元，主要是可转换票据利息支出减少400万美元[203] 未来承诺 - 公司未来主要承诺包括6.5亿美元可转换票据、4.96亿美元不可撤销总部租赁、1400万美元不可撤销采购义务和1800万美元当前办公空间最低租金支付[206] 现金使用量 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为700万美元，投资活动净现金使用量为600万美元，融资活动净现金使用量为200万美元[209][210][211][212] 表外协议 - 公司收购Voxbone后有短期办公室和汽车租赁的表外协议，金额分别为235美元和2美元，于2022年6月30日前结束[213] 财务决策指标 - 公司使用非GAAP毛利、非GAAP毛利率、非GAAP净收入、调整后EBITDA和自由现金流进行财务和运营决策[215] Non - GAAP净收入及相关指标 - 2022年第一季度Non - GAAP净收入254.4万美元；2021年同期Non - GAAP净收入830.3万美元[223] - 2022年第一季度Non - GAAP基本每股净收入0.10美元，摊薄后每股净收入0.09美元；2021年同期基本每股净收入0.33美元，摊薄后每股净收入0.30美元[223] - 2022年第一季度Non - GAAP基本股数为25220052股，摊薄股数为31145627股；2021年同期基本股数为25015948股，摊薄股数为27295143股[223] - 2022年第一季度Non - GAAP税效调整率为27.3%，2021年同期为7.3%[223] 现金及现金等价物 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.16亿美元[235] 美国以外地区收入占比 - 2022年第一季度约12%的总收入来自美国以外地区[237] 财务报告内部控制 - 截至2022年3月31日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[241] 未决诉讼 - 公司面临多起未决诉讼，涉及911服务税费收取汇缴及未拦截骚扰电话等问题[244][245] - 公司面临与911服务相关的税收和收费诉讼，涉及加利福尼亚、伊利诺伊、纽约、宾夕法尼亚和罗德岛等州[307][308] - 公司因客户滥用服务和软件面临诉讼风险，如违反《电话消费者保护法》[309][310] 未来增长和扩张风险 - 公司未来增长和扩张计划受诸多不可控因素影响，如人员招聘与留存、市场经济状况、竞争情况等[251][254][255] 新冠疫情影响 - 新冠疫情可能导致公司客户业务支出减少、续约率降低、销售周期延长或预算减少，影响公司财务状况和经营成果[251][256] - 新冠疫情扰乱公司及客户等日常运营，或致需求变化、付款放缓、客户流失和平台使用减少[257] 市场竞争风险 - 公司所处市场竞争激烈，可能无法有效竞争，难以吸引新客户[251] - 云通信市场竞争激烈，公司面临CPaaS公司和网络服务提供商两类竞争对手，部分对手规模大、资源多[260] 客户相关风险 - 公司业务依赖客户增加服务使用量，可能无法增加企业客户收入[251] - 公司客户流失率可能增加，部分服务价格过去下降未来可能再降[252] - 公司业务依赖客户增加服务使用，客户流失或使用减少会影响业务和财务状况[269] - 企业客户采用公司服务决策复杂，销售周期长，可能要求降价，影响业务和财务状况[272] - 公司收入集中于少数客户，失去或减少主要客户订单会对业务产生重大不利影响[300] 收购风险 - 收购Voxbone可能无法实现预期协同效应和其他收益[252] - 2020年11月2日收购Voxbone，整合业务支持系统需大量时间和资源[284] 股价波动风险 - 公司A类普通股交易价格可能波动，未来大量出售股份可能导致股价下跌[252] 营销渠道风险 - 公司需以成本效益方式吸引新客户，营销渠道成本增加或影响业务[264] 市场发展风险 - 公司服务市场较新且未经证实，市场增长依赖企业和开发者采用，否则业务或受影响[266] 收入目标风险 - 公司需增加网络流量和服务收入以实现目标，若无法维护客户关系、扩展网络容量等，收入或受影响[267] 人员招聘风险 - 公司拓展企业客户销售依赖销售和营销人员，招聘和培训人员存在挑战[271] 服务开发风险 - 公司需开发服务增强功能和新服务，若无法及时推出、质量不佳或不被市场接受，业务将受影响[273] 业务增长影响 - 公司业务快速增长对企业文化、运营基础设施和管理有影响，管理不善会影响业务和财务状况[277] 组织架构风险 - 公司组织架构随快速发展变复杂，扩展系统和基础设施需投入大量资源且不确定收入会增加[278] 定价和计费风险 - 定价和计费系统复杂，数据过时或有缺陷、定价不当会影响收入和利润率[281] - 依赖第三方提供计费软件和服务，若其停止或服务不准确会导致收入确认延迟和损失[282] 品牌推广风险 - 品牌推广需大量支出，若不成功会影响业务、定价权和客户数量[289] 客户支持风险 - 客户支持不足会影响客户关系、声誉和业务财务状况[291] 国际业务风险 - 国际业务面临法律、监管、经济和政治等风险，可能导致整体毛利率波动[294][296] 俄乌冲突影响 - 俄乌冲突及相关制裁和出口管制可能影响公司业务和运营结果[297][298] 网络攻击风险 - 网络攻击频率、范围和潜在危害近年增加，可能导致服务降级、信息丢失等后果[302] - 2021年9月25日公司通信网络遭受DDoS攻击，导致部分市场和客户服务中断[303] - 公司现有网络安全措施可能不足以抵御重大网络攻击，网络攻击可能带来额外成本和损失[303] - 公司现有保险可能无法覆盖网络事件或安全漏洞相关潜在索赔，也不能保证未来保险覆盖和续保[305] - 网络或系统遭受攻击或泄露会损害业务能力、声誉并导致额外成本[300] 监管不确定性风险 - 通信行业面临重大监管不确定性，监管变化可能影响公司业务、运营结果和财务状况[315] - 2019年12月FCC修订VoIP对称规则解释并追溯生效，无法预测对公司业务的影响[316] - 2021年6月30日起，大型运营商的IP网络设备及服务需支持STIR/SHAKEN框架，公司有部分不支持的遗留IP设备正在退役[319] - 公司运营需获得和维护众多政府许可证和许可，未能获得或维护可能影响业务[320][321] - 2018年1月FCC通过废除网络中立规则的命令，2019年美国哥伦比亚特区巡回上诉法院维持该命令，但撤销禁止各州实施不一致规则的部分，多家公司于2019年12月上诉，结果未知，若宽带提供商采取不利措施，公司业务可能受重大不利影响[326] 法律法规合规风险 - 公司业务受信息收集相关复杂且不断演变的法律法规等约束，若不遵守可能面临重大后果，如罚款等，且这些要求的不确定性和变化可能增加合规成本、影响业务[327][328][330] - 公司在某些外国司法管辖区获取、分配和保留电话号码需向当地监管机构注册，相关监管制度不明确、易变且可能冲突，违规可能面临重大处罚或政府行动[335] - 公司受反海外腐败法等反贿赂法律约束，国际业务存在员工或顾问违规风险，违规可能导致严重刑事或民事制裁[337] - 公司产品和服务受出口管制和经济制裁法规约束，不遵守或客户不遵守可能使公司面临责任，法规变化可能影响产品和服务使用及销售[338] 知识产权风险 - 若公司提供服务所需技术被判定侵犯他人专利且无法获得可接受许可，可能被禁止使用该技术并支付巨额赔偿，还可能面临昂贵诉讼[340] - 公司服务包含开源软件，开源软件许可证解释存在风险，若不遵守可能面临法律费用、损害赔偿等，影响业务[342][343] - 公司与客户和第三方协议中的赔偿条款可能使公司面临知识产权侵权等重大责任，大额赔偿或索赔可能损害业务[345] - 公司依赖内部开发的系统、技术和软件竞争，虽采取保护措施，但仍可能被第三方未经授权使用，未来可能需通过诉讼维护权利，增加成本[347] 品牌相关风险 - 公司面临第三方未经授权使用品牌的风险，可能导致声誉受损、品牌识别度丧失等后果[349] 内容传播法律责任风险 - 公司可能因网络上传播的内容而承担法律责任，需采取措施降低风险或应对索赔，这可能影响经营和财务状况[350] 欺诈风险 - 第三方可能欺诈性使用公司名称获取客户信息、实施欺诈或盗用服务，导致声誉受损、增长受限和费用增加[351] 网络钓鱼风险 - 客户可能遭遇“网络钓鱼”，导致身份被盗和服务被非法使用，公司若无法防范，品牌声誉和增长将受影响[352] 客户接受度风险 - 若客户不接受公司服务与传统电话服务的差异，可能选择其他服务提供商，影响公司增长[355] 系统故障风险 - 公司系统或通信平台故障可能导致服务中断和质量下降，失去客户并影响公司运营[356] 服务缺陷风险 - 公司服务中的缺陷或错误可能降低需求、损害业务和声誉，并使公司承担责任[360] 应急服务功能风险 - 公司应急服务功能不正常可能导致重大责任，面临监管行动和经济处罚[361] 供应商风险 - 与关键供应商的安排中断可能导致延误、成本增加，并损害与客户的关系[364] - 公司依赖第三方供应商提供关键组件和服务，若供应中断且无法及时找到替代方案，将对业务和财务状况产生重大不利影响[365]