公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为69.581亿美元和65.165亿美元[20] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为35.539亿美元和31.676亿美元[20] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为34.042亿美元和33.489亿美元[20] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总营收分别为10.108亿美元和9.215亿美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司营收成本分别为6.453亿美元和5.632亿美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司运营收入分别为2.046亿美元和2.264亿美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净收入分别为1.372亿美元和1.574亿美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司普通股股东净收入分别为1.368亿美元和1.57亿美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司基本每股收益均为1.27美元和1.42美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司摊薄每股收益均为1.27美元和1.42美元[23] - 2021年第一季度净收入为1.372亿美元，2020年同期为1.574亿美元[26][32] - 2021年第一季度综合收入为1.42亿美元，2020年同期为1.199亿美元[26] - 2021年第一季度分配给普通股股东的综合收入为1.416亿美元，2020年同期为1.195亿美元[26] - 2021年3月31日股东权益总额为34.042亿美元，2020年12月31日为33.489亿美元[28] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为5.991亿美元，2020年同期为1.633亿美元[32] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为1330万美元，2020年同期为5100万美元[32] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为1.195亿美元，2020年同期为1.757亿美元[32] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金及现金等价物增加4.658亿美元，2020年同期减少6410万美元[32] - 2021年第一季度支付的所得税现金为280万美元，2020年同期为1350万美元[32] - 2021年第一季度支付的利息现金为1380万美元，2020年同期为160万美元[32] - 2021年第一季度总营收为10.108亿美元，较2020年第一季度的9.215亿美元增长9.7%[54] - 2021年第一季度，公司列支340万美元收购相关成本，其中专业费用等280万美元，投资减值费用60万美元；2020年同期列支80万美元，其中专业费用70万美元，薪酬相关成本10万美元[61] - 2021年和2020年第一季度利息费用净额分别为1230万美元和730万美元[105] - 2021年3月31日和2020年12月31日累计其他综合收益净额分别为7980万美元和7500万美元[113] - 2021年第一季度总营收10.108亿美元，运营收入2.046亿美元；2020年第一季度总营收9.215亿美元，运营收入2.264亿美元[148] - 2021年和2020年第一季度，公司对既定供款计划的缴款分别为220万美元和150万美元[150] - 2021年和2020年第一季度，公司对Cboe Europe Limited员工利益相关者供款计划的缴款分别为40万美元和20万美元[151] - 2021年第一季度，公司对EuroCCP员工利益相关者供款计划的缴款为20万美元[152] - 2021年第一季度，公司对加拿大Cboe员工退休计划的缴款为2.87万美元[153] - 2021年和2020年第一季度，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为1170万美元和830万美元[166] - 2021年和2020年第一季度员工股票购买计划相关补偿费用均为10万美元，截至2021年3月31日，预留673,775股用于未来发行[179] - 2021年和2020年第一季度，公司分别从员工手中购买59,202股和116,777股非公开宣布回购授权范围内的股票，平均每股价格分别为96.03美元和119.53美元[184] - 2021年和2020年第一季度，公司分别回购490,632股和1,062,881股普通股，平均每股价格分别为96.97美元和112.46美元，总购买价格分别为4760万美元和1.195亿美元[185] - 2021年和2020年第一季度，公司分别宣布并支付现金股息每股0.42美元和0.36美元，总支出分别为4530万美元和4000万美元[189] - 2021年和2020年第一季度，持续经营业务的有效税率分别为28.9%和27.6%，2021年税率较高主要是由于外国衍生无形资产收入福利减少[193] - 2021年和2020年第一季度，基本每股收益分别为1.27美元和1.42美元，摊薄每股收益均分别为1.27美元和1.42美元[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度交易和清算费用为7.632亿美元，较2020年第一季度的6.615亿美元增长15.4%[54] - 2021年第一季度访问和容量费用为6640万美元，较2020年第一季度的5770万美元增长15.1%[54] - 2021年第一季度市场数据费用为6380万美元，较2020年第一季度的5620万美元增长13.5%[54] - 2021年第一季度监管费用为1.015亿美元，较2020年第一季度的1.368亿美元下降25.8%[54] - 2021年第一季度其他收入为1590万美元，较2020年第一季度的930万美元增长71%[54] 公司收购相关情况 - 2020年多项收购中，商誉分配10.07亿美元，无形资产分配5900万美元，营运资金分配2200万美元，或有对价约3270万美元[55] - 2020年收购EuroCCP剩余80%权益，无形资产分配3230万美元，营运资金分配5600万美元，产生3260万美元廉价购买收益[58] - 2020年收购BIDS Holdings，商誉分配10.05亿美元，无形资产分配15.64亿美元，营运资金分配2280万美元[59] 公司资产相关情况 - 截至2021年3月31日，合同负债主要为交易费等预付款，递延收入总额为2.12亿美元[54] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司投资分别为4070万美元和4270万美元，其中权益法投资从200万美元降至0，其他权益投资均为4070万美元[65] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司物业及设备净值分别为8340万美元和8260万美元，2021年和2020年第一季度折旧费用分别为740万美元和620万美元[68] - 截至2021年3月31日，总部待售物业在合并资产负债表中价值为1300万美元，2020年第二季度记录810万美元减值费用[71] - 2021年第一季度，应收票据信用损失备抵余额为3010万美元，应收账款信用损失备抵余额为60万美元，总信用损失备抵余额为3070万美元[72] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他资产净值分别为8330万美元和7630万美元，其中应收票据净值分别为3970万美元和3260万美元[72] - 2021年和2020年第一季度，数据处理软件摊销费用分别为170万美元和180万美元[73] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商誉分别为28.98亿美元和28.951亿美元，主要因外币汇率变动增加290万美元[75] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产净值分别为16.981亿美元和17.29亿美元，2021年和2020年第一季度摊销费用分别为3290万美元和3250万美元[76] - 预计2021年剩余时间、2022年、2023年、2024年和2025年无形资产摊销费用分别为9110万美元、1.109亿美元、9960万美元、7790万美元和6720万美元[76] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产分别为16960万美元和17340万美元[77] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司清算参与者存款总额分别为29.609亿美元和18.365亿美元[115] - 截至2021年3月31日，公司金融投资资产总计9550万美元，其中美国国债证券7150万美元，递延薪酬计划资产2400万美元；负债总计12.439亿美元，其中或有对价负债3210万美元，递延薪酬计划负债2400万美元，债务11.878亿美元[135] - 截至2020年12月31日，公司金融投资资产总计9240万美元，其中美国国债证券6790万美元，递延薪酬计划资产2450万美元；负债总计13.763亿美元，其中或有对价负债3270万美元，递延薪酬计划负债2450万美元，债务13.191亿美元[137] - 2021年3月31日较2020年12月31日，美国国债证券资产从6790万美元增至7150万美元，增幅约5.3%；总负债从13.763亿美元降至12.439亿美元，降幅约9.6%[135][137] - 2021年3月31日，公司债务中定期贷款协议公允价值为5000万美元，3.650%高级票据为7.149亿美元，1.625%高级票据为4.668亿美元；2020年12月31日，对应数值分别为7000万美元、7.44亿美元、5.051亿美元[138] - 2021年第一季度，公司Level 3或有对价负债期初余额3270万美元，结算减少80万美元，外币折算增加20万美元，期末余额3210万美元[139] - 2021年3月31日和2020年12月31日，递延薪酬计划资产分别为2400万美元和2450万美元[149] 公司债务及信贷相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付账款和应计负债分别为2.475亿美元和2.5亿美元[79] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司债务分别为11.878亿美元和12.039亿美元[80] - 2021年3月29日，公司用手头现金偿还定期贷款协议项下2000万美元未偿债务[80] - 定期贷款协议提供3亿美元高级无担保定期贷款额度，贷款利息按伦敦银行同业拆借利率或代理行最优惠利率加一定利差计算，公司需支付0.05%的前期费用[81][82] - 2017年1月12日，公司发行6.5亿美元3.650%高级票据，2027年1月12日到期，年利率3.650% [86] - 2020年12月15日，公司发行5亿美元1.625%高级票据，2030年12月15日到期，年利率1.625% [87] - 循环信贷协议提供2.5亿美元三年期高级无担保循环信贷额度，含2500万美元备用信贷子额度，公司可增加承诺额度至3.5亿美元[93] - 截至2021年3月31日，循环信贷协议下无借款，有2.5亿美元借款额度可用[94] - 循环信贷协议下贷款利息按伦敦银行同业拆借利率或代理行最优惠利率加一定利差计算，协议包含用替代基准利率取代伦敦银行同业拆借利率的机制[95] - 信贷安排额度为15亿欧元，可增至20亿欧元[98] - 截至2021年3月31日，信贷安排无未偿还借款，15亿欧元借款额度可用[101] - 循环贷款和非美元摆动贷款年利率为相关浮动基准利率加1.75%，美元摆动贷款利率为相关代理行美元优惠商业贷款利率和联邦基金有效利率加0.5%中较高者，承诺费为未使用和未提取额度的0.3%[102] - 2021年3月31日，定期贷款协议和高级票据未来预计还款本金为12亿美元，未偿还债务总额为11.878亿美元[105] 公司股权相关情况 - 截至2021年3月31日，公司普通股授权股数为3.25亿股，已发行1.26182945亿股，流通股1.06934077亿股；截至2020年12月31日，已发行1.25998967亿股，流通股1.07299933亿股[180] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司库存股分别为19,248,868股和18,699,034股[181] - 公司股票回购计划总授权金额为16亿美元，截至2021年3月31日，已回购17,740,756股，平均每股成本67.50美元，共计12亿美元，剩余可用额度3.525亿美元；截至2020年3月31日，剩余可用额度1.797亿美元[182][183]