整体营收情况 - 2022年第二季度营收较去年同期减少1.89亿美元，降幅40%；上半年营收较去年同期减少3.377亿美元，降幅33.7%[130] - 2022年第二季度净收入为2.83908亿美元，较去年同期减少1.89亿美元，降幅40%；上半年净收入为6.64599亿美元，较去年同期减少3.377亿美元，降幅33.7%[159][161] 毛利率情况 - 2022年第二季度毛利率从去年同期的27.6%降至12.8%；上半年毛利率从去年同期的29.0%降至19.1%[130] - 2022年第二季度毛利润为3645.9万美元，毛利率为12.8%，较去年同期下降14.8%；上半年毛利润为1.27215亿美元，毛利率为19.1%，较去年同期下降9.9%[163][164][165] 现金及贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及受限现金共计3870万美元，未偿还定期贷款2.463亿美元（面值），上半年经营活动产生的现金为1010万美元[130] - 截至2022年6月30日，公司现金和受限现金总计3870万美元，其中海外子公司持有1070万美元[184] - 截至2022年6月30日，定期贷款未偿还本金为2.463亿美元，循环信贷额度可用未承诺额度为9950万美元[198] - 截至2022年6月30日，公司有现金和受限现金3870万美元；定期贷款2.463亿美元，利率变动100个基点将使年利息费用变动约250万美元[206] 客户销售占比情况 - 2022年上半年和2021年上半年，电商零售商亚马逊分别占公司净收入的27.45%和24.6%；前十大客户销售分别占公司净收入的51.96%和50.0%[135] 库存减值及重组情况 - 2022年第二季度库存减值及相关费用较去年同期增加2270万美元[143] - 2022年第二季度，公司实施重组计划，全球裁员92人，产生约150万美元的重组成本[143] 收购情况 - 自2018年以来，公司完成了八次收购，包括2022年1月收购iDisplay 51%的股份[129] 游戏组件收入影响因素 - 自2021年下半年以来，价格合理的GPU短缺对公司游戏组件收入产生负面影响，预计2022年下半年情况将有所改善[133] 产品类别情况 - 公司产品分为游戏和创作者周边、游戏组件和系统两个类别（经营部门）[128][129] 营收季节性情况 - 历史上，公司第一和第二季度净收入通常最低，第三和第四季度较高，但自2020年以来，受外部事件影响，营收季节性未遵循历史模式[137][140] 各项费用情况 - 2022年第二季度销售、一般和行政费用（SG&A）为7339.3万美元，较去年同期减少680万美元，降幅8.5%；上半年SG&A为1.49524亿美元，较去年同期减少850万美元，降幅5.4%[166][167] - 2022年第二季度产品开发费用为1802.6万美元，较去年同期增加260万美元，增幅16.5%；上半年产品开发费用为3513.6万美元，去年同期为3065.5万美元[168] - 2022年上半年产品开发费用增加450万美元，增幅14.6%，主要因无形资产摊销、成本分配和其他相关成本增加[169] - 2022年第二季度利息费用为167.6万美元，去年同期为450.8万美元；上半年利息费用为295.5万美元，去年同期为945.4万美元[159] - 2022年第二季度利息费用减少280万美元，降幅62.8%；上半年减少650万美元，降幅68.7%，主要因本金余额降低和利率下降[171] 运营及盈利情况 - 2022年第二季度运营亏损为5496万美元，去年同期运营收入为3471.3万美元；上半年运营亏损为5744.5万美元，去年同期运营收入为1.02002亿美元[159] - 2022年第二季度其他收入（支出）净额为63.3万美元，去年同期为支出17.5万美元；上半年其他收入（支出）净额为13.4万美元，去年同期为支出260万美元[159] - 2022年第二季度税前亏损为5600.3万美元，去年同期税前收入为3003万美元；上半年税前亏损为6026.6万美元，去年同期税前收入为8994.8万美元[159] - 2022年第二季度所得税收益为416.4万美元，去年同期所得税支出为228.5万美元；上半年所得税收益为514.7万美元，去年同期所得税支出为1548万美元[159] - 2022年第二季度净亏损为5183.9万美元，去年同期净收入为2774.5万美元；上半年净亏损为5511.9万美元，去年同期净收入为7446.8万美元[159] 有效税率情况 - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为7.4%和8.5%，2021年同期为7.6%和17.2%，主要因海外子公司亏损增加和税收优惠减少[173][174] 各业务线净收入情况 - 2022年第二季度玩家和创作者周边产品净收入减少6620万美元，降幅42.6%；上半年减少1.079亿美元，降幅32.6%，主要因俄乌战争、通胀和疫情限制放宽[177] - 2022年第二季度游戏组件和系统净收入减少1.228亿美元，降幅38.7%；上半年减少2.298亿美元，降幅34.2%，主要因俄乌战争、通胀、GPU短缺和疫情影响[178] 各业务线毛利率情况 - 2022年第二季度玩家和创作者周边产品毛利率下降23.3%，上半年下降13.3%，主要因库存减值、物流成本和促销活动增加[179][180] - 2022年第二季度游戏组件和系统毛利率下降10.5%，上半年下降8.2%，主要因库存减值、物流成本和促销活动增加以及内存产品定价压力[179][181] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供净现金1010万美元，主要因净经营资产和负债变化；投资活动使用现金3260万美元，主要用于收购和资本支出[185][186][188] - 2021年上半年经营活动提供净现金5940万美元，主要因净收入；投资活动使用现金1090万美元，主要用于设备购买和收购[185][187][189] - 2022年上半年融资活动使用现金为70万美元，包括280万美元债务偿还和发行成本、100万美元股权奖励净股份结算相关税款、40万美元先前收购或有对价，部分被员工股权计划发行股份所得350万美元抵消；2021年上半年为4350万美元，包括5300万美元债务偿还，部分被员工股权计划发行股份所得950万美元抵消[191] 信贷协议情况 - 2021年9月3日新信贷协议总承诺为3.5亿美元，包括1亿美元循环信贷额度和2.5亿美元定期贷款，定期贷款借款净额2.485亿美元用于偿还先前债务[192] - 信贷协议有效期五年至2026年9月，可增加最高2.5亿美元增量贷款，可随时提前还款无溢价或罚款[193] - 信贷协议初始利率可选LIBOR加1.25% - 2.0%利差或基准利率加0.25% - 1.0%利差；2022年6月30日修订后使用BSBY替代LIBOR，利差调整为1.25% - 2.25%或0.25% - 1.25% [194][197] - 信贷协议要求维持最高综合净杠杆比率3.0:1和最低综合利息覆盖率3.0:1；2022年9月30日至2023年3月31日最高比率提高到3.5:1，之后恢复到3.0:1 [195][197] 合同现金及义务情况 - 截至2022年6月30日，公司合同现金和其他义务总计4.95229亿美元，包括债务本金和利息、库存采购、经营租赁等[200] 外汇情况 - 2022年上半年约16.2%净收入以外币计价；截至2022年6月30日和2021年12月31日，外汇远期合约未到期名义本金分别为2090万美元和4860万美元[207][208] - 2022年和2021年上半年外汇汇率变动及合约损益分别为 - 10万美元和 - 260万美元；汇率变动10%将使2022年上半年外汇损益变动约20万美元[209] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月里，外汇汇率变化及外汇远期合约损益在其他（费用）收入净额中分别为-0.1百万美元和-260万美元[209] - 假设2022年截至6月30日的六个月里外币与美元汇率有10%的变化，公司合并财务报表中的外汇损益将增减约20万美元[209] 财务报告控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序设计合理且有效，能合理保证按规定披露信息[212] - 2022年第二季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[213]