整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度收入为10.28亿美元，2021年同期为11.31亿美元；2022年前九个月收入为34.3亿美元，2021年同期为36.52亿美元[136] - 2022年第三季度净亏损4900万美元，2021年同期为1.04亿美元；2022年前九个月净亏损2300万美元，2021年同期为3.75亿美元[136] - 2022年前九个月，俄罗斯和乌克兰客户的收入约占公司合并收入的1%，截至2022年9月30日，公司在俄罗斯持有的资产占合并资产的比例不到1%[144] - 2022年和2021年前九个月，公司约51%的收入以外国货币计价；2022年前三个月和前九个月，货币变动使收入分别下降5%和4%；2021年前三个月和前九个月，货币变动使收入分别增长1%和2%[157] - 2022年前三个月和前九个月，公司收入分别为10.28亿美元和34.3亿美元，较2021年同期分别下降9%和6%[159] - 2022年前三个月，公司净亏损4900万美元，较2021年同期亏损额减少53%；前九个月净亏损2300万美元，较2021年同期亏损额减少94%[159] - 2022年前三个月销售成本为4.72亿美元，较2021年的5.02亿美元下降6%；前九个月为14.65亿美元，较2021年的16.22亿美元下降10%[170] - 2022年前三个月研发费用为7800万美元，较2021年的9400万美元下降17%；前九个月为2.41亿美元，较2021年的2.77亿美元下降13%[173] - 2022年前三个月营销、销售和管理费用为2.98亿美元，较2021年的3.42亿美元下降13%；前九个月为9.61亿美元，较2021年的10.75亿美元下降11%[175] - 2022年前三个月无形资产摊销费用为1.28亿美元，较2021年下降9%；前九个月为3.98亿美元，较2021年下降5%[176] - 2022年前三个月资产减值、重组和其他特殊费用为2600万美元，较2021年的1.11亿美元下降77%；前九个月为1.58亿美元，较2021年的5.18亿美元下降69%[177] - 2022年前三个月利息费用（扣除资本化利息）为6000万美元，与2021年持平；前九个月为1.79亿美元，较2021年的1.81亿美元下降1%[181] - 2022年前三个月其他费用净额为800万美元，较2021年的1100万美元下降27%；前九个月为1700万美元，较2021年的800万美元增长113%[183] - 2022年前三个月所得税费用为700万美元，较2021年的 - 2600万美元增长127%；前九个月为3400万美元，较2021年的 - 7100万美元增长148%[186] - 2022年前9个月经营活动提供的现金从2021年同期的2.6亿美元增加1.79亿美元至4.39亿美元[191][192] - 2022年前9个月投资活动使用的现金从2021年同期的4.56亿美元降至1.03亿美元[191][193] - 2022年前9个月融资活动使用的现金为4.65亿美元，而2021年同期融资活动提供现金1.66亿美元[191][194] - 假设2022年前9个月所有外币汇率不利变动10%，净收入将减少约1400万美元[206] - 2022年前9个月，阿根廷和土耳其子公司收入均占合并收入不到1%，资产均占合并资产不到1%[207][208] 业务收购情况 - 2020年8月1日，公司完成对拜耳动物健康的收购；2021年8月27日，公司收购了KindredBio[130][131] - 过去六年内的收购为公司累计增加14亿美元收入、4600名全职员工、12个制造基地和8个研发基地[155] - 2020年和2021年对拜耳动物健康和KindredBio的收购增加了3950名全职员工、10个制造基地和5个研发基地[155] 公司业务概况 - 公司提供约200个品牌的多元化产品组合[132] - 公司业务受全球宏观经济因素影响，包括俄乌冲突、新冠疫情、供应链中断和通货膨胀[142] - 公司面临激烈竞争，主要竞争对手包括Zoetis Inc.、勃林格殷格翰动物保健公司和默克动物保健等[152] - 公司通过实施运营和生产力举措，从近期收购和应对市场变化中受益[153] 各业务线数据关键指标变化 - 公司宠物健康业务中，高利润率的寄生虫防治产品Seresto和Advantage Family分别约70%和60%的全年总收入发生在上半年[156] - 2022年前三个月和前九个月，公司宠物健康产品收入分别为4.71亿美元和17.22亿美元，较2021年同期分别下降11%和7%[160][163] - 2022年前三个月和前九个月，公司农场动物产品收入分别为5.45亿美元和16.67亿美元，较2021年同期分别下降7%和4%[160][163] - 2022年前三个月和前九个月，公司合同制造业务收入分别为0.12亿美元和0.41亿美元，较2021年同期分别下降43%和39%[160][163] - 2022年前三个月，价格、外汇汇率和销量对宠物健康产品收入的影响分别为4%、-4%和-11%；对农场动物产品收入的影响分别为3%、-7%和-3%；对合同制造业务收入的影响分别为0%、-6%和-36%[162] - 2022年前九个月，价格、外汇汇率和销量对宠物健康产品收入的影响分别为2%、-4%和-6%；对农场动物产品收入的影响分别为2%、-5%和-1%；对合同制造业务收入的影响分别为0%、-3%和-34%[163] - 2022年前三个月，宠物健康收入下降5600万美元，降幅11%，按固定汇率计算下降7%，主要因全球宏观经济状况恶化导致销量下降及竞争加剧，部分被价格上涨和全球止痛产品组合增长抵消[166] - 宠物健康业务在2022年前九个月收入减少1.35亿美元，降幅7%，按固定汇率计算下降4%[167] - 农场动物业务在2022年前三个月收入减少3800万美元，降幅7%，前九个月减少6100万美元，降幅4%[168][169] 公司其他财务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司新总部的额外租赁承诺总最低租赁付款估计约为3.78亿美元，租期25年[198] - 2022年第三季度触发商誉减值审查，定量评估显示报告单元公允价值超过账面价值超20%，暂无商誉减值[200][202] - 截至2022年9月30日，公司持有的利率互换协议名义价值为30.5亿美元[210] - 截至2022年9月30日，公司长期债务中固定利率债务为41.58亿美元，未对冲的浮动利率债务为18.11亿美元[210] - 2022年前9个月，公司在利率互换交易中扣除税后实现收益1.79亿美元[210] - 2022年截至9月30日的九个月里，公司在其他综合收益（损失）中记录了利率互换的税后净收益1.79亿美元[210] 公司内部控制情况 - 2022年9月30日，公司管理层评估披露控制和程序有效[213] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变更[214]