投资银行收入特点 - 投资银行收入主要为咨询费，其实现依赖交易成功完成，交易可能因多种不可控原因失败[195] 投资管理业务收入来源 - 投资管理业务收入来源主要包括管理费、信托费和投资损益，管理费通常为第三方客户资产管理规模的一定比例[199][200] 资产出售收益 - 2022年第一季度出售部分ABS权益获得收益[202] 员工薪酬福利政策 - 年度薪酬计划包括基于绩效和市场条件的股份和递延现金奖励，一般需在授予日起四年内逐年归属[207] - 2019年起实施额外退休资格标准，即连续服务至少10年且年满60岁的员工也符合退休条件[207] - 2022年3月和2021年分别根据2017年长期激励计划进行现金分配，剩余款项将于2023年第一季度支付[210] - 2021年12月向部分员工发行Class K - P单位，2022年3月Class I - P单位转换为Class I LP单位[211] - 公司认为员工薪酬福利费用与净收入之比是评估年度薪酬成本的重要指标[212] 其他费用构成 - 其他费用包括与收购、剥离和业务发展相关的收购和过渡成本，主要为法律等专业服务费用[215] 所得税核算 - 公司按ASC 740核算所得税，员工股份奖励归属时股价变动产生的超额税收利益和不足在所得税准备中确认[217] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为1.77094亿美元，较2021年的1.65551亿美元增长7%，归属于公司的净收入为1.58016亿美元，较2021年的1.44352亿美元增长9%[221] - 2022年第一季度公司净收入为1.58亿美元，较2021年同期的1.444亿美元增加1370万美元，增幅9%[222] - 2022年第一季度公司净收入为7.229亿美元，较2021年同期的6.623亿美元增加6050万美元，增幅9%，其中咨询费增加1.126亿美元，增幅22%，承销费减少4300万美元，降幅54%[223] - 2022年第一季度公司总运营费用为5.135亿美元，较2021年同期的4.681亿美元增加4540万美元，增幅10%，员工薪酬和福利费用为4.297亿美元，较2021年同期的3.954亿美元增加3430万美元，增幅9%[226] - 2022年第一季度公司来自权益法投资的收入为250万美元，较2021年同期的300万美元减少[228] - 2022年第一季度公司所得税拨备为3480万美元，有效税率为16.4%，2021年同期所得税拨备为3170万美元，有效税率为16.1%[229] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司全球员工分别约为2000人和1800人[221] 北美并购交易数据 - 2022年第一季度北美并购交易宣布价值为5410亿美元，较2021年同期的7040亿美元下降23%，完成价值为4250亿美元，较2021年同期的3860亿美元增长10%[237] 投资银行业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度投资银行净收入为7.043亿美元，较2021年同期的6.473亿美元增加5700万美元，增幅9%，主要因咨询费增加1.126亿美元，增幅22%[238] - 2022年第一季度投资银行运营费用为5.006亿美元，较2021年同期的4.565亿美元增加4400万美元，增幅10%，员工薪酬和福利费用为4.199亿美元，较2021年同期的3.867亿美元增加3320万美元，增幅9%[239] 投资管理业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度投资管理净收入为1860万美元，较2021年同期的1500万美元增长350万美元，增幅23%[252] 财富管理业务线数据关键指标变化 - 2022年3月31日财富管理业务AUM为116亿美元，较2021年12月31日的122亿美元减少6亿美元，降幅5%[244] - 2022年第一季度财富管理业务资管和管理费收入增加220万美元，增幅14%，相关AUM增长9%[252] 其他业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度其他净收入增加140万美元，主要源于出售部分ABS权益获得130万美元收益[252] - 2022年第一季度权益法投资收益较2021年同期下降25%，主要因ABS收入降低[252] - 2022年第一季度运营费用为1290万美元，较2021年同期的1160万美元增加130万美元，增幅12%[253] - 2022年第一季度员工薪酬和福利费用为980万美元，较2021年同期的870万美元增加110万美元，增幅13%[253] - 2022年第一季度非薪酬费用为310万美元，较2021年同期的290万美元增加20万美元，增幅7%[253] 现金及现金等价物与现金流数据 - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金为4.639亿美元，较2021年12月31日减少1.234亿美元[256] - 2022年第一季度经营活动净现金流出4.862亿美元，主要与支付2021年奖金和递延现金补偿有关[256] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金为4.196亿美元，较2020年12月31日的8.382亿美元减少4.186亿美元[257] - 2022年第一季度经营活动净现金流出3.301亿美元，主要用于支付2020年奖金和递延现金补偿[257] - 2022年第一季度投资活动提供现金1.902亿美元，主要来自投资证券的销售和到期净收益[257] - 2022年第一季度融资活动使用现金2.805亿美元，主要用于回购库藏股、支付应付票据、股息和向非控股股东分配[257] 股票回购与股份购买 - 2022年2月22日，董事会授权回购A类股票和/或有限合伙单位，上限为14亿美元或1000万股[266] - 2022年第一季度，公司回购199.1116万股A类股票，总代价2.551亿美元，平均每股成本128.14美元[268] - 2022年第一季度，公司以140万美元购买EWM A类单位额外0.4%的股份[269] 票据发行与偿还 - 2016年3月30日，公司发行1.7亿美元高级票据，2021年3月偿还3800万美元A系列票据[271] - 2019年8月1日，公司通过私募发行1.75亿美元和2500万英镑高级无担保票据，加权平均期限12年，加权平均票面利率4.26%[274] - 2021年3月29日，公司发行3800万美元高级票据，即1.97%的I系列票据[276] 信贷额度变动 - 2021年10月29日，East的循环信贷额度增加至5500万美元，到期日延长至2023年10月28日[279] - 2021年10月29日，EGL与PNC签订次级循环信贷安排，本金最高达7500万美元，到期日为2023年10月28日[281] 未来资本出资承诺 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司对私募股权基金的未来资本出资承诺分别为270万美元和610万美元[286] 资产状况 - 截至2022年3月31日，公司的现金及现金等价物为4.548亿美元，投资证券和存款证为11亿美元[288] - 截至2022年3月31日，公司投资产品的公允价值为1.633亿美元，假设市场价值分别不利变动10%、20%和30%，将导致税前收入分别减少约1630万美元、3270万美元和4900万美元[290][292] - 假设私募股权基金价值不利变动10%，将导致2022年第一季度税前收入减少约130万美元[294] - 2022年第一季度，外汇波动在综合收益表中的净影响为 - 300万美元[295] - 2022年和2021年第一季度，公司分别转回坏账费用约50万美元和170万美元[297] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款净额分别为3.137亿美元和3.517亿美元，其他资产中的应收账款分别为7520万美元和8780万美元[298] - 截至2022年3月31日，公司投资证券为9.395亿美元，其中83%为国债[301]