资本化合同收购成本 - 截至2022年3月31日的六个月，资本化合同收购成本期初余额为7783.6万美元，新增1853万美元，摊销1909.2万美元，期末余额为7727.4万美元；2021年同期期初余额为7039.6万美元，新增1861.4万美元，摊销1659万美元，期末余额为7242万美元[47] - 截至2022年3月31日的三个月和六个月，资本化合同收购成本摊销分别为970万美元和1910万美元；2021年同期分别为840万美元和1660万美元[47] 递延收入 - 截至2022年3月31日的六个月，递延收入期初余额为14.89841亿美元，新增未确认收入7.23631亿美元，收购业务获得递延收入105.91万美元，确认相关收入6.24327亿美元，期末余额为15.99736亿美元；2021年同期期初余额为12.72632亿美元，新增未确认收入6.80124亿美元，收购业务获得递延收入7.79万美元，确认相关收入5.86632亿美元，期末余额为13.66903亿美元[49] - 2022财年第二季度递延收入因订阅业务增长而增加，该季度销售未结清天数为59天[140] 剩余履约义务 - 截至2022年3月31日，公司与客户合同的不可撤销剩余履约义务约为16亿美元，预计未来12个月确认约65.2%的收入，第二年确认21.4%，其余后续确认[50] 金融资产与投资 - 截至2022年3月31日，公司金融资产按公允价值计量，货币市场基金公允价值822万美元，总债务投资公允价值3.42222亿美元，股权投资公允价值150万美元，总投资公允价值3.43722亿美元[60] - 截至2021年9月30日，公司总投资成本或摊余成本为4.83931亿美元，公允价值为4.83955亿美元[62] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月和六个月，投资利息收入均不重大[63] - 2022年3月31日和2021年9月30日，持有超过12个月的投资未实现损失不重大[63] - 截至2022年3月31日，公司投资组合内的投资无信用损失[64] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物、短期投资和长期投资总计9.22亿美元，较2021年9月30日的10.434亿美元减少1.214亿美元[164] - 2022年3月31日止六个月，投资活动提供的现金为3790万美元，上年同期为使用现金9440万美元[168] - 截至2022年3月31日，固定收益证券余额的49%为美国政府和美国政府机构证券[177] 会计政策 - 2022年第一季度起，公司提前采用FASB于2021年10月发布的ASU 2021 - 08会计准则更新，对合并财务报表无重大影响[45] - 截至2022年3月31日的三个月和六个月，除投资会计政策更新纳入股权投资外，公司重大会计政策无变化[42] 资产减值 - 2022财年第一季度，公司对Shape商标无形资产计提620万美元减值[66] - 2021年3月31日止三个月，公司对总部六层的使用权资产计提2350万美元减值，2021财年第二季度对租户改良和其他固定资产计提1030万美元减值[67] 企业收购 - 2021年9月，公司与Threat Stack达成合并协议，10月1日完成收购，交易金额约6890万美元[70][71] - 2021年1月，公司与Volterra达成合并协议，1月22日完成收购，交易金额约4.272亿美元，产生950万美元交易成本[78][79] 资产负债情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金总计5.89919亿美元，较2021年9月30日的5.84333亿美元有所增加[87] - 截至2022年3月31日，公司存货为2788.3万美元，较2021年9月的2205.5万美元有所增加[88] - 截至2022年3月31日，公司其他流动资产为4.05596亿美元，较2021年9月30日的3.37902亿美元有所增加[89] - 截至2022年3月31日，公司应计负债为3.01206亿美元，较2021年9月30日的3.41487亿美元有所减少[92] - 截至2022年3月31日，公司其他长期负债为7141.7万美元，较2021年9月30日的7523.6万美元有所减少[93] 信贷融资 - 2020年1月24日公司签订定期信贷协议，获得4亿美元定期贷款融资，主要用于收购Shape及相关费用，产生220万美元债务发行成本[94] - 截至2022年3月31日，定期贷款融资未偿还本金3.6亿美元，未摊销债务发行成本60万美元，加权平均利率为1.282%，2021年同期为1.390%[99] - 2020年1月31日公司签订循环信贷协议，获得3.5亿美元循环信贷融资，可增加最多1.5亿美元承诺额度，截至2022年3月31日无未偿还借款，可用借款额度3.5亿美元[100][101] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度为3.5亿美元，无未偿还借款[140] - 截至2022年3月31日，循环信贷安排下无未偿还借款，可用借款额度为3.5亿美元[170] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排下未偿还本金为3.6亿美元[172] - 定期贷款安排要求公司按季度末计算维持综合总负债与综合EBITDA的杠杆比率财务契约[177][178] 经营租赁 - 公司多数经营租赁付款与西雅图总部约51.5万平方英尺办公空间有关，租赁始于2019年4月，2033年到期，有续租选项[102] - 2022年第一季度和前六个月总租赁费用分别为1.8523亿美元和3.7237亿美元，2021年同期分别为1.8043亿美元和3.8236亿美元[103] - 截至2022年3月31日，经营租赁使用权资产净值2.27576亿美元，经营租赁负债3.22406亿美元，平均剩余租赁期限9.6年，平均折现率2.64%[105] - 截至2022年3月31日，未来经营租赁付款总额3.7056亿美元，扣除利息后负债3.22406亿美元，预计收到转租收入约1600万美元[105] 保修成本 - 公司为促进产品销售提供赔偿协议，为硬件提供一年保修，截至2022年3月31日和2021年9月30日，应计保修成本不重大[107][108][109] 公司承诺 - 截至2022年3月31日，公司主要承诺包括定期贷款融资借款和经营租赁义务[110] 法律诉讼 - Lynwood Investment CY Limited起诉公司等，索赔多项权益，公司驳回动议待决，案件已重新分配给新法官[112][114] 税率情况 - 2022年3月31日止三个月和六个月的有效税率分别为22.7%和18.8%，2021年同期分别为17.0%和22.6%，变化主要因股票薪酬的税收影响[119] - 2022年3月31日，公司有6620万美元未确认的税收优惠，预计未来十二个月现有负债会因审计和解或时效到期而变化，但对合并财务报表影响不大[120] - 2022年3月31日结束的三个月和六个月，有效税率分别为22.7%和18.8%，上年同期分别为17.0%和22.6%[161] - 2022年3月31日和2021年9月30日，公司净递延所得税资产分别为1.556亿美元和1.258亿美元[162] 股票回购 - 2018年10月31日，董事会授权额外10亿美元用于普通股回购计划，该授权是对2010年10月批准并在后续财年扩大的44亿美元计划的增量[122] - 2021年2月3日，公司与两家金融机构签订加速股票回购协议，支付总计5亿美元，初始交付210万股，总价4亿美元[123] - 截至2022年3月31日，公司股票回购计划剩余授权购买金额为5.22亿美元[124] - 2022财年上半年现金和投资减少，主要因2.5亿美元用于股票回购和6800万美元收购Threat Stack，部分被2.169亿美元经营活动现金流入抵消[138] 每股净收益 - 2022年3月31日止三个月和六个月的基本每股净收益分别为0.93美元和2.47美元，摊薄后每股净收益分别为0.92美元和2.43美元[127] 收入情况 - 2022年3月31日止三个月和六个月，美洲地区收入分别为3.58555亿美元和7.61546亿美元，EMEA地区分别为1.56374亿美元和3.18435亿美元，亚太地区分别为1.19295亿美元和2.41343亿美元[130] - 2022年3月31日止三个月和六个月，系统收入分别为1.45975亿美元和3.26132亿美元，软件收入分别为1.51543亿美元和3.14535亿美元[132] - 2022年3月31日止三个月总净收入下降1.7%，六个月增长4.0%[146] - 2022年3月31日止三个月产品净收入下降3.8%，六个月增长7.3%[147] - 2022年3月31日止三个月服务净收入基本持平，六个月增长1.2%[148] - 2022年3月31日止三个月和六个月，国际收入分别占总净收入的46.5%和45.5%，低于上年同期的49.9%和49.3%[146] - 英迈国际和新聚思公司在2022年3月31日结束的三个月和六个月内，占总净收入均超10%，其中英迈国际分别占20.3%和19.5%，新聚思分别占14.3%和13.2%[152] 成本与费用 - 2022年3月31日结束的三个月，净产品收入成本减少210万美元，降幅2.8%；六个月增加1260万美元，增幅9.0%[152] - 2022年3月31日结束的三个月和六个月，净服务收入成本占净服务收入的比例分别为16.4%和15.9%，上年同期分别为16.5%和15.3%[153] - 2022年3月31日结束的三个月，销售和营销费用减少1610万美元，降幅6.6%；六个月增加340万美元，增幅0.7%[155] - 2022年3月31日结束的三个月，研发费用减少460万美元，降幅3.3%；六个月增加1150万美元，增幅4.5%[156] - 2022年3月31日结束的三个月和六个月，一般及行政费用分别减少930万美元和680万美元，降幅分别为11.9%和4.8%[157] 重组计划 - 2022财年第一季度，公司启动重组计划，涉及约70个岗位裁员，记录重组费用790万美元，预计未来无重大相关费用[133] - 截至2022年3月31日的六个月内，重组费用790.9万美元，现金支付664.4万美元，应计费用126.5万美元[134] - 2022财年第一季度，公司完成重组计划，产生790万美元重组费用[158] 净利润 - 2022年3月31日结束的三个月和六个月，净利润分别为5623.6万美元和1.49795亿美元，占净收入比例分别为8.9%和11.3%[160] 现金流情况 - 2022财年上半年经营活动提供的现金为2.169亿美元，主要源于1.498亿美元的净收入及经营资产和负债的变化[166] - 2022年3月31日止六个月，融资活动使用的现金为2.482亿美元，上年同期为4.892亿美元[169] 销售渠道与客户群体 - 公司主要通过美洲、EMEA和亚太地区的间接销售渠道销售产品，企业和政府客户占客户群比例最大[137] 关键绩效指标 - 公司监测多项关键绩效指标，包括收入、收入成本和毛利率、运营费用、流动性和现金流、资产负债表等[138] 通胀与外汇影响 - 公司认为通胀尚未对业务、财务状况或经营成果产生重大影响[179] - 公司大部分销售和费用以美元计价，未经历重大外汇交易损益[180]