公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为94.005亿美元，较2020年12月31日的89.376亿美元增长5.18%[13] - 2021年上半年总营收为6.229亿美元，较2020年同期的5.999亿美元增长3.83%[15] - 2021年上半年净利润为4200万美元，较2020年同期的8560万美元下降50.93%[15] - 2021年上半年持续经营业务产生的经营活动净现金为1.986亿美元，2020年同期为1.993亿美元[17] - 2021年上半年持续经营业务的投资活动净现金使用为5.103亿美元，2020年同期为2.879亿美元[17] - 2021年上半年持续经营业务的融资活动净现金为4.363亿美元，2020年同期为1.801亿美元[17] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加1.255亿美元，2020年同期为3.419亿美元[17] - 2021年上半年基本每股收益为1.19美元，2020年同期为2.45美元[15] - 2021年上半年稀释每股收益为1.17美元，2020年同期为2.42美元[15] - 2021年非现金融资租赁交易为4360万美元，2020年为3180万美元[17] - 截至2021年6月30日的三个月，普通股期末余额为6820万股，价值4.22亿美元；六个月期末余额相同[19] - 截至2021年6月30日的三个月，额外实收资本期末余额为7.594亿美元；六个月期末余额相同[19] - 截至2021年6月30日的三个月，留存收益期末余额为26.873亿美元；六个月期末余额相同[19] - 截至2021年6月30日的三个月，累计其他综合损失期末余额为 - 1.53亿美元；六个月期末余额相同[19] - 截至2021年6月30日的三个月，股东权益总额为19.714亿美元；六个月期末余额相同[19] - 2021年上半年公司总营收6.229亿美元，总费用3.838亿美元，净收入4200万美元[85] - 2020年上半年公司总营收5.999亿美元，总费用3.809亿美元，净收入8560万美元[87] - 2021年上半年公司总营收6.229亿美元，较2020年的5.999亿美元有所增长；净利润4200万美元，较2020年的8560万美元下降[106] - 2021年6月30日止过去12个月，公司GAAP下的净资产收益率为5.6%，非GAAP下为10.3%；2020年分别为10.1%和11.8%[107] - 2021年前六个月持续经营业务净收入为4200万美元，摊薄后每股收益1.17美元，2020年为8420万美元，摊薄后每股收益2.38美元[103] - 2021年第二季度持续经营业务净收入为550万美元，摊薄后每股收益0.15美元，2020年为3700万美元，摊薄后每股收益1.05美元[104] - 2021年前六个月结果包括英国税率上调带来的3970万美元净负面影响和提前赎回债务的340万美元净负面影响[103] - 2021年第二季度结果包括英国税率上调带来的3970万美元净负面影响和提前赎回债务的340万美元净负面影响[104] - 排除上述项目影响，2021年前六个月持续经营业务净收入较上年增加90万美元，主要因北美铁路资产处置收益增加和维护费用降低[103] - 2021年第二季度，公司持续经营业务净收入为5500万美元，2020年同期为3.7亿美元；上半年持续经营业务净收入为4.2亿美元，2020年同期为8.42亿美元[71] - 2021年第二季度，公司总营收为3.171亿美元，总费用为1.952亿美元，净收入为5500万美元[83] - 2020年第二季度公司总营收3.005亿美元，总费用1.888亿美元，净收入3930万美元[84] - 2021年6月30日，累计其他综合损失为15.3亿美元，较2020年12月31日的13.75亿美元有所增加[72] - 2021年第二季度，公司资产处置净收益为3.47亿美元[83] - 2021年第二季度，公司资本支出为1.539亿美元[83] - 2021年6月30日，公司对关联公司的投资为5.614亿美元[83] - 2021年6月30日，公司可辨认资产为94.005亿美元[83] - 2020年第二季度租赁收入2.693亿美元，占总营收约89.6%[84] - 2021年上半年租赁收入5.682亿美元，占总营收约91.2%[85] - 2020年上半年租赁收入5.4亿美元，占总营收约90.0%[87] - 2020年第二季度资本支出2.105亿美元[84] - 2021年上半年资本支出6.634亿美元[85] - 2020年上半年资本支出3.915亿美元[87] - 截至2020年12月31日，公司对附属公司投资5.847亿美元，可辨认资产89.376亿美元[84] - 2021年前六个月，公司经营活动提供的净现金为1.986亿美元，较2020年同期减少70万美元[193][194] - 2021年前六个月，公司投资组合收益为1.241亿美元，较上一年增加3450万美元[193][195] - 2021年前六个月，公司债务发行所得款项为10.726亿美元，包括发行4亿美元10年期无担保债务、3亿美元30年期无担保债务，并从3年期无担保延迟提取银行定期贷款中提取3.84亿美元[193][196] - 2021年前六个月，公司投资组合投资和资本增加为6.634亿美元，较2020年增加2.719亿美元[193][197] - 2021年前六个月，公司债务偿还额为5.892亿美元，较上一年减少5.209亿美元[193][198] 公司业务收购与出售情况 - 2021年第一季度，公司新实体GEL收购14架飞机备用发动机，花费约3.52亿美元，其中4架从RRPF关联公司以1.2亿美元购入[23] - 2020年12月29日，公司以约2.032亿美元现金收购Trifleet，交易成本约270万美元，初步分配1.462亿美元和5700万美元至有形净资产和商誉[30][31] - 2020年5月14日，公司完成ASC业务出售，该业务现作为终止经营业务列报[78] - 2021年第一季度，公司新实体GEL收购14架飞机备用发动机，花费约3.52亿美元，其中从RRPF关联公司以1.2亿美元收购4架[76] - 2020年12月29日，公司收购世界第四大罐式集装箱租赁商Trifleet Leasing Holding B.V. [77] - 2020年5月14日公司完成ASC业务出售，现金收益2.583亿美元，其中110万美元存入托管账户，2021年5月收到最终收益110万美元[88] - 2020年第二季度公司因出售ASC业务实现税后净收益360万美元[89] - 2021年第一季度，GEL以约3.52亿美元收购14架飞机备用发动机，其中4架从RRPF关联公司以1.2亿美元收购[93] - 2020年12月29日，公司收购Trifleet Leasing Holding B.V.，财务结果计入其他业务板块[94] - 2021年第一季度，GEL收购14架飞机备用发动机，花费约3.52亿美元，其中4架从RRPF关联公司以1.2亿美元购得[157] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日的三个月，总租赁收入为2.876亿美元，六个月为5.682亿美元；2020年同期分别为2.693亿美元和5.4亿美元[40] - 2021年三、六个月其他收入中客户责任维修收入分别为1.89亿美元和3.57亿美元；2020年同期分别为2.37亿美元和4.64亿美元[40] - 2021年第二季度，Alpha Partners Leasing Limited总营收9240万美元，2020年同期为1.02亿美元；2021年上半年总营收1.862亿美元，2020年同期为2.06亿美元[42] - 2021年上半年，北美铁路业务收入4.48亿美元，较2020年的4.712亿美元下降；利润1.433亿美元，较2020年的1.22亿美元增长17.5%[106][112][121] - 2021年6月30日，北美铁路非棚车车队约102100辆，利用率98.5%；棚车约12700辆，利用率97.1%[114] - 2021年第二季度，北美铁路非棚车平均约100700辆在租，较上一季度和2020年同期减少[115] - 截至2021年6月30日，约11100辆罐车和货车以及约1200辆棚车的租约将于2021年剩余时间到期[116] - 2021年第二季度，租赁价格指数（LPI）续约率变化为 - 6.7%，平均续约租期29个月，续约成功率77.5%[120] - 2021年上半年，北美铁路业务租赁收入减少1110万美元，降幅2.6%；其他收入减少1210万美元[122] - 2021年上半年，北美铁路业务利润增长主要因资产处置净收益增加和维护费用降低，部分被收入下降抵消[121] - 2021年第二季度，部门利润为7760万美元，较上年同期的5000万美元增长55.2%[130] - 2021年第二季度，租赁收入减少580万美元，降幅2.8%；其他收入减少630万美元[131] - 2021年第二季度，维护费用减少890万美元，折旧费用增加80万美元，经营租赁费用减少230万美元，其他经营费用增加80万美元[132] - 2021年第二季度，资产处置净收益增加2790万美元，净利息费用减少190万美元[133] - 截至2021年6月30日，GRE自有车队约26700辆车，车队利用率为98.4%[138] - 2021年前六个月，部门利润为4910万美元，较上年同期的3390万美元增长44.8%[143] - 2021年前六个月，租赁收入增加1850万美元，增幅15.8%[144] - 2021年前六个月，维护费用增加480万美元，折旧费用增加540万美元[145] - 2021年6月30日止六个月和三个月，RRPF联营公司收益分别为2240万美元和1340万美元，2020年同期分别为4600万美元和2260万美元[155] - 截至2021年6月30日，投资组合管理的总资产为10.395亿美元，2020年12月31日为7.061亿美元，2020年6月30日为6.763亿美元[159] - 截至2021年6月30日，RRPF关联公司机队有429架飞机备用发动机，账面价值45.521亿美元，利用率为93.5%[162][163] - 2021年前六个月，投资组合管理的租赁收入增加1110万美元，海洋运营收入增加210万美元[167] - 2021年前六个月，投资组合管理的海洋运营费用增加280万美元，折旧费用增加500万美元[168] - 2021年前六个月，来自关联公司收益份额的收入减少2400万美元[169] - 2021年第二季度，投资组合管理的租赁收入增加810万美元，海洋运营收入增加180万美元[171] - 2021年第二季度，投资组合管理的海洋运营费用增加230万美元，折旧费用增加360万美元[172] - 2021年第二季度，来自关联公司收益份额的收入减少920万美元[173] - 截至2021年6月30日，Trifleet拥有和管理的车队约有18900个罐式集装箱，利用率为84.9%[179] 公司金融衍生品相关数据变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司按公允价值计量的资产和负债均为衍生品[43] - 截至2021年6月30日，公司有3份利率互换合约未到期，名义本金总计2亿美元，到期日为2022年；截至2020年12月31日，有5份合约未到期，名义本金总计3亿美元，到期日为2021 - 2022年[45] - 截至2021年6月30日，公司有9份现金流套期工具未到期，名义本金总计3.05亿美元，到期日为2021年；截至2020年12月31日，有1份未到期，名义本金1.057亿美元，到期日为2021年[46] - 未来12个月，公司预计将180万美元（税后130万美元）先前终止衍生品的净损失从累计其他综合收益（损失）重分类至利息费用或经营租赁费用[46] - 截至2021年6月30日，公司衍生资产总计750万美元，衍生负债总计100万美元；截至2020年12月31日，衍生资产总计640万美元，无衍生负债[50] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，所有衍生品在公允价值层次中均被归类为第2级[51] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，对有追索权债务的公允价值套期累计调整金额分别为 - 2.023亿美元和 - 3.036亿美元[52] - 2021年第二季度，现金流套期关系中的衍生品在其他综合收益中确认的损失（收益）总计90万美元，2020年同期为810万美元[52] - 2021年上半年，现金流套期关系中的衍生品在其他综合收益中确认的损失（收益）总计 - 390万美元，2020年同期为420万美元[52] - 2021年和2020年Q2，综合