财务表现 - 公司2022年第一季度净销售额为6.77亿美元，同比增长15.1%[15] - 2022年第一季度净收入为1.29亿美元，同比增长7.5%[15] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物增加至1.45亿美元，同比增长18%[18] - 2022年第一季度研发投入为4300万美元，同比增长13.2%[15] - 公司2022年第一季度总资产为45.27亿美元，同比增长1.6%[12] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.63亿美元，同比增长24.4%[18] - 公司2022年第一季度长期债务为25.03亿美元，与上季度基本持平[12] - 2022年第一季度毛利率为47.3%，同比提升0.8个百分点[15] - 公司2022年第一季度基本每股收益为1.32美元，同比增长22.2%[15] - 2022年第一季度公司回购普通股8100万美元[18] - 2022年第一季度净销售额为6.77亿美元，同比增长15.1%，其中北美公路市场销售额为3.46亿美元，同比增长8.5%[37] - 2022年第一季度净收入为1.29亿美元，较2021年同期的1.2亿美元增长7.5%[21] - 2022年第一季度北美公路市场销售额占总销售额的51.1%，仍然是公司最大的收入来源[37] - 2022年第一季度服务零件、支持设备及其他销售额为1.39亿美元，同比增长13.9%[37] - 2022年第一季度北美以外地区公路市场销售额为1.09亿美元，同比增长29.8%[37] - 2022年第一季度北美以外地区非公路市场销售额为3000万美元，同比增长87.5%[37] - 2022年第一季度国防市场销售额为3500万美元，同比下降22.2%[37] - 2022年第一季度北美非公路市场销售额为1800万美元，同比增长800%[37] - 2022年第一季度净销售额同比增长15%，达到6.77亿美元，主要受北美公路市场、北美以外公路市场、服务零件市场和非公路市场销售额增长推动[129] - 2022年第一季度销售成本同比增长20%，达到3.57亿美元，主要受材料成本上升和直接材料及制造费用增加影响[130] - 2022年第一季度毛利润同比增长10%，达到3.20亿美元，主要受净销售额增加和部分产品价格上涨推动[131] - 2022年第一季度研发费用同比增长13%，达到4300万美元，主要受产品计划支出增加推动[134] - 2022年第一季度调整后EBITDA为2.44亿美元，占净销售额的36.0%，较2021年同期的37.8%有所下降[123] - 截至2022年3月31日，公司总可用现金为1.45亿美元，较2021年12月31日的1.27亿美元有所增加[138] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流为1.63亿美元，较2021年同期的1.31亿美元有所增加[150] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的现金流为3800万美元，主要用于2300万美元的业务收购[151] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的现金流为1.06亿美元，较2021年同期的1.21亿美元有所减少[152] 资产与负债 - 2022年第一季度库存总额为2.1亿美元，较2021年底的2.04亿美元有所增加，主要由于原材料和成品库存增加[40] - 2022年第一季度商誉价值为20.77亿美元，较2021年底的20.64亿美元有所增加[41] - 截至2022年3月31日，公司的商誉和无形资产净值为29.9亿美元，较2021年12月31日的29.81亿美元略有增加[42] - 2023年至2027年，公司预计无形资产摊销费用分别为4500万美元、900万美元、500万美元、200万美元和100万美元[43] - 2022年第一季度，公司商誉增加了1300万美元，主要由于收购活动[44] - 截至2022年3月31日，公司长期债务总额为25.3亿美元，其中包括6.3亿美元的2026年到期的可变利率高级担保贷款[55] - 公司长期债务的公允价值为24.52亿美元，基于二级市场价格[56] - 公司持有的可交易证券公允价值为3100万美元，主要来自京金电气技术有限公司的公开交易股票[49][52] - 公司衍生工具负债净值为600万美元，较2021年12月31日的3100万美元有所减少[52] - 公司高级担保贷款的最低季度本金支付为200万美元，直至2026年到期[59] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度下可用金额为6.45亿美元，净额扣除500万美元的信用证[60] - 公司的高级担保信贷额度要求在第一留置权净杠杆比率不超过5.50倍时，截至2022年3月31日，公司的第一留置权净杠杆比率为0.56倍，符合要求[61] - 公司持有的利率互换合约名义价值总计7.5亿美元，加权平均LIBOR固定利率分别为3.04%、3.01%和2.82%[68] - 截至2022年3月31日，公司当前和非当前产品保修负债分别为3000万美元和2300万美元[72] - 截至2022年3月31日，公司当前和非当前递延收入分别为3500万美元和9700万美元[74] - 公司租赁负债的加权平均折现率为4.25%，截至2022年3月31日，当前和非当前经营租赁负债分别为400万美元和1300万美元[79] - 截至2022年3月31日，公司持有的使用权资产总额为1700万美元，其中建筑物为1500万美元[81] - 截至2022年3月31日，公司其他流动负债总额为1.9亿美元，其中应付税款为4800万美元[85] - 截至2022年3月31日，公司总债务为25.3亿美元，其中包括6.3亿美元的ATI定期贷款、4亿美元的4.75%高级票据、5亿美元的5.875%高级票据和10亿美元的3.75%高级票据[141] - 公司在2022年第一季度偿还了200万美元的定期贷款本金[142] - 截至2022年3月31日，公司循环信贷额度中可用的资金为6.45亿美元，净信用额度为6.5亿美元[144] 市场与销售 - 2022年第一季度北美公路市场净销售额同比增长8%，达到3.46亿美元，主要受最后一英里配送、区域运输和专用卡车需求推动[113] - 2022年第一季度北美以外公路市场净销售额同比增长30%，达到1.09亿美元，主要受各地区需求增强和增长计划执行推动[114] - 2022年第一季度全球非公路市场净销售额同比增长800%，达到1800万美元，主要受全球能源行业水力压裂应用需求增加以及采矿和建筑行业需求上升推动[113] - 2022年第一季度服务零件、支持设备和其他市场净销售额同比增长14%，达到1.39亿美元，主要受北美服务零件和全球支持设备需求增加推动[114] - 公司2022年第一季度全球市场需求增加，预计全球公路、非公路和服务零部件市场将受益于经济复苏和产品价格上涨[111] - 公司2022年第一季度面临供应链、劳动力和原材料成本上涨的压力，预计将继续影响业务表现[109] - 公司已暂停向俄罗斯和白俄罗斯及其附属实体的所有销售和出口，预计2022年净销售额不会受到重大影响[174] 税务与风险 - 公司2022年第一季度所得税费用为3400万美元，有效税率为21%[89] - 公司在中国子公司的未汇出收益已记录300万美元的递延税负债[140] - 公司2022年第一季度未确认的税务负债与2010年研发税收抵免相关，相关税务申报仍可能受到税务当局的审查[91] - 公司面临的外汇风险中，人民币、欧元、印度卢比和日元汇率每波动10%，将影响公司每年500万美元的税后收益[163] - 公司约67%的销售成本与原材料价格波动相关，主要涉及铝和钢的价格变动[165] - 铝和钢材价格每波动10%，将分别影响公司年收益约700万美元和1200万美元[166] - 乌克兰战争可能对公司的原材料供应、供应链、客户和长期销售机会产生负面影响[173] - 公司可能继续面临网络安全攻击的增加，这可能对业务造成损害[174] 股票回购与公司治理 - 公司2022年第一季度回购了8100万美元的普通股，回购计划剩余授权金额为12.33亿美元[102] - 公司董事会于2022年2月24日授权额外回购10亿美元的普通股，使回购计划总额达到40亿美元[146] - 公司在2022年第一季度回购了2,092,388股普通股，平均价格为每股38.75美元[177] - 公司董事会批准的股票回购计划总额为40亿美元，无终止日期[177] - 公司披露控制和程序在报告期末被评估为有效，能够合理保证信息的准确性和及时性[169] - 公司在报告期内未发生对财务报告内部控制产生重大影响的变化[170] - 公司首席执行官和首席财务官签署了季度报告，确认报告符合《萨班斯-奥克斯利法案》的要求[180][181][182] - 公司提交了截至2022年3月31日的季度报告，包含财务报表和附注的XBRL格式文件[183][184] 其他 - 公司2022年第一季度净周期性福利成本为100万美元，其中服务成本为200万美元[87] - 公司2022年第一季度其他综合收益（AOCL）净额为1700万美元，主要来自利率互换的2200万美元收益[95] - 公司2022年第一季度环境责任准备金为300万美元，用于印第安纳州制造设施的土壤和地下水污染修复[96] - 公司2022年3月31日以2300万美元现金收购了印度AVTEC公司的非公路业务资产[103]