公司股权与资产概况 - 截至2021年9月30日，工人联合组织持有公司约40%的股权，公司总资产69亿美元，净贷款31亿美元，总存款62亿美元，股东权益5.564亿美元，信托业务托管资产395亿美元，管理资产161亿美元[166] 公司收购与发行事项 - 2021年9月22日，公司宣布以约9810万美元现金收购Amalgamated Investments Company，预计2021年第四季度末完成交易[167] - 2021年11月8日，公司完成8500万美元3.250%固定至浮动利率次级票据的公开发行，票据将于2031年11月15日到期[171] 分行关闭费用与节省情况 - 2020年公司因关闭6家分行产生830万美元费用，预计全面实施后每年节省非利息费用约400万美元[175] 延期还款贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司有1670万美元贷款处于延期还款状态且仍在计息，应计利息余额为440万美元[177] 商誉情况 - 截至2021年9月30日，公司商誉1290万美元，2021年第二季度年度减值分析显示无需计提商誉减值[178] 净收入与每股收益情况 - 2021年第三季度净收入1440万美元，摊薄后每股收益0.46美元，2020年同期分别为1250万美元和0.40美元[184] - 2021年前九个月净收入3700万美元，摊薄后每股收益1.17美元，2020年同期分别为3240万美元和1.04美元，增长460万美元主要因贷款损失拨备回收390万美元和非利息费用减少400万美元[184] 运营结果影响因素 - 公司运营结果主要取决于净利息收入、非利息收入、贷款损失拨备、所得税和非利息费用等因素[183] 净利息收入相关情况 - 2021年第三季度净利息收入为4340万美元，较上一季度增加140万美元，较2020年第三季度减少180万美元[188] - 2021年9月30日止三个月净利息利差为2.60%，较2020年同期下降11个基点；净利息收益率为2.70%，较2020年第三季度下降18个基点[189] - 2021年9月30日止三个月平均生息资产收益率为2.79%，较2020年同期下降22个基点[190] - 2021年9月30日止三个月计息负债平均利率为0.19%，较2020年同期下降11个基点；非计息存款占平均存款的51%，使2021年第三季度存款总成本为9个基点[191] - 2021年9月30日止九个月净利息收入为1.272亿美元，较2020年同期减少710万美元，降幅5.3%[193] - 2021年9月30日止九个月净利息利差为2.65%，较2020年同期下降24个基点；净利息收益率为2.77%，较2020年同期下降36个基点[194] - 2021年9月30日止九个月平均生息资产收益率为2.86%，较2020年同期下降47个基点[194] - 2021年第三季度与2020年同期相比，净利息收入变化量为：因规模变化减少121.9万美元，因利率变化减少62.8万美元，净变化减少184.7万美元；2021年前9个月与2020年同期相比，净利息收入变化量为：因规模变化增加144万美元，因利率变化减少857.8万美元，净变化减少713.8万美元[197] 贷款平均余额与提前还款罚金收入情况 - 2021年第三季度贷款平均余额较上一季度减少7520万美元，较2020年第三季度减少3.542亿美元[188] - 2021年第三季度和2020年第三季度贷款收入中的提前还款罚金收入分别为16.9万美元和111万美元；2021年9月和2020年9月累计提前还款罚金收入分别为130万美元和210万美元[188][193] 生息负债与存款成本情况 - 2021年前9个月，生息负债平均利率为0.21%，较2020年同期下降23个基点；非生息存款占平均存款的51%，存款总成本为10个基点[195] 贷款损失拨备情况 - 2021年第三季度，贷款损失拨备为释放230万美元，2020年同期为支出340万美元；2021年前9个月，贷款损失拨备为释放390万美元，2020年同期为支出2020万美元[199] 非利息收入情况 - 2021年第三季度，非利息收入为670万美元，2020年同期为1280万美元，减少610万美元；2021年前9个月，非利息收入为1600万美元，2020年同期为3060万美元，减少1460万美元[203][205] 信托部门费用情况 - 2021年第三季度，信托部门费用为340万美元，较2020年同期减少30万美元，降幅7.4%[204] 非利息支出情况 - 2021年第三季度，非利息支出为3300万美元，较2020年同期减少490万美元；2021年前9个月，非利息支出为9720万美元，较2020年同期减少400万美元[209][210] 所得税费用拨备情况 - 2021年第三季度，所得税费用拨备为490万美元，2020年同期为430万美元，有效税率均为25.4%；2021年前9个月，所得税费用拨备为1290万美元，2020年同期为1110万美元，有效税率分别为25.8%和25.5%[211][212] 总资产变化情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为69亿美元，较2020年12月31日的60亿美元增加9亿美元，主要因现金及现金等价物增加6.515亿美元、投资证券增加6.463亿美元，部分被贷款净额减少3.598亿美元所抵消[213] 储蓄、定期存款及证券等变化情况 - 2021年第三季度，储蓄、NOW和货币市场存款因规模变化增加12.4万美元，因利率变化减少37.8万美元，净变化减少25.4万美元；定期存款因规模变化减少10.1万美元，因利率变化减少28.1万美元，净变化减少38.2万美元[197] - 2021年第三季度，证券和FHLB股票因规模变化增加344.9万美元，因利率变化减少32.3万美元，净变化增加312.6万美元；2021年前9个月，证券和FHLB股票因规模变化增加1192万美元，因利率变化减少787.4万美元，净变化增加404.6万美元[197] 证券投资组合情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，可供出售证券分别为20亿美元和15亿美元，增加4.156亿美元，主要源于购买资产支持证券[216] - 2021年9月30日和2020年12月31日，持有至到期证券分别为7.251亿美元和4.944亿美元[216] - 2021年9月30日，有7.814亿美元投资证券存在未实现损失，无连续12个月以上未实现损失超过摊余成本5%的情况[217] - 2021年9月30日，可供出售证券中GSE住宅CMOs占比15.9%，金额425,794千美元；2020年12月31日占比18.0%，金额366,421千美元[220] - 2021年9月30日，持有至到期证券中PACE债券占比23.4%，金额627,195千美元；2020年12月31日占比20.7%，金额421,036千美元[220] - 2021年9月30日，总证券中可供出售证券占比73.0%，金额1,955,502千美元；持有至到期证券占比27.0%，金额725,076千美元[220] - 2021年9月30日，1 - 5年到期的总证券摊余成本30,384千美元，加权平均收益率3.3%；5 - 10年到期摊余成本652,251千美元，加权平均收益率1.6%；10年后到期摊余成本1,962,671千美元，加权平均收益率2.5%[222] - 2021年9月30日，资产支持证券中CLO商业与工业占比57%，金额535,968千美元；消费者占比19%，金额182,707千美元[223] - 2021年9月30日，资产支持证券预期平均期限3.5年，浮动利率占比79%，AAA评级占比84%[223] - 公司通过多元化、集中度限制等方式降低证券投资组合的信用风险，并投资非GSE证券以获取更高回报等[215] 贷款组合情况 - 截至2021年9月30日，贷款总额（扣除递延发起费用和贷款损失准备金后）为31亿美元，2020年12月31日为34亿美元[224] - 2021年第三季度，公司购买了4130万美元太阳能贷款和1530万美元由美国政府无条件担保的商业贷款[224] - 截至2021年9月30日，商业贷款组合占总贷款组合的58.9%，2020年12月31日为59.0%[227] - 截至2021年9月30日，工商业（C&I）贷款总额为6.284亿美元，占总贷款组合的20.2%，较2020年12月31日减少7.2%[227] - 截至2021年9月30日，多户住宅贷款总额为8.261亿美元，占总贷款组合的26.5%，较2020年12月31日减少12.8%[229] - 截至2021年9月30日，商业房地产（CRE）贷款总额为3.47亿美元，占总贷款组合的11.1%，较2020年12月31日减少6.9%[229] - 截至2021年9月30日，零售贷款组合占总贷款组合的41.1%，2020年12月31日为41.0%[230] - 截至2021年9月30日，住宅房地产贷款总额为10亿美元，占零售贷款组合的80.6%和总贷款组合的33.1%，较2020年12月31日减少16.6%[231] - 截至2021年9月30日，消费者及其他贷款总额为2.491亿美元，占总贷款组合的8.0%，2020年12月31日为1.907亿美元，占比5.5%[232] - 截至2021年9月30日，一年后到期的固定利率贷款为20.45038亿美元，浮动或可调利率贷款为7.38554亿美元[236] 贷款损失准备金与净冲销情况 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金余额为3586.3万美元，较2020年12月31日的4158.9万美元减少570万美元，主要因贷款余额下降，拨备与总贷款比率从1.19%降至1.15%[243] - 2021年第三季度净冲销（回收）为 - 12.7万美元，2020年同期为533.2万美元；2021年前九个月净冲销（回收）为187.1万美元，2020年同期为597.7万美元[243] 减值贷款情况 - 截至2021年9月30日，有6750万美元减值贷款，特定拨备为650万美元；2020年12月31日有8050万美元减值贷款，特定拨备为620万美元[243] COVID - 19相关贷款情况 - 截至2021年9月30日，有与COVID - 19相关的贷款还款延期或延期申请总计1670万美元，其中60%在商业投资组合中[249] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产总计6782.3万美元，占期末总资产的0.99%，较2020年12月31日的8223.4万美元（占比1.38%）减少1440万美元[252] - 截至2021年9月30日，潜在问题贷款总计2.517亿美元，占总资产的3.8%[253] 政府担保贷款支持的转售协议短期投资情况 - 截至2021年9月30日，公司签订了1.304亿美元政府担保贷款支持的转售协议短期投资，加权利率为1.79%；2020年12月31日为1.548亿美元，加权利率为1.25%[254] 递延所得税资产净额情况 - 截至2021年9月30日，递延所得税资产净额为2470万美元，2020年12月31日为2790万美元，且截至2021年9月30日无估值备抵[256] 特定商业贷款情况 - 自NRB收购完成后，已冲销150万美元商业贷款，截至2021年9月30日，有77.2万美元非应计贷款[241] - 截至2021年9月30日，剩余标记为110万美元，拨备包括150万美元资产负债表内和3.2万美元资产负债表外准备金[241] 总存款情况 - 截至2021年9月30日，公司总存款为62亿美元，2020年12月31日为53亿美元[257] 政治存款情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，政治存款分别约为10亿美元和6.028亿美元[258] 定期存单到期情况 - 2021年9月30日，10万美元以上定期存单和其他定期存款到期情况：三个月内到期59624千美元，三到六个月到期23919千美元，六到十二个月到期46826千美元，十二个月后到期15456千美元，总计145825千美元[260] 净利息收入和经济价值权益潜在变化情况 - 假设收益率曲线立即平行下移100个基点和上移100、200、300、400个基点，2021年9月30日计算的净利息收入和经济价值权益的潜在