投资策略情况 - 截至2022年3月31日，公司10个自主投资团队管理23种投资策略，4月推出第24种策略[90] - 23种投资策略中有15种实现净流入，总额达23亿美元，其余策略净流出16亿美元[100] - 全球机会策略管理资产为234.68亿美元，1年平均年化总回报率（毛）为1.60%，3年为18.42%，5年为16.42%，10年为14.44%，自成立以来为12.00%[102] - 美国中小盘成长策略管理资产为46.28亿美元，1年平均年化总回报率（毛）为 - 20.39%，3年为12.42%，5年为16.23%，10年为14.09%，自成立以来为11.26%[102] - 国际价值策略管理资产为325.56亿美元，1年平均年化总回报率（毛）为6.02%，3年为12.91%，5年为9.70%，10年为10.29%，自成立以来为11.80%[102] - 可持续新兴市场策略管理资产为10.26亿美元，1年平均年化总回报率（毛）为 - 15.93%，3年为4.61%，5年为6.62%，10年为4.46%，自成立以来为5.58%[102] - 高收益策略管理资产为78.88亿美元，1年平均年化总回报率（毛）为3.17%，3年为8.13%，5年为7.35%，自成立以来为7.49%[102] - 发展中世界战略于2015年7月1日启动，资产规模61.97亿美元，相对MSCI新兴市场指数有不同表现[104] - Antero Peak战略于2017年5月1日启动，资产规模38.03亿美元，相对标准普尔500市场指数有不同表现[104] - Antero Peak对冲战略于2017年11月1日启动，资产规模11.2亿美元，相对标准普尔500市场指数有不同表现[104] - 2022年4月1日起，全球无约束战略开始有业绩表现，截至2022年3月31日尚无业绩记录[104] - 自2022年3月30日起，国际小型股价值战略更名为国际探索者战略[104] 管理资产情况 - 截至2022年3月31日，约77%的管理资产来自美国客户和投资者，23%来自美国以外[90] - 2022年第一季度，管理资产降至1596亿美元，较2021年12月31日减少152亿美元，降幅9%[91] - 2022年第一季度平均管理资产为1622亿美元，较2021年同期减少不到1%，较2021年第四季度减少8%[91] - 截至2022年3月31日，管理资产期初值为1747.54亿美元，较2021年增长10.8%；期末值为1596.21亿美元，较2021年下降2.0%[100] - 本季度客户现金流入总额为88.81亿美元，较2021年减少12.1%；流出总额为81.82亿美元，较2021年增长6.0%；净现金流量为6.99亿美元，较2021年下降50.2%[100] - 本季度投资回报为 - 158亿美元，导致管理资产减少152亿美元，部分被0.7亿美元的净客户现金流入抵消[100] - 截至2022年3月31日，约11%的管理资产因客户投资限制或非美元货币管理，其业绩未纳入主要统计[100] - 截至2022年3月31日，公司管理的总资产为15.9621亿美元，平均管理资产为16.2155亿美元[104][106] - 2022年第一季度，公司总客户现金净流入为69900万美元，投资回报及其他为 - 1.5788亿美元[106] - 截至2022年3月31日，按分销渠道划分，机构渠道管理资产101.764亿美元，占比63.7%；中介渠道50.912亿美元，占比31.9%；零售渠道6.945亿美元，占比4.4%[107] - 截至2022年3月31日，机构渠道中来自固定缴款计划客户的资产约占公司总管理资产的10%[107] - 按工具类型划分，2022年第一季度Artisan Funds & Artisan Global Funds期末管理资产为76.848亿美元，独立账户及其他为82.773亿美元[109] - 截至2022年3月31日，管理资产规模为1596亿美元，约3%有业绩费计费安排，2022年第一季度确认业绩费20万美元，低于2021年同期的670万美元[112] 财务收入与利润情况 - 2022年第一季度收入为2.816亿美元，较2021年同期减少3%[91] - 2022年第一季度GAAP运营利润率为38.0%，调整后运营利润率为37.7%，均低于2021年同期[91] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益为0.90美元，调整后每股收益为0.98美元[91] - 2022年第一季度宣布并分配A类普通股股息每股1.75美元，4月26日宣布第一季度股息每股0.76美元[91] - 2022年第一季度营收2.816亿美元，较2021年同期减少910万美元，降幅3%[111] - 2022年第一季度总运营费用1.746亿美元，较2021年同期增加570万美元，增幅3%[111] - 2022年第一季度总运营收入1.07亿美元，较2021年同期减少1480万美元，降幅12%[111] - 2022年第一季度非运营收入（支出）为 - 580万美元，较2021年同期减少1020万美元，降幅232%[111] - 2022年第一季度税前收入1.012亿美元，较2021年同期减少2500万美元，降幅20%[111] - 2022年第一季度净利润6540万美元，较2021年同期减少1190万美元，降幅15%[111] - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.90美元，低于2021年同期的1.19美元[111] - 2022年第一季度有效所得税税率为18.6%，高于2021年同期的17.1%[118] - 2022年第一季度A类普通股加权平均基本和摊薄流通股数高于2021年同期[119] - 2022年第一季度GAAP净收入为6.54亿美元，2021年同期为7.73亿美元；非GAAP调整后净收入为7.8亿美元，2021年同期为8.98亿美元[123] - 2022年第一季度GAAP基本和摊薄每股收益均为0.90美元，2021年同期为1.19美元；非GAAP调整后每股净收入为0.98美元，2021年同期为1.13美元[123] - 2022年第一季度GAAP营业利润率为38.0%，非GAAP调整后营业利润率为37.7%；2021年同期GAAP和非GAAP调整后营业利润率均为41.9%[123] 股权与合伙人情况 - 2022年第一季度，控股公司有限合伙人交换96835个普通股单位，APAM在控股公司的股权从84%增至85%[94] 市场指数情况 - 2022年第一季度，相关市场指数大多呈负回报，如标普500总回报为 - 4.6%，MSCI新兴市场指数为 - 7.0%[96] 现金与资产负债情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为18.75亿美元，应收账款为12.25亿美元，种子投资为8.18亿美元[126] - 2022年第一季度，公司进行了4800万美元与长期激励补偿计划相关的投资，截至3月31日，相关投资价值为7.87亿美元[126] - 公司有2亿美元未偿还无担保票据和1亿美元循环信贷额度，循环信贷额度在2022年3月31日未使用[126] - 2022年第一季度，Artisan Partners Holdings向有限合伙人分配1.12亿美元，向APAM分配6.04亿美元，总计7.16亿美元；2021年同期分别为1.19亿美元、4.85亿美元和6.04亿美元[127] - 2022年4月26日，Artisan Partners Holdings宣布向其合伙单位持有人分配3770万美元[128] - 2022年第一季度，APAM宣布并支付A类普通股季度股息每股1.03美元、特别年度股息每股0.72美元；2021年同期分别为0.97美元和0.31美元[129] - 公司预计每季度支付约80%的季度现金作为股息，年度结束后董事会将考虑支付特别股息[129] - 截至2022年3月31日，税收应收协议（TRAs）产生4.259亿美元负债，占预计税收优惠的85%[130][133] - 2022年预计支付约3350万美元TRAs相关款项，其中2510万美元已于4月18日支付[130][133] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.915亿美元，较2021年同期减少120万美元[132] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为5640万美元，较2021年同期增加3370万美元[132] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1.322亿美元，较2021年同期增加7920万美元[132] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为2.037亿美元，2021年同期为2.817亿美元[132] - 2022年第一季度，剔除股份相关薪酬费用后，公司经营收入较2021年同期减少1460万美元[132] - 2022年第一季度，经营现金流受合并投资产品提供的现金减少1080万美元的负面影响[132] - 营运资金使经营现金流增加2170万美元，主要因客户应收账款付款时间[132] - 2022年第一季度，公司签订两份未开始的办公室租约，使未折现未来经营租赁付款义务增加1320万美元[133]