MILWAUKEE, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE: APAM) today reported that its preliminary assets under management ("AUM") as of December 31, 2024 totaled $161.2 billion. Artisan Funds and Artisan Global Funds accounted for $77.6 billion of total firm AUM, while separate accounts and other AUM1 accounted for $83.6 billion. In December, certain Artisan Funds made their annual income and capital gains distributions. December month-end AUM includes the impact of approx ...

Here are five stocks added to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) List today:Premier, Inc. (PINC) : This healthcare improvement company has seen the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 5.7% over the last 60 days.DXP Enterprises, Inc. (DXPE) : This industrial distribution company has seen the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 14.3% over the last 60 days.Peoples Financial Services Corp. (PFIS) : This bank holding company for Peoples Security Bank and Tr ...

Here are five stocks added to the Zacks Rank #1 (Strong Buy) List today:StoneX Group Inc. (SNEX) : This global financial services network provider has seen the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 8.7% over the last 60 days.Packaging Corporation of America (PKG) : This containerboard and corrugated packaging company has seen the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 4% over the last 60 days.Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) : This investme ...

公司表现 - Artisan Partners Asset Management Inc (APAM) 在过去60天内 Zacks 对其当前年度盈利的共识预期增长了39% [1] - 该公司股息收益率为70% 远高于行业平均的26% [2] 投资建议 - APAM 被 Zacks 评为排名第一的公司 具有较高的投资吸引力 [2] - 投资者可参考 Zacks 提供的其他高收益股票列表 以寻找更多投资机会 [3][4]

文章核心观点 - 介绍三只具有买入评级和高价值特性的股票供投资者考虑[1] 各公司情况 StoneX Group Inc. (SNEX) - 全球金融服务网络提供商 具有Zacks排名1 在过去60天里 其当年盈利的Zacks共识预期增长8.7% 市盈率为12.78 而标准普尔为24.65 价值分数为B[1] Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) - 邮轮公司 Zacks排名1 在过去60天里 其当年盈利的Zacks共识预期增长1.9% 市盈率为16.35 而行业为23.70 价值分数为A[2] Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) - 投资管理公司 Zacks排名1 在过去60天里 其当年盈利的Zacks共识预期增长3.9% 市盈率为13.43 而行业为15.20 价值分数为B[3]

MILWAUKEE, Nov. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artisan Partners Asset Management Inc. (NYSE: APAM) announced today that Jason White will join Matt Kamm as Co-Lead Portfolio Manager of the U.S. Mid-Cap Growth Strategy, effective January 1, 2025. Jason will serve as Co-Lead Portfolio Manager of the U.S. Mid-Cap Growth Strategy, in addition to his existing role as Lead Portfolio Manager of the Global Discovery Strategy. He will continue in his role as Portfolio Manager of the Growth team’s other two strategies – ...

资产管理规模 - 截至2024年9月30日，公司管理的总资产规模为1,678.4亿美元，较2023年9月30日的1,364.95亿美元增加了23%[95] - 2024年第三季度的平均资产管理规模为1,627.83亿美元，较2023年第三季度的1,421.99亿美元增加了14.5%[95] - 公司资产管理规模从2023年的1,364.95亿美元增加至2024年的1,678.40亿美元，增长23.0%[99] - 资产管理总规模增长至1,678.4亿美元，较上年同期增长22.9%[108] - 公司资产管理规模在2024年9月30日季度末达到1,678.4亿美元，较2023年9月30日增长22.9%[112] - 2024年前三季度资产管理规模平均值为1,585.14亿美元，较2023年同期增长14.1%[112] 资产流入流出 - 2024年第三季度的净客户现金流为-7.43亿美元，较2023年第三季度的-13.39亿美元有所改善[95] - 2024年第四季度预计将有约6亿美元的客户资金流出，原因是Artisan基金将进行年度收益和资本利得分配[101] - 公司监控每个投资策略的资产流入流出情况，并根据情况决定是否关闭或限制该策略的新增投资[99] - 截至2024年9月30日，公司有13个投资策略出现净流出共21亿美元，其他策略则有13亿美元的净流入[99] - 2024年第三季度权益类资产净流入16.37亿美元，固定收益类资产净流入8.7亿美元[114] - 2024年前三季度权益类资产净流出53.67亿美元，固定收益类资产净流入24.41亿美元[114] - 2024年第三季度Artisan基金分配未再投资2.22亿美元[110] - 2024年前三季度Artisan基金分配未再投资3.98亿美元[112] 投资组合表现 - 增长型投资组合资产管理规模达396.62亿美元，较上年同期增长12.4%[108] - 全球股票投资组合资产管理规模达137.65亿美元，较上年同期增长5.9%[108] - 美国价值型投资组合资产管理规模达78.11亿美元，较上年同期增长22.6%[108] - 国际价值型投资组合资产管理规模达469.48亿美元，较上年同期增长28.2%[108] - 全球价值型投资组合资产管理规模达297.28亿美元，较上年同期增长31.0%[108] - 信用投资组合资产管理规模达116.22亿美元，较上年同期增长34.5%[108] - 新兴市场投资组合资产管理规模达42.25亿美元，较上年同期增长31.1%[108] 资产类别分布 - 2024年第三季度权益类资产管理规模为1,512.67亿美元，占总资产管理规模的90.1%[114] - 2024年前三季度权益类资产管理规模平均值为1,438.17亿美元，占总资产管理规模的90.7%[114] - 2024年第三季度固定收益类资产管理规模为130.72亿美元，占总资产管理规模的7.8%[114] - 2024年前三季度固定收益类资产管理规模平均值为114.99亿美元，占总资产管理规模的7.2%[114] 财务表现 - 公司总收入增长12%，达到2.796亿美元[117] - 管理费收入增长12%，达到2.796亿美元[117] - 业绩费收入下降100%，为0[117] - 总运营费用增长12%，达到1.864亿美元[117] - 营业利润增长13%，达到9320万美元[117] - 非营业收益大幅增长512%，达到3550万美元[121] - 税前利润增长46%，达到1.287亿美元[117] - 净利润增长37%，达到7290万美元[117] - 基本和稀释每股收益均为1.03美元[117] - 管理费加权平均费率下降至68.5个基点[117] - 公司总收入增加12%，达到8.148亿美元[126] - 管理费收入增加12%，达到8.147亿美元[126] - 总运营费用增加12%，达到5.573亿美元[129] - 总运营收入增加13%，达到2.575亿美元[126] - 非运营收入增加61%，达到6990万美元[132] - 税前利润增加21%，达到3.274亿美元[126] - 净利润增加20%，达到2.621亿美元[126] - 每股基本和稀释收益均为2.68美元[126] - 总补偿和福利成本占总收入的55%[129] - 其他运营费用增加5%，达到1.116亿美元[130] - 2024年前三季度净收入为2.021亿美元，同比增长18.7%[138] - 2024年前三季度每股调整后收益为2.50美元，同比增长18.5%[138] - 2024年第三季度调整后营业利润率为35.0%，同比提升2.5个百分点[138] - 2024年前三季度调整后EBITDA为2.822亿美元，同比增长17.8%[138] 现金流和资产负债 - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为2.539亿美元[141] - 2024年第三季度末账户应收款余额为1.10亿美元[141] - 2024年第三季度末种子投资余额为1.579亿美元[141] - 2024年前三季度向Artisan Partners Holdings分配的股息为2.084亿美元[143] - 2024年第三季度向股东宣布派发每股0.82美元的季度股息[144] - 公司预计未来将派发约占当季现金流80%的季度股息[144] - 公司需要为税收协议(TRAs)支付款项,截至2024年9月30日确认了3.414亿美元的负债[146] - 2024年前9个月经营活动产生的现金流净额增加7,290万美元[147] - 2024年前9个月投资活动使用的现金流减少1,200万美元[147] - 2024年前9个月筹资活动使用的现金流增加7,160万美元[147] - 2024年9月30日,公司不再对一项先前合并的投资产品具有控制性权益,导致现金及现金等价物减少400万美元[147] - 截至2024年9月30日,公司应付税收协议(TRAs)负债从2023年12月31日的3.64亿美元减少至3.414亿美元[148] - 2024年前9个月,公司支付了3,670万美元的税收协议(TRAs)款项,2025年预计支付约3,890万美元[148] 其他 - 公司的资产管理规模变化主要受投资业绩、客户资金流入流出、关闭或重新开放策略、人才吸引保留、行业趋势以及投资者情绪等因素的影响[96] - 2024年第三季度的市场指数普遍呈现正收益,如标普500指数上涨5.9%,MSCI全球指数上涨6.6%[91] - 2024年前三季度的市场指数也普遍呈现较强的正收益,如标普500指数上涨22.1%,MSCI全球指数上涨18.7%[91] - 公司长期来看主要依靠投资收益来实现资产管理规模的增长[99] - 公司的关键会计政策和估计未发生变化,也没有新的或修订的会计准则[149] - 公司的市场风险敞口未发生重大变化[151]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入较上季度增长3%，调整后的营业收入增长12%，调整后的营业利润率提高280个基点 [34][35] - 截至九月季度，管理资产（AUM）为1680亿美元，较上季度增长6%，较2023年九月季度增长23% [35] - 第三季度净客户现金流出约为7.5亿美元，部分被先前披露的8.6亿美元流入所抵消 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 固定收益策略自成立以来，平均年化超额收益239个基点，五个另类策略的平均年化超额收益331个基点 [17] - 信贷团队的旗舰高收益策略自成立以来，年均超额收益171个基点，年初至今已吸引近14亿美元的净流入 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 非美国机构业务表现强劲，客户基础超过200个，尤其是新兴市场债务策略的增长 [58] - 新兴市场债务团队的资产管理规模不到30亿美元，具备十倍的扩展能力 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于高价值投资，保持高质量的创业人才，投资于深思熟虑的增长 [32][33] - 公司在固定收益和另类投资领域持续投资，以应对市场竞争和客户需求的变化 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对未来的展望持乐观态度，认为新兴市场和固定收益领域的机会将推动业务增长 [59][60] - 管理层强调，尽管面临市场波动，但通过投资新人才和能力，未来财务结果将显著改善 [30] 其他重要信息 - 公司在2024年第三季度宣布每股派息0.82美元，较上季度增长15% [46] - 公司保持强劲的资产负债表，未使用的信贷额度为1亿美元 [45] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于利润率和费用展望 - 公司表示，当前的固定费用占比在50%到60%之间，未来的利润率扩展主要依赖于收入增长 [50] - 预计在第四季度和明年，费用将保持在相对稳定的水平，尽管仍面临通货膨胀压力 [51] 问题: 关于国际价值策略的流入情况 - 管理层提到，国际价值策略的流入情况受到容量管理的影响，未来将更加谨慎地管理流入 [56] 问题: 关于非美国机构业务的表现 - 非美国机构业务表现良好，尤其是新兴市场债务策略的增长，预计将继续推动业务发展 [58] 问题: 关于固定收益策略的费用率动态 - 固定收益策略的费用率变化主要与高费用的股权账户流出和新机构账户的引入有关 [68] 问题: 关于种子资本的需求 - 公司表示，当前的种子资本需求较高，但有足够的资金支持未来的需求 [71] 问题: 关于国际价值团队的新PM加入的费用影响 - 新PM的加入将带来一些费用，但由于已有基础设施，整体成本将得到控制 [75]

资产管理规模 - 资产管理规模(AUM)增加至1,678亿美元，较上一季度增加89亿美元或6%[10] - 资产管理规模同比增加23%，主要由于市场回报增加[12] - 截至2024年9月30日，资产管理规模为1,678.4亿美元，较上年同期增长23.0%[40] - 2024年前9个月,公司资产管理规模增长了17,673亿美元,主要来自于投资收益[49] - 2024年第三季度,公司资产管理规模环比增长5.7%,主要来自于良好的投资收益[45] 收入和利润 - 收入增加至2.796亿美元，较上一季度增加8.8百万美元或3%[11] - 收入同比增加12%，主要由于平均资产管理规模增加[13] - 公司第三季度总收入为8.148亿美元，同比增长12.2%[27] - 管理费收入为8.146亿美元，同比增长12.8%[27] - 业绩费收入为10万美元，同比下降50%[27] - 营业利润率为33.3%，较上一季度提高1.3个百分点[11] - 调整后营业利润率为35.0%，较上一季度提高2.8个百分点[11] - 营业利润同比增长13.3%[27] - 净利润为1.9亿美元，同比增长20.6%[27] - 每股基本收益为2.68美元，同比增长18.1%[27] - 每股摊薄收益为2.68美元，同比增长18.1%[27] - 公司第三季度调整后净收入为2.021亿美元，同比增长18.7%[29] - 第三季度调整后每股收益为0.92美元，同比增长9.5%[29] - 第三季度调整后营业利润为9780万美元，同比增长20.5%[29] - 第三季度调整后营业利润率为35.0%，同比提升0.7个百分点[29] - 第三季度调整后EBITDA为1.036亿美元，同比增长12.1%[29] 投资收益 - 投资收益为3,550万美元，较上一季度增加3,200万美元[11] - 投资收益总额为7030万美元,而上年同期为4570万美元[18] - 公司在旗下基金的投资收益为3550万美元,而上年同期为1920万美元[18] - 投资收益和其他因素带来的资产增加为99.2亿美元[40] 财务状况 - 现金及现金等价物为2.539亿美元,而去年年底为1.41亿美元[19] - 公司总借款为2亿美元,与去年年底持平[19] - 股东权益总额为4.05亿美元,而去年年底为3.514亿美元[21] - 公司债务杠杆比率为0.5倍[21] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物余额为2.539亿美元[37] - 截至2024年9月30日，投资证券余额为2.119亿美元[37] - 截至2024年9月30日，总资产为16.106亿美元[37] - 截至2024年9月30日，总负债为9.066亿美元[37] - 截至2024年9月30日，可赎回非控股权益为2.99亿美元[37] 业务发展 - 公司总体业绩表现良好，收入和利润均有增长[52] - 用户数据方面，公司用户数持续增加，为未来发展奠定基础[52] - 公司在新产品和新技术研发方面持续投入，推出多款新产品[52] - 公司积极进行市场扩张和并购，拓展业务范围[52] - 公司提供了未来业绩指引，对未来发展前景持乐观态度[52] 投资组合表现 - 全球机会策略的1年收益率为33.31%[51] - 全球发现策略的1年收益率为26.24%[51] - 美国中型成长策略的1年收益率为17.31%[51] - 国际价值策略的1年收益率为27.80%[51] - 全球价值策略的1年收益率为30.55%[51] - 可持续新兴市场策略的1年收益率为25.90%[51] - 高收益策略的1年收益率为15.87%[51] - 信用机会策略的1年收益率为21.20%[51] - 新兴市场策略的1年收益率为44.55%[51]

资产管理规模 - 资产管理规模在2024年6月30日为1,588.87亿美元，较2023年6月30日增加158.98亿美元或11.1%[131] - 2024年第二季度平均资产管理规模为1,563.47亿美元，较2023年第二季度增加189.87亿美元或13.8%[132] - 公司资产管理规模(AUM)在本季度下降15亿美元,主要由于净客户现金流出16亿美元,部分被市场升值20亿美元所抵消[135] - 公司资产管理总额为1,588.87亿美元[141] - 公司资产管理规模从2023年6月30日的1,429.89亿美元增加至2024年6月30日的1,588.87亿美元[150] - 公司资产管理规模在2024年6月30日达到1588.87亿美元[153] - 公司资产管理规模在2023年6月30日达到1429.89亿美元[153] 客户现金流 - 2024年第二季度净客户现金流出为16.10亿美元，较2023年第二季度增加5.03亿美元或45.4%[131] - 15个投资策略出现净流出31亿美元,其余10个策略则有15亿美元的净流入[135] - 公司第二季度净客户现金流出为16.10亿美元[142] 收入和利润 - 2024年第二季度总收入为2.708亿美元，较2023年第二季度增加2.79亿美元或11%[126] - 2024年第二季度GAAP营业利润率为32.0%，较2023年第二季度提高0.4个百分点[126] - 2024年第二季度每股基本和摊薄收益为0.80美元，调整后每股收益为0.82美元[126] - 营业收入增加57.8百万美元，同比增长12%[174] - 总薪酬和福利费用增加34.8百万美元，同比增长13%[174] - 其他营业费用增加3.7百万美元，同比增长5%[174] - 非营业收益减少3.3百万美元，同比下降9%[183] - 所得税费用增加3.6百万美元，同比增长10%[174] - 归属于Artisan Partners Asset Management Inc.的净利润增加12.7百万美元，同比增长12%[174] - 基本每股收益和稀释每股收益分别为1.66美元和1.66美元[174] 投资组合表现 - 公司旗下Antero Peak策略资产管理规模为20.26亿美元，年化收益率为25.67%[139] - 公司旗下Antero Peak Hedge策略资产管理规模为2.10亿美元，年化收益率为24.32%[139] - 公司旗下Non-U.S. Small-Mid Growth策略资产管理规模为70.42亿美元，年化收益率为3.68%[139] - 公司旗下Global Unconstrained策略资产管理规模为6.31亿美元，年化收益率为9.78%[139] - 公司旗下Emerging Markets Debt Opportunities策略资产管理规模为1.23亿美元，年化收益率为9.69%[139] - 公司旗下Emerging Markets Local Opportunities策略资产管理规模为6.20亿美元，年化收益率为1.01%[139] 客户结构 - 公司机构客户资产管理规模占总资产管理规模的62.6%[146] - 公司机构客户资产管理规模占总资产管理规模的63.2%[146] - 公司定义供款计划客户资产管理规模占总资产管理规模约9%[148] - 公司中期渠道资产管理规模中,机构客户占62.6%,中介渠道占34%,零售客户占3.4%[146] 现金流和股息 - 公司中期现金流入为117.9亿美元,现金流出为139.22亿美元,净现金流出为21.32亿美元[150] - 公司2024年全年预计支付3,720万美元的税收优惠协议款项，其中2,790万美元已于2024年6月30日支付[204] - 公司宣布了每股0.61美元的季度股息和每股0.34美元的特别年度股息[198] - 公司董事会宣布将于2024年8月30日向2024年8月16日的股东支付每股0.71美元的可变季度股息，约占2024年6月季度现金产生的80%和部分2024年税收优惠[200] - 公司预计将支付约占当季现金产生的80%的季度股息，现金产生预计为调整后净收入加长期激励补偿费用，减去未来特许权使用费奖励的现金储备(预计约为投资管理收入的4%)[200] 其他 - 公司加强了对投资团队的支持和资源配置,以创造更多的投资自主权和长期投资视野[122] - 目前Artisan High Income Fund、Artisan International Value Fund和Artisan International Small-Mid Fund等策略已关闭大部分新投资者[135] - 公司正积极管理美国小型股增长策略的新客户关系[135] - 关闭或限制策略增长时,公司通常会继续允许现有客户和某些关联实体进行额外投资[135,136] - 公司持有1.54亿美元的种子投资,用于支持新投资策略和工具的开发[194] - 公司向Artisan Partners Holdings分配了1.44亿美元的合伙企业分配,其中向APAM分配了1.24亿美元[197] - 公司的关键会计政策和估计以及新的或修订的会计准则没有发生重大变化[205][206]