存货数据变化 - 2021年9月30日，公司存货总额为1952.5美元，较2020年12月31日的1462.2美元有所增长[33] - 截至2021年9月30日，存货较2020年12月31日增加4.903亿美元至19.525亿美元[185] 债务数据变化 - 2021年9月30日，公司总债务为5248.7美元，长期债务为4950.0美元；2020年12月31日，总债务为3866.5美元，长期债务为3636.2美元[36] 信贷额度与票据情况 - 公司有2500.0美元的无担保循环信贷额度，到期日为2024年1月，截至2021年9月30日和2020年12月31日无未偿还借款[37] - 截至2021年9月30日，美国商业票据计划未偿还票据金额为924.3美元，加权平均利率为0.19%[38] - 欧洲商业票据计划最大未偿还本金总额为2000.0美元，截至2021年9月30日无未偿还票据[41] - 公司有25亿美元的无担保信贷安排，截至2021年9月30日和2020年12月31日，无未偿还借款[197] - 美国商业票据计划下，截至2021年9月30日，未偿还票据金额为9.243亿美元，加权平均利率为0.19%，2020年12月31日无未偿还票据[198] - 欧洲商业票据计划下，截至2021年9月30日和2020年12月31日，无未偿还票据[199] 票据发行与赎回 - 2021年9月14日，公司发行750.0美元本金的2.200%高级票据，用于偿还美国商业票据计划的未偿还借款[43] - 2020年2月20日，公司发行400.0美元本金的2.050%高级票据，用于偿还到期的2.20%高级票据[44] - 2021年10月1日，公司通知将在2021年11月1日按面值赎回2022年2月到期的4.00%高级票据[48] - 2020年5月4日，欧洲发行人发行约545.4美元本金的0.750%欧元高级票据，用于偿还循环信贷额度的未偿还金额[49] - 2021年9月公司发行7.5亿美元本金的2.200% 2031年到期高级无抵押票据[176] - 2021年9月14日，公司按面值99.634%发行2031年高级票据，所得款项用于偿还美国商业票据计划下的未偿借款[202] SEC新规影响 - SEC新规于2021年2月10日生效，公司计划将其要求和修订内容纳入2021年12月31日结束年度的10 - K表格中，预计对未来SEC文件无重大影响[32] 投资与合约公允价值变化 - 截至2021年9月30日，短期投资公允价值为3440万美元，远期合约公允价值为 - 540万美元，总计2900万美元；2020年12月31日，短期投资公允价值为3610万美元，远期合约公允价值为 - 270万美元，总计3340万美元[55] 所得税拨备与有效税率变化 - 2021年第三季度所得税拨备为 - 1.205亿美元，有效税率为22.2%；2020年同期所得税拨备为 - 9930万美元，有效税率为22.1%；2021年前九个月所得税拨备为 - 3.028亿美元，有效税率为21.2%；2020年同期所得税拨备为 - 2.133亿美元，有效税率为20.0%[57] - 2021年第三季度和前九个月，股票期权行使活动分别使所得税拨备减少1230万美元和3430万美元，有效税率分别降低230个基点和240个基点；2020年同期分别使所得税拨备减少1070万美元和2810万美元，有效税率分别降低240个基点和260个基点[57] - 2021年前九个月，有效税率包含与某些非美国司法管辖区不确定税务状况结算相关的1490万美元离散税务利益，使有效税率降低100个基点，以及收购相关费用影响，使有效税率提高约20个基点；2020年同期包含与非美国司法管辖区退款索赔结算及递延税项调整相关的离散税务利益，使所得税拨备和有效税率分别降低1990万美元和190个基点[57] - 2021年第三季度和前九个月所得税拨备有效税率分别为22.2%和21.2%，2020年同期分别为22.1%和20.0%[164] 未确认税务利益情况 - 截至2021年9月30日，未确认税务利益（包括罚款和利息）约为1.57亿美元，预计未来12个月内约680万美元的现有未确认税务利益相关审计活动可能完成且时效法规可能结束[59] 股东权益与股份数量变化 - 截至2021年6月30日，普通股数量为5.993亿股，库存股数量为 - 180万股，股东权益总计57.783亿美元；截至2021年9月30日，普通股数量为5.992亿股，库存股数量为 - 160万股，股东权益总计60.087亿美元[62] - 2021年前三个月，净收入为4.294亿美元，其他综合损失为 - 3510万美元，向非控股股东分配为 - 300万美元，回购库存股为 - 1.709亿美元，股票期权行使影响为0，股息宣告为 - 8670万美元，基于股票的薪酬费用为2120万美元[62] - 截至2020年12月31日，普通股为60070万股，库存股为200万股，总权益为54.519亿美元[63] - 2020年净利润为11.258亿美元，其他综合收益（损失）为 - 5740万美元[63] - 截至2021年9月30日，普通股为59920万股，库存股为160万股，总权益为60.087亿美元[63] - 2020年6月30日至9月30日，净利润为3.466亿美元，其他综合收益为1.062亿美元[65] - 截至2019年12月31日，普通股为59740万股，库存股为160万股，总权益为45.962亿美元[67] - 2019年至2020年9月30日，净利润为8.464亿美元，其他综合收益为4250万美元[67] - 2021年5月19日，公司股东批准将A类普通股授权发行总数增至20亿股，增加了10亿股[67] 股票回购计划 - 2018年4月24日，公司董事会授权200亿美元股票回购计划，2021年前九个月回购310万股，花费2.038亿美元并完成该计划[68] - 2020年前九个月，公司回购910万股普通股，花费4.592亿美元，其中200万股作为库存股保留[68] - 2021年前九个月回购的310万股中，30万股（1980万美元）作为库存股保留，280万股（1.84亿美元）被注销[68] - 2021年4月27日，公司董事会授权新的股票回购计划，至2024年4月27日的三年内可回购至多2000美元的普通股[69] - 2021年前三季度，公司分别回购230万和410万股普通股，花费170.9和287.2美元；10月1日至26日，额外回购60万股，花费46.1美元，剩余授权回购金额为1666.6美元[70] - 2021年前九个月，公司在2018年股票回购计划下回购310万股普通股，花费2.038亿美元，该计划已完成并终止[207] - 2021年4月27日，公司董事会授权2021年股票回购计划，可在三年内购买最多20亿美元普通股，截至2021年10月26日，已回购470万股，花费3.333亿美元，剩余授权购买金额16.666亿美元[207][211] 股息情况 - 2021年和2020年前三季度，公司宣布的股息分别为86.7和74.7美元，支付的股息分别为259.9和223.2美元；2020年第四季度起，季度股息率从0.125美元/股提高至0.145美元/股；2021年第四季度起，进一步提高至0.20美元/股[73] - 2021年第三季度和前九个月，公司普通股每股股息分别为0.145美元和0.435美元，宣告股息分别为8670万美元和2.599亿美元，支付股息分别为8660万美元和2.6亿美元[213] 股份支付费用与所得税福利 - 2021年和2020年前三季度，公司持续经营业务税前收入因股份支付费用分别减少21.2和19.0美元，确认的所得税福利分别为14.0和12.7美元；前九个月，分别减少60.2和51.0美元，确认的所得税福利分别为40.4和33.8美元[74][75] 员工期权计划情况 - 2017年员工期权计划经修订后，预留发行股份增加4000万股；截至2021年9月30日，有4303.811万股可用于授予额外股票期权[77][78] - 截至2021年9月30日，公司流通在外的期权为6909.7806万股，行权价为41.42美元，加权平均剩余合约期限为6.60年，总内在价值为2198.0美元[81] - 截至2021年9月30日，公司未归属期权为3166.573万股，授予日加权平均公允价值为8.33美元；未确认的总补偿成本约为216.1美元，加权平均预期摊销期为3.54年[82][84] - 2021年和2020年前三季度，股票期权行权的总内在价值分别为108.1和107.6美元，前九个月分别为246.5和277.9美元；股票期权归属的总公允价值分别为0.6和0.8美元，前九个月分别为71.4和62.1美元[84] 董事受限股计划情况 - 截至2021年9月30日，2012年董事受限股计划下可供授予的受限股为14.1359万股；受限股为21061股，授予日加权平均公允价值为66.92美元；未确认的总补偿成本约为0.9美元，加权平均预期摊销期为0.62年[86][87] 每股收益计算方式 - 基本每股收益通过将公司净利润除以加权平均流通在外普通股股数计算；摊薄每股收益考虑了股票期权的稀释效应[88] 持续经营业务净收入与每股净收入变化 - 2021年前三季度持续经营业务净收入为11.155亿美元，2020年同期为8.464亿美元；2021年第三季度持续经营业务净收入为4.188亿美元，2020年同期为3.466亿美元[91] - 2021年前三季度加权平均基本流通股为5.978亿股，2020年同期为5.952亿股；2021年第三季度加权平均基本流通股为5.977亿股，2020年同期为5.975亿股[91] - 2021年前三季度基本每股净收入为1.88美元，2020年同期为1.42美元；2021年第三季度基本每股净收入为0.71美元，2020年同期为0.58美元[91] - 2021年第三季度持续经营业务净收入为4.188亿美元，摊薄后每股收益为0.67美元；前九个月为11.155亿美元，摊薄后每股收益为1.79美元。2020年第三季度分别为3.466亿美元和0.56美元；前九个月分别为8.464亿美元和1.38美元[165][167] 养老金费用与回报率假设 - 2021年前三季度净养老金费用为1080万美元，2020年同期为1070万美元；2021年第三季度净养老金费用为360万美元，2020年同期为360万美元[94] - 2021年公司确定的美国计划长期预期回报率假设为6.0%[94] 定额供款计划匹配供款变化 - 2021年前三季度公司为美国定额供款计划提供的匹配供款约为1210万美元，2020年同期约为1000万美元[95] 收购情况 - 2021年前九个月公司完成六项收购，总价约15.31亿美元[96] - 2021年4月7日公司完成对MTS的收购，购买价格约13亿美元，还承担了3.5亿美元高级票据并于收购后不久偿还约3.873亿美元[100] - 2021年前三季度公司发生收购相关费用5540万美元（税后4460万美元）[104] - 2021年前九个月，公司完成六笔收购，净花费约15.31亿美元，其中收购MTS花费约13亿美元，还承担并偿还其3.5亿美元高级票据，成本约3.873亿美元[214] - 2021年第二季度，公司因MTS收购产生5540万美元（税后4460万美元，摊薄后每股0.07美元）的收购相关费用[217] MTS T&S业务处置 - MTS T&S业务于2021年4月7日收购MTS时符合持有待售标准，处置组按公允价值减出售成本计量，属于公允价值层级3级计量[56] - 公司计划出售MTS T&S业务，售价约7.5亿美元，预计在收购MTS后一年内完成交易[107] - 公司计划出售MTS T&S业务给Illinois Tool Works Inc.，售价约7.5亿美元，该业务自收购日起作为终止经营业务列报[218] 商誉与无形资产变化 - 2020年12月31日商誉总额为5032.1美元，2021年9月30日增至5839.4美元，增长主要源于MTS等收购[111] - 2021年前九个月无形资产总账面价值从848.6美元增至1113.4美元，主要因MTS收购带来的客户关系[116] - 2021年9月30日和2020年12月31日，无形资产净额分别为603.6美元和397.5美元[116] - 2021年第三季度和2020年第三季度摊销费用分别约为16.4美元和12.3美元，2021年前九个月和202