财务表现 - 2021年第三季度净销售额为8.254亿美元，同比增长8.7%[16] - 2021年第三季度净收入为4689万美元，同比下降26.4%[16] - 2021年第三季度每股基本收益为0.72美元，同比下降27.3%[16] - 2021年第三季度综合收入为1999万美元，同比下降81.4%[18] - 2021年第三季度净收入为47,260千美元，同比下降25.8%[27] - 2021年前九个月净收入为186,488千美元，同比增长16.0%[29] - 公司2021年前九个月的净收入为186,107千美元，同比增长15.7%[32] - 2021年第三季度有效税率为29.2%，较2020年同期的28.5%有所上升[78] - 公司2021年第三季度净收入为5.7%，前九个月净收入为7.7%，有效税率分别为29.2%和22.9%[173] 现金流与资本支出 - 2021年第三季度现金及等价物为1.145亿美元，同比下降61.8%[21] - 2021年前九个月的经营活动产生的净现金流为259,373千美元，同比下降32.0%[32] - 2021年前九个月的投资活动净现金流为-343,431千美元，主要用于资本支出和业务收购[32] - 2021年前九个月的融资活动净现金流为-98,873千美元，主要用于偿还长期债务和支付股息[32] - 2021年前九个月的现金及等价物和受限现金减少了190,413千美元，期末余额为114,557千美元[32] - 公司2021年前九个月的资本支出为216,689千美元，同比增长25.0%[32] 资产与负债 - 2021年第三季度总资产为41.314亿美元，同比增长3.5%[21] - 2021年第三季度总负债为9.083亿美元，同比增长16.4%[24] - 2021年第三季度股东权益为19.959亿美元，同比增长7.8%[24] - 2021年第三季度应收账款为6.621亿美元，同比增长16.9%[21] - 2021年第三季度库存为4.373亿美元，同比增长15.3%[21] - 公司2021年9月30日的库存总额为437,343万美元，较2020年12月31日增加57,964万美元[71] - 公司2021年9月30日的商誉总额为988,394万美元，较2020年12月31日增加87,873万美元，主要由于收购和外汇汇率变动[73] - 公司无形资产总净值为37.28亿美元，其中客户关系净值为24.10亿美元，占总净值的64.6%[74] - 公司循环信贷额度为6亿美元，截至2021年9月30日已使用5.86亿美元[80] - 公司长期债务总额为91.58亿美元，其中2022年到期的债务为1.43亿美元[84] 收入与销售 - 公司2021年第三季度总收入为759.153亿美元，其中欧洲市场贡献401.765亿美元，国内市场贡献262.546亿美元[55] - 公司2021年前九个月总收入为2,413.228亿美元，同比增长10.7%，其中欧洲市场贡献1,296.171亿美元，国内市场贡献804.582亿美元[55] - 公司2021年前九个月药品部门收入为952.4亿美元，同比增长4.2%，其中欧洲市场贡献623.06亿美元，国内市场贡献272.442亿美元[55] - 公司2021年前九个月美容和家居部门收入为1,081.28亿美元，同比增长12.4%，其中欧洲市场贡献575.383亿美元，国内市场贡献311.589亿美元[55] - 公司2021年前九个月食品和饮料部门收入为379.548亿美元，同比增长24.8%，其中欧洲市场贡献97.728亿美元，国内市场贡献220.551亿美元[55] - 公司2021年第三季度总销售额为8.34251亿美元，同比增长8.8%[147] - 公司2021年第三季度净销售额为8.25442亿美元，同比增长8.7%[147] - 公司2021年第三季度Pharma部门净销售额为3.13225亿美元，同比下降0.8%[147] - 公司2021年第三季度Beauty + Home部门净销售额为3.74088亿美元，同比增长10.9%[147] - 公司2021年第三季度Food + Beverage部门净销售额为1.38129亿美元，同比增长30.1%[147] - 公司2021年第三季度净销售额为8.254亿美元，同比增长9%，核心销售额增长8%，其中5%归因于原材料成本上涨的价格调整[175] - 公司2021年前九个月净销售额为24.1亿美元，同比增长11%，核心销售额增长6%，其中4%归因于原材料成本上涨的价格调整[178] - 公司2021年第三季度Pharma部门核心销售额下降2%，Beauty + Home部门增长10%，Food + Beverage部门增长28%[176] - 公司2021年前九个月Pharma部门核心销售额持平，Beauty + Home部门增长6%，Food + Beverage部门增长22%[179] - 2021年第三季度国内销售额为280,237美元，占总销售额的34%，同比增长6.7%[180] - 2021年第三季度欧洲销售额为433,489美元，占总销售额的53%，同比增长7.9%[180] 成本与费用 - 2021年第三季度销售成本占净销售额的比例上升至65.1%，主要由于销售组合变化和通胀影响[181] - 2021年前九个月销售成本占净销售额的比例上升至64.2%，主要由于高利润药品销售比例下降和通胀成本增加[182] - 2021年第三季度销售、研发及行政费用增加至135.9百万美元，占净销售额的16.5%[183] - 2021年前九个月销售、研发及行政费用增加至411.2百万美元，占净销售额的17.0%[185] - 2021年第三季度折旧和摊销费用增加至59.3百万美元，占净销售额的7.2%[186] - 2021年前九个月折旧和摊销费用增加至174.5百万美元，占净销售额的7.2%[187] - 2021年第三季度营业利润下降至82.9百万美元，占净销售额的10.0%[190] - 2021年前九个月营业利润增加至259.9百万美元，占净销售额的10.8%[191] 收购与重组 - 公司2021年9月2日完成对Voluntis 64.3%股权的收购，总价值约9390万美元[150] - 公司2021年8月17日完成对Hengyu 80%股权的收购，总价值约7480万美元[151] - 公司2020年4月1日完成对Fusion的收购，总价值约1.638亿美元[152] - 公司2021年第三季度收购相关成本为179.3万美元[147] - 公司2021年收购Voluntis和Hengyu分别记录商誉7190万美元和3820万美元，Fusion收购记录商誉1.031亿美元[157] - 公司2020年10月以240万美元收购Cohero Health的资产，该资产已纳入Pharma部门的财务报表[158] - 公司2021年第三季度重组成本为1020万美元，前九个月重组成本为1880万美元，预计总重组成本为1.35亿美元[168] 部门表现 - 制药部门第三季度净销售额下降1%至3.132亿美元，核心销售额下降2%[199] - 注射剂市场核心销售额增长16%，主要受益于疫苗组件的强劲需求[199] - 消费者保健市场核心销售额增长5%，主要得益于眼部护理产品的强劲表现[199] - 处方药市场核心销售额下降9%，主要由于非关键医生访问减少和感冒流感发病率降低[199] - 美容+家居部门第三季度净销售额增长11%至3.741亿美元，核心销售额增长10%[206] - 美容市场核心销售额增长18%，主要受益于香水和面部护肤产品的需求改善[206] - 家居护理市场核心销售额下降5%，主要由于家用清洁剂需求下降[206] - 食品+饮料部门第三季度净销售额增长30%至1.381亿美元[211] - 调整后EBITDA在第三季度增长26%至4378.9万美元，主要受益于产品销售量的增长[208] - 前九个月调整后EBITDA增长26%至1.171亿美元，主要受益于产品销售增长和运营改进[209] 外汇与衍生工具 - 2021年第三季度外汇调整损失为29,944千美元，同比下降170.6%[27] - 2021年前九个月外汇调整损失为57,317千美元，同比下降197.1%[29] - 公司在2021年前九个月通过Blue Chip Swap方法在阿根廷获得140万美元的收益[40] - 公司在2021年前九个月的衍生工具重新分类总额为824万美元，相比2020年同期的9584万美元大幅下降[101] - 公司截至2021年9月30日的外汇远期合约名义合同总额为4750万美元[107] - 公司截至2021年9月30日的交叉货币互换合约的公允价值为70万美元的负债[105] - 2021年9月30日，公司衍生资产总额为254美元，衍生负债总额为964美元[117] - 2021年9月30日，公司公允价值资产总额为12,162美元，其中11,908美元为一级资产，254美元为二级资产[120] - 2021年9月30日，公司公允价值负债总额为35,214美元，其中34,250美元为三级负债[120] - 2021年9月30日，公司或有对价义务的公允价值为34,250美元，较2020年12月31日的31,140美元有所增加[124] - 2021年9月30日，公司长期债务的估计公允价值为9亿美元，较2020年12月31日的11亿美元有所下降[122] - 2021年9月30日，公司衍生工具在现金流量套期关系中的总影响为3,280美元，其中利息部分为228美元，外汇部分为3,052美元[110] - 2021年9月30日，公司未指定为套期工具的衍生工具在收入中的影响为1,518美元，较2020年的994美元有所增加[114] 税务与法律 - 公司在巴西面临约610万美元的税务评估，包括230万美元的利息和80万美元的罚款，涉及2015年1月至2018年8月的进口关税分类代码差异[128] - 2021年9月30日，公司收到巴西联邦地区法院的正式决定，确认了有利的法院判决，并在成本中记录了270万美元的回收[127] - 2021年9月30日，公司估计可能收到260万至300万美元的额外回收，但由于估计和可收回性的不确定性，未记录进一步金额[127] 股票与股息 - 2021年第三季度现金股息支付为25,078千美元，同比增长8.0%[27] - 2021年第三季度库存股回购金额为28,398千美元[27] - 2021年前九个月现金股息支付为73,493千美元，同比增长5.9%[29] - 2021年前九个月库存股回购金额为28,398千美元[29] - 公司2021年前九个月的股息支付为73,493千美元，同比增长6.0%[32] - 公司在2021年9月30日前的三个月和九个月内回购了约22万股股票，总金额约为2840万美元[129] - 截至2021年9月30日，公司仍有2.501亿美元的授权股票回购额度可用[129] - 公司在2021年9月30日前的九个月内，股票奖励的公平价值为每份171.63美元，而2020年同期为94.98美元[133] - 公司在2021年9月30日前的九个月内，股票奖励的补偿费用为2949.3万美元，实际税后收益约为550万美元[135] - 公司在2021年9月30日前的九个月内，股票期权的内在价值为6513.9万美元，实际税后收益约为1540万美元[138] - 公司在2021年9月30日前的九个月内，基本每股收益为2.84美元，稀释每股收益为2.75美元[142] 其他 - 阿根廷业务对公司2021年前九个月的净资产和收入贡献不到2.0%[40] - 公司2021年前九个月未记录与COVID-19大流行相关的减值损失，但未来结果可能受到负面影响[41] - 公司2021年9月30日的合同资产为18,656万美元，较2020年12月31日增加2,547万美元[57] - 公司2021年9月30日的合同负债为84,199万美元，较2020年12月31日减少2,989万美元[57] - 公司2021年9月30日的股权投资总额为5008.7万美元，包括BTY、Sonmol、Kali Care等公司的投资[160] - 公司分为三个报告部门：制药部门、美容+家居部门和食品+饮料部门[143] - 公司2021年第三季度Adjusted EBITDA为6.6234亿美元，同比下降25.7%[147] - 公司2021年第三季度调整后EBITDA利润率为18.7%，前九个月为18.8%[173] - 公司国内计划的净定期福利成本在2021年第三季度为5113万美元，相比2020年同期的3691万美元增长了38.5%[92] - 公司国外计划的净定期福利成本在2021年第三季度为2167万美元，相比2020年同期的2201万美元略有下降[92] - 公司国内计划的净定期福利成本在2021年前九个月为1.5363亿美元，相比2020年同期的1.1071亿美元增长了38.7%[92] - 公司国外计划的净定期福利成本在2021年前九个月为6567万美元，相比2020年同期的6371万美元增长了3.1%[92] - 公司在2021年前九个月向国内补充高管退休计划（SERP）年金合同贡献了100万美元[95] - 公司在2021年前九个月向国外定义的福利计划贡献了约280万美元[95] - 公司截至2021年9月30日的累计其他综合亏损为3.30327亿美元，相比2020年12月31日的2.81709亿美元有所增加[97] - 2021年第三季度运营租赁成本为5423万美元，较2020年同期的6076万美元有所下降[90] - 2021年第三季度财务租赁成本为1450万美元，较2020年同期的1261万美元有所上升[90] - 公司2021年第三季度短期租赁和可变租赁成本为3353万美元，较2020年同期的2466万美元有所上升[90]