收入与增长 - 公司2022年第三季度收入为4065.1万美元，同比增长1.1%[172] - 2022年前九个月收入为1.14654亿美元，同比增长2.3%[172] - 2022年第三季度总收入为40,651百万美元，同比增长1.1%，主要得益于Analytics部门的收入增长[173] - 2022年前九个月总收入为114,654百万美元，同比增长2.3%，其中Analytics部门收入增长12.4%，Cyber & Engineering部门收入下降7.1%[186] 净亏损与财务表现 - 2022年第三季度净亏损为1611万美元，同比扩大412%[172] - 2022年前九个月净亏损为9177.9万美元，同比扩大948%[172] - 2022年前九个月调整后的EBITDA为-14,574美元，而2021年同期为7,184美元，主要由于商誉减值和衍生工具公允价值减少[200] - 2022年前九个月自由现金流为-39,126美元，而2021年同期为621美元，主要由于运营活动现金流出增加[202] 收购与投资 - 公司于2022年4月以1610万美元收购ProModel Corporation，以增强分析业务能力[152] - 公司预计未来将继续寻求收购机会以扩展技术能力[166] - 2022年前九个月公司完成了对ProModel Corporation的收购，并产生了2,151百万美元的交易费用[194] - 公司2022年前九个月的投资活动现金流出为5,201美元，主要用于收购ProModel Corporation和购买固定资产[229] 费用与支出 - 公司预计研发费用将增加，以支持运营和商业目标[164] - 公司预计销售、一般和行政费用将增加，以支持业务增长和合规要求[163] - 公司预计收入成本将随着收入增长而增加[162] - 2022年第三季度研发费用同比增长31.0%，增加422百万美元，主要用于创新实验室的招聘和AI/ML技术的研发[179] - 2022年第三季度SG&A费用占收入的比例从30%上升至50%，主要由于股权激励、D&O保险费用以及人员招聘和信息技术支出的增加[177] - 2022年前九个月研发费用同比增长73.0%，增加3,036百万美元，主要用于创新实验室的扩展和AI/ML技术的研发[192] - 2022年前九个月SG&A费用占收入的比例从29%上升至60%，主要由于股权激励、D&O保险费用以及商业启动成本的增加[191] 债务与利息 - 2022年第三季度利息费用同比增长90.2%，增加1,687百万美元，主要由于可转换票据的债务余额增加[183] - 2022年前九个月利息支出增加5,087美元，同比增长91.2%，主要由于可转换票据的债务本金增加[196] - 截至2022年9月30日，公司总债务为200,769美元，较2021年12月31日的204,233美元有所减少[217] - 公司2022年9月30日的长期债务净额为191,830美元，较2021年12月31日的190,364美元略有增加[217] - 截至2022年9月30日，公司债务本金为2.008亿美元，未摊销折扣和发行成本为820万美元[238] - 公司可转换票据的转换率调整为94.2230股普通股/1,000美元本金，转换价格为10.61美元[238] 现金流与流动性 - 公司2022年前九个月的净现金流出为147,966美元，主要由于运营活动现金流出38,390美元和融资活动现金流出104,375美元[226] - 公司2022年前九个月的运营活动现金流出为38,390美元，主要由于净亏损40,992美元[227] - 公司2022年前九个月的融资活动现金流出为104,375美元，主要用于回购公司股票和部分偿还D&O融资贷款[230] - 公司预计未来12个月的运营现金流将足以满足其现金需求，包括工资、运营租赁义务和资本支出[214] - 公司可用流动性从2021年12月31日的83,900美元减少至2022年9月30日的21,955美元[216] - 公司目前无法从Bank of America Senior Revolver提取资金，因其未满足固定费用覆盖率要求[219] 商誉与减值 - 公司在2022年前九个月确认了35,252美元的非现金商誉减值，主要涉及网络与工程报告单元[195] - 公司记录了非税可抵扣商誉减值费用35,252美元，涉及Cyber & Engineering报告单位[235] - Analytics报告单位的商誉余额为67,125美元，截至2022年9月30日，未来仍存在减值风险[236] - 截至2022年6月30日，Analytics报告单位的公允价值超过其账面价值8.3%[235] - 加权平均资本成本（WACC）增加约1%或预测收入减少约3%可能导致Analytics报告单位的商誉减值[235] 积压订单与合同 - 截至2022年9月30日，公司总积压订单为288,212美元，较2021年12月31日的322,110美元有所下降[209] - 公司在2022年第二季度修订了积压订单的计算方法，不再包括预期的后续合同奖励[209] - 公司总积压订单从465,688美元减少至322,110美元，减少了143,578美元[210] - 公司长期合同中包含年度费率调整条款，以应对通胀影响[239] 法律与合规 - 公司管理层评估了披露控制和程序的有效性，并认为截至2022年9月30日，这些控制和程序是有效的[240] - 公司在2022年9月30日结束的三个月和九个月内，内部财务报告控制未发生重大变化[241] - 公司面临的法律诉讼、索赔、调查和审计预计不会对合并资产负债表、经营报表或现金流量产生重大影响[242] 疫情与不确定性 - 公司预计COVID-19疫情将继续对运营和财务表现产生不确定性影响[154] 衍生工具与公允价值 - 2022年前九个月衍生工具公允价值净减少1,564美元，主要由于书面看跌期权和私人认股权证的公允价值重估[195] 税率与税务 - 2022年前九个月有效税率从2021年的27.3%下降至1.6%，主要由于公司对递延税项余额的全额估值准备[197]