股东回报与资本返还 - 公司自2018年首次公开募股至2022年4月30日，通过股息和股票回购向股东返还1.39亿美元资本[104] - 2022年初公司实施新股东回报模式，拟将大量可自由支配现金流用于支付可变季度现金股息[113] - 公司预计将60%的自由支配现金流主要用于支付现金可变股息和机会性债务回购，其余40%用于机会性增长[214] - 新股东回报模型自2022年1月1日起生效，公司计划将可自由支配现金流按季度分配，60%用于可变现金股息和机会性债务回购，40%用于机会性增长等[230] - 2022年第一季度和第二季度公司批准普通股每股0.06美元的常规现金股息，基于第一季度业绩批准每股0.13美元的可变股息[246] - 截至2022年4月30日，公司自2018年第三季度股息计划开始以来已支付约8600万美元股息，加上5200万美元股票回购，代表IPO净收益125%的资本回报[248] - 2022年4月公司董事会批准增加1.02亿美元股票回购授权，使总授权达到1.5亿美元[249] 资产剥离与业务结构 - 公司2022年1月剥离了科罗拉多州皮斯安斯盆地的天然气资产[102] - 公司业务分为开发与生产、油井服务与废弃处理两个业务板块[102] 行业数据与市场情况 - 第三方数据显示，加利福尼亚州估计有3.5万口闲置油井[103] - 2022年第一季度布伦特原油价格较2021年第四季度和2021年第一季度呈上升趋势[124] - 2022年第一季度平均油价高于2021年第四季度和2021年第一季度[127] - 2022年第一季度，公司购买燃料气的价格在每百万英热单位3.70美元至8.00美元之间，平均为每百万英热单位6.30美元[128] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2021年3月31日三个月末，布伦特原油平均价格分别为每桶97.90美元、79.66美元和61.32美元；WTI原油平均价格分别为每桶94.54美元、76.89美元和57.82美元[128] - 加利福尼亚州炼油厂约70%的石油需求从OPEC+国家和其他水运来源进口[128] 业务运营指标与计划 - 公司管理和评估运营使用的指标包括杠杆自由现金流、调整后息税折旧摊销前利润等[109] - 公司油井服务与废弃处理业务为加州油气生产公司提供服务，包括油井维护、废弃处理和水物流等[103] - 2022年公司约6%的生产计划来自新井钻探，约4%来自现有井修井，现有生产井预计贡献90%的基础产量[139] - 截至2022年3月31日的三个月，公司合并资本支出约为2800万美元，其中约53%和35%分别用于加利福尼亚州石油和犹他州业务[142] - 2022年公司D&P业务和企业活动的资本支出预算约为1.25亿至1.35亿美元，不包括C&J Well Services的800万美元[143] - 2022年公司预计石油产量约占总产量的92%，2021年为88%[143] - 2022年全年，公司计划在封堵和废弃活动上花费约2100万至2400万美元，包括280至320口井[145] - 2022年第一季度，公司在封堵和废弃活动上花费约500万美元[145] - 2022年公司油井服务和废弃部门预计为第三方客户封堵和废弃约2000口井[145] 产量与收入数据变化 - 2022年3月31日止三个月平均日产量为26.7 mboe/d，较2021年12月31日止三个月减少1.2 mboe/d，较2021年3月31日止三个月降低1.5%（0.4 mboe/d）[151][153][154][155] - 2022年第一季度加州产量为22.2 mboe/d，较2021年第四季度减少0.5 mboe/d [154] - 2022年3月31日止三个月油气及NGL销售额约2.10351亿美元，较2021年12月31日止三个月增加2897.4万美元（16%） [158][159] - 2022年第一季度服务收入约4000万美元，较2021年增加400万美元（11%） [158][160] - 2022年3月31日止三个月电力销售约541.9万美元，较2021年12月31日止三个月减少88.9万美元（14%） [158][161] - 2022年3月31日止三个月油气销售衍生品损失1.61858亿美元，较2021年12月31日止三个月增加1.4548亿美元（888%） [158] - 2022年3月31日止三个月营销及其他收入33.4万美元，较2021年12月31日止三个月减少60.5万美元（64%） [158][163] - 2022年第一季度未套期保值的石油价格上涨3800万美元，部分被石油销量减少600万美元、天然气价格和销量减少200万美元所抵消 [159] - 2022年第一季度平均衍生品固定价格升至69.78美元，而2021年第四季度为50.33美元 [162] - 2022年3月31日止三个月按市值计价的非现金损失为1.28亿美元，2021年12月31日止三个月按市值计价的非现金收益为3000万美元 [162] - 2022年第一季度油气及NGL销售额约2.10亿美元，较2021年同期增加7500万美元，增幅56%[185][186] - 2022年第一季度服务收入4000万美元，该业务于2021年10月1日收购[185][186] - 2022年第一季度电力销售额约500万美元，较2021年同期减少500万美元，降幅46%[185][187] - 2022年第一季度油气销售衍生品亏损1.62亿美元，较2021年同期增加1.08亿美元，增幅203%[185] - 2022年第一季度营销及其他收入33.4万美元，较2021年同期减少203.7万美元，降幅86%[185][189] 费用与成本数据变化 - 2022年第一季度总费用和其他费用为1.46555亿美元，较上一季度的1.891亿美元减少4254.5万美元，降幅22%[165] - 2022年第一季度服务成本为3347.2万美元，较上一季度的2833.9万美元增加513.3万美元，增幅18%[165] - 2022年第一季度电力生产费用为446.3万美元，较上一季度的366万美元增加80.3万美元，增幅22%[165] - 2022年第一季度天然气购买衍生品收益为2905.4万美元，上一季度亏损1577.2万美元，变动4482.6万美元[165] - 2022年第一季度所得税前亏损6016.1万美元，上一季度盈利1144.4万美元，变动7160.5万美元，降幅626%[165] - 2022年第一季度每桶油当量运营费用为25.64美元，较上一季度的22.46美元增加3.18美元，增幅14%[165] - 2022年第一季度总能源运营费用为12.06美元/桶油当量，较上一季度的9.05美元增加3.01美元，增幅33%[165] - 2022年第一季度一般及行政费用为2294.2万美元，较上一季度的2235.7万美元增加58.5万美元，增幅3%[165] - 2022年第一季度除所得税外的其他税费为2.74美元/桶油当量，较上一季度的4.65美元减少1.91美元，降幅41%[165] - 2022年第一季度运营费用每桶油当量25.64美元，较2021年同期增加11.24美元，增幅78%[191] - 2022年第一季度服务成本3300万美元，2021年同期无此项成本[191][196] - 2022年第一季度天然气采购衍生品收益2900万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅5%[191][198] - 2022年第一季度运输费用每桶油当量0.48美元，较2021年同期减少0.17美元，降幅26%[191][199] - 2022年第一季度一般及行政费用约2300万美元，较2021年同期增加600万美元，增幅34%[191][201] - 2022年第一季度调整后的一般及行政费用增至1900万美元，较2021年同期的1300万美元增长46%[203] - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销费用增至4000万美元，较2021年第一季度增加约600万美元[204] - 2022年第一季度除所得税外的其他税费降至每桶油当量2.74美元，较2021年同期的3.93美元下降30%，其中 severance税增长27%，从0.99美元增至1.26美元；从价税和财产税下降25%，从2.01美元降至1.51美元；温室气体排放配额费用下降103%，从0.93美元降至 - 0.03美元[205] - 2022年第一季度其他运营费用为400万美元，2021年同期其他运营收入为100万美元[206] - 2022年第一季度和2021年第一季度利息费用相当[207] 关键财务指标变化 - 2022年第一季度有效税率约为5%，上一季度为23%[183] - 2022年第一季度有效税率约为5%，2021年同期为2%[208] - 2022年3月31日调整后EBITDA为9571.2万美元，2021年12月31日为6039.5万美元，2021年3月31日为5182.9万美元[2022] - 2022年3月31日杠杆自由现金流为5518.1万美元，2021年12月31日为2047.3万美元，2021年3月31日为1630.1万美元[2022] - 2022年3月31日调整后净收入为4287.1万美元，2021年12月31日为1020.4万美元，2021年3月31日为562.7万美元[2023] - 2022年第一季度经营活动提供现金4.853亿美元，较2021年同期增加约1000万美元[252] - 2022年第一季度投资活动使用现金3.656亿美元，较2021年同期增加1700万美元，主要因收购现金使用增加[252][255] - 2022年融资活动使用现金929.3万美元，主要用于支付股息500万美元和股权奖励税400万美元；2021年主要用于股权奖励税100万美元[252][256] - 2022年第一季度公司总收入2.16104亿美元，总费用1.35487亿美元，净亏损5652.4万美元[261] 财务状况与契约 - 截至2022年3月31日，调整后的一般及行政费用为1903.8万美元，开发和生产部门及公司费用为1596.8万美元，油井服务和废弃部门费用为307万美元[226] - 2022年第一季度，经营现金流为4853万美元，减去维护资本2643.7万美元和固定股息523.6万美元后，可自由支配现金流为1685.7万美元[227] - 截至2022年3月31日，公司流动性为2.13亿美元，包括2000万美元现金和1.93亿美元可借款额度，还有4亿美元本金的7%高级无抵押票据将于2026年2月到期[229] - 2021 RBL信贷安排初始借款基数为2亿美元，2022年5月进行第二次修订，对股息、投资、套期保值等方面进行了调整[232] - 若2021 RBL信贷安排下未偿还本金和信用证总额超过借款基数，公司有30天时间采取行动弥补差额，且每周现金余额超过2000万美元需用于提前还款[234] - 2021 RBL信贷安排下的未偿还借款利率根据借款基数利用率而定，还需支付0.5%的季度承诺费，公司有权提前还款无罚金[235] - 截至2022年3月31日，公司杠杆比率为1.7:1.0，流动比率为2.4:1.0，符合2021 RBL信贷安排的所有财务契约[236] - 截至2022年3月31日，公司无未偿还借款，有700万美元信用证未偿还，2021 RBL信贷安排下可用借款额度约为1.93亿美元[240] 套期保值计划 - 公司通过商品套期保值计划保护2022 - 2024年预期现金流，包括原油和天然气生产及天然气采购的套期保值[242] - 2022年Q2 - FY2024布伦特互换套期保值量分别为136.05万桶、138万桶、128.8万桶、343.3528万桶、191.7万桶，加权平均价格分别为77.10美元/桶、77.73美元/桶、76.07美元/桶、73.06美元/桶、75.52美元/桶[244] 资产负债表项目变化 - 截至2022年3月31日，应收账款较2021年12月31日增加2600万美元，主要因原油价格上涨使销售增加2300万美元，以及油井服务和废弃业务销售增加300万美元[263][265] - 截至2022年3月31日，净衍生品负债较2021年12月31日增加1.02亿美元，从4700万美元增至1.49亿美元[266] - 其他流动资产减少900万美元，主要因预付许可费退款300万美元、过渡服务调整300万美元、信用证抵押退款300万美元和预付费用支出400万美元，部分被预付财产税和其他费用增加300万美元抵消[267] - 财产、厂房和设备增加22