公司整体营收情况 - 2021年公司总营收中，订阅收入占比84%，与部分服务收入合计使经常性收入占比达86%，其余14%来自永久许可证销售和非经常性服务[210] - 2001 - 2021年公司总营收复合年增长率约为8%[210] - 2021年公司最大客户占总营收不超过2.5%，超70%的总营收来自合作超十年的客户[210] - 2022年和2021年第二季度总营收分别为2.68285亿美元和2.23921亿美元，同比增长19.8%；上半年总营收分别为5.43802亿美元和4.45926亿美元，同比增长21.9%[262][265] 年度化经常性收入（ARR）相关 - 2022年和2021年公司的年度化经常性收入（ARR）分别为971,876千美元和882,415千美元，ARR增长率分别为14%和23%[227] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，消费计量期少于一年的经常性合同年化产生的ARR占总ARR的比例分别为40%和36%[229] - 截至2022年6月30日，E365订阅服务的每日消费计量ARR占总ARR的32%[229] - 因俄乌冲突，2022年3月31日公司减少相关ARR 5,190千美元，二季度决定退出俄罗斯市场又减少ARR 6,000千美元[230] - 公司ARR增长率因2022年6月30日止十二个月对Power Line Systems的平台收购带来的ARR引入而正向提升2.5%[234] 客户留存与收入留存率 - 2022年和2021年公司的客户留存率均为98%，经常性收入美元净留存率分别为109%和106%[227] 经常性收入情况 - 截至2022年6月30日的过去十二个月经常性收入较上一时期增加183,639千美元[232] - 截至2022年6月30日的十二个月，公司88%的收入为经常性收入[232] - 2022年6月30日止十二个月，经常性收入占公司总收入的88%[237] 各季度财务指标对比 - 2022年Q2调整后EBITDA为86,521美元，2021年Q2为69,334美元；2022年H1为184,137美元，2021年H1为152,310美元[240] - 2022年Q2调整后净收入为73,808美元，2021年Q2为74,463美元；2022年H1为153,364美元，2021年H1为138,593美元[240] - 2022年Q2净收入为55,673美元，2021年Q2为45,627美元；2022年H1为112,061美元，2021年H1为102,633美元[245] - 2022年Q2利息费用净额为7,622美元，2021年Q2为2,453美元；2022年H1为14,664美元，2021年H1为4,772美元[245] - 2022年Q2所得税收益为 - 4,674美元，2021年Q2为 - 20,473美元；2022年H1为 - 1,443美元，2021年H1为 - 10,115美元[245] - 2022年Q2折旧和摊销为18,518美元，2021年Q2为10,287美元；2022年H1为35,730美元，2021年H1为19,280美元[245] - 2022年Q2基于股票的薪酬为17,395美元，2021年Q2为11,685美元；2022年H1为32,348美元，2021年H1为20,598美元[245] - 2022年Q2递延薪酬计划为 - 12,159美元，2021年Q2为195美元；2022年H1为 - 17,297美元，2021年H1为362美元[245] 公司收购情况 - 2022年和2021年上半年分别完成2次和8次收购，2022年1月31日以6.95968亿美元现金收购Power Line Systems，2021年6月17日以8.83336亿美元现金加314.1342万股B类普通股收购Seequent[257] - 2022年上半年与收购Power Line Systems相关的收购费用为9799美元，2021年上半年与收购Seequent相关的收购费用为15896美元[257] 股票回购计划 - 2022年5月11日董事会批准BSY股票回购计划，授权至2024年6月30日回购不超过2亿美元B类普通股，2022年上半年回购46.3001万股，花费13242美元[258] - 2022年5月11日，公司董事会批准回购计划，授权在2024年6月30日前回购不超过200,000美元的B类普通股；2022年上半年，公司回购463,001股，花费13,242美元[310] 汇率风险与外币计价情况 - 2021年47%的总收入和42%的总运营费用以各种外币计价，公司未对汇率风险进行套期保值[259] 各业务线收入情况 - 2022年第二季度订阅收入为2.32191亿美元，较2021年的1.86442亿美元增长24.5%；上半年订阅收入为4.73424亿美元，较2021年的3.74567亿美元增长26.4%[262][265] - 2022年第二季度服务收入为2454.6万美元，较2021年的2608.8万美元下降5.9%；上半年服务收入为4862.5万美元，较2021年的4985.2万美元下降2.5%[262][265] - 2022年第二季度净利润为5567.3万美元，较2021年的4562.7万美元增长22.0%；上半年净利润为1.12061亿美元，较2021年的1.02633亿美元增长9.2%[262] - 2022年第二季度基本每股收益为0.18美元，摊薄后每股收益为0.17美元；上半年基本每股收益为0.36美元，摊薄后每股收益为0.35美元[262] - 2022年第二季度订阅收入增长主要源于约3170万美元的收购影响和2500万美元的业务表现改善；上半年订阅收入增长主要源于约7450万美元的收购影响和4130万美元的业务表现改善[266][267] - 2022年第二季度和上半年，业务表现改善主要源于现有客户账户拓展，新客户（不含收购）带来3%的增长[268] - 2022年第二季度和上半年，永久许可证收入增长分别约为900美元和1800美元，主要受Seequent平台收购影响；服务收入减少分别约为1200美元和900美元[270] 各地区收入情况 - 2022年第二季度，美洲、EMEA、亚太地区收入分别为144359美元、74800美元、49126美元，同比增长27.9%、8.2%、17.3%；上半年分别为298619美元、152280美元、92903美元，同比增长34.7%、6.5%、14.5%[273] - 2022年第二季度，美洲收入增长主要源于Seequent和Power Line Systems平台收购带来约17600美元的订阅收入增长，以及业务表现改善约14100美元；上半年分别约为46800美元和约30200美元[275][276] 成本与费用情况 - 2022年第二季度，成本方面，订阅和许可证成本为36806美元，同比增长23.2%；服务成本为22888美元，同比下降2.9%；上半年，订阅和许可证成本为70533美元，同比增长19.9%；服务成本为44946美元，同比增长2.4%[284] - 2022年第二季度，研发费用为64866美元，同比增长22.9%；销售和营销费用为49617美元，同比增长30.5%；一般和行政费用为40033美元，同比下降4.0%；上半年，研发费用为126139美元，同比增长25.4%；销售和营销费用为95562美元，同比增长35.6%；一般和行政费用为91187美元，同比增长21.7%[289] - 2022年第二季度，按固定汇率计算，订阅和许可证成本增加主要是由于人员相关成本增加约4400美元和软件技术摊销费用增加约2400美元；上半年分别约为7200美元和约4300美元[284][285] - 2022年第二季度，按固定汇率计算，服务成本增加主要是由于人员相关成本增加约1200美元，部分被设施相关成本减少约500美元抵消；上半年分别约为3700美元和约800美元[286][287] - 2022年第二季度，按固定汇率计算，研发费用增加主要是由于人员相关成本增加约13300美元；上半年约为26600美元[290][291] - 2022年第二季度，按固定汇率计算，销售和营销费用增加主要是由于人员相关成本增加约12100美元、促销成本增加约1300美元和资产减值约1100美元；上半年分别约为23700美元、2700美元和约1100美元[292][293] - 2022年上半年，一般及行政费用增加，主要因员工相关成本增加约16,800美元、第三方订阅软件和设施成本增加约3,800美元以及与退出俄罗斯市场相关的资产减值约1,100美元，部分被约5,800美元的较低收购费用抵消[296] 递延补偿计划与其他收支情况 - 2022年第二季度递延补偿计划收入为12,159美元，而2021年同期为费用195美元；2022年上半年递延补偿计划收入为17,297美元，而2021年同期为费用362美元[297] - 2022年第二季度和上半年，净利息支出增加，主要因循环贷款安排下的未偿还平均余额增加和平均利率上升、2021年12月22日签订的定期贷款利息支出以及2021年6月28日发行的可转换优先票据相关的利息支出和递延债务发行成本摊销增加[299][301] - 2022年第二季度和上半年，其他收入（支出）净额分别为3,497美元和14,138美元，2021年同期分别为 - 3,777美元和10,705美元[302] - 2022年第二季度和上半年，所得税收益分别为 - 4,674美元和 - 1,443美元，有效税率分别为 - 9.1%和 - 1.3%；2021年同期分别为 - 20,473美元和 - 10,115美元，有效税率分别为 - 75.9%和 - 10.7%[303] 净收入与调整后指标情况 - 2022年第二季度，净收入为55,673美元，较2021年同期增加10,046美元，增幅22.0%；2022年上半年，净收入为112,061美元，较2021年同期增加9,428美元，增幅9.2%[305] - 2022年第二季度和上半年，调整后EBITDA分别为86,521美元和184,137美元，较2021年同期分别增加17,187美元和31,827美元[306] - 2022年第二季度，调整后净收入为73,808美元，较2021年同期减少655美元；2022年上半年，调整后净收入为153,364美元，较2021年同期增加14,771美元[307] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有87%和48%的现金及现金等价物位于美国境外；2022年第二季度和上半年，公司分别将50,000美元和150,000美元的外国子公司未分配先前已征税收益汇回美国[312] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额分别为93,411美元和329,337美元，其中海外子公司分别持有80,997美元和159,070美元[315] 信贷协议与额度情况 - 公司有一项修订并重述的信贷协议，提供850,000美元的高级有担保循环贷款额度和200,000美元的高级有担保定期贷款，到期日均为2025年11月15日[316] - 2021年定期贷款要求每季度末偿还本金，2022年3月31日至2023年12月31日每季度偿还1,250美元，2024年3月31日至到期日前每季度偿还2,500美元，公司为此产生540美元的债务发行成本[317] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司信贷安排下分别有455,976美元和849,850美元可用额度，信用证和担保债券未偿还金额均为150美元[318] 利率互换与利率情况 - 公司通过利率互换管理信贷安排相关的利率风险，将200,000美元的伦敦银行同业拆借利率借款利率固定在0.73%，截至2022年6月30日和2021年12月31日，互换相关资产公允价值分别为29,607美元和10,117美元[320] - 信贷安排下三个月加权平均利率在2022年6月30日和2021年6月30日分别为2.89%和2.11%，六个月加权平均利率分别为2.62%和2.18%[322] 可转换高级票据情况 - 2021年6月28日，公司完成575,000美元的0.375%可转换高级票据（2027年到期）的私募发行，产生15,065美元的发行费用，有效