收入构成与客户关系 - 公司2020年收入的85%来自订阅服务，87%的收入为经常性收入[258] - 公司2020年收入的80%来自合作超过十年的客户[258] - 公司2020年收入的92%通过直销渠道产生[257] - 公司2020年最大的客户贡献不超过总收入的2.5%[258] - 公司2021年9月30日的年度经常性收入增长率为26%[275] - 公司2021年9月30日的经常性收入为786,074千美元，同比增长103,362千美元[278] - 截至2021年9月30日，公司的年度经常性收入（ARR）为903,845美元，较2020年同期增长13%，主要受Seequent收购的影响[280][281] - 2021年9月30日，消费型订阅的ARR占总ARR的37%，其中E365订阅的每日消费型ARR占总ARR的28%[280] - 2021年9月30日，公司的账户保留率保持高位，表明公司能够维持长期客户关系[282] - 2021年9月30日，公司基于美元的经常性收入净保留率为86%，表明公司在现有客户中的收入增长能力[284] 部门收入分布 - 公司2020年收入中，公共事业和公用事业部门占全球前500大基础设施所有者净基础设施资产价值的51%[253] - 公司2020年收入中，工业和资源部门占全球前500大基础设施所有者净基础设施资产价值的37%[253] - 公司2020年收入中，商业和设施部门占全球前500大基础设施所有者净基础设施资产价值的12%[253] 财务表现与增长 - 2021年第三季度，公司的调整后EBITDA为84,468美元，较2020年同期的73,655美元有所增长[287] - 2021年第三季度，公司的调整后净收入为56,289美元，较2020年同期的51,424美元有所增长[287] - 公司2021年第三季度总收入为24.848亿美元，同比增长22.4%，主要受订阅收入和服务收入的增长推动[345] - 2021年第三季度订阅收入为21.2227亿美元，同比增长22.6%，其中1.9149亿美元来自Seequent的收购[346] - 2021年前九个月订阅收入为58.5804亿美元，同比增长16.9%，其中2.3001亿美元来自Seequent的收购[348] - 2021年第三季度永久许可收入为1.1866亿美元，同比下降7.5%，主要受业务表现下滑影响[350] - 2021年前九个月永久许可收入为3.3373亿美元，同比下降7.3%，部分受COVID-19影响导致客户延迟购买决策[351] - 2021年第三季度服务收入为2.4387亿美元，同比增长43.5%，其中6496万美元来自收购[353] - 2021年前九个月服务收入为7.4239亿美元，同比增长65.2%，其中2.5626亿美元来自收购[354] - 公司2021年第三季度净亏损为5013.1万美元，而2020年同期净利润为584万美元[342] - 公司2021年前九个月净利润为5178.2万美元，同比下降30.6%[342] - 2021年前九个月的净收入为$51,788，较2020年同期的$74,589减少了$22,801[399] - 2021年前九个月的调整后EBITDA为$236,778，较2020年同期的$188,996增加了$47,782[400] - 2021年前九个月的调整后净收入为$194,971，较2020年同期的$140,502增加了$54,469[401] 成本与费用 - 2021年第三季度，公司的折旧和摊销费用为16,666美元，较2020年同期的9,172美元有所增加[292] - 2021年第三季度，公司的股票补偿费用为11,588美元，较2020年同期的19,548美元有所减少[292] - 2021年第三季度，公司的收购费用为7,697美元，较2020年同期的3,489美元有所增加[292] - 2021年第三季度，公司的递延补偿计划费用为88,965美元，较2020年同期的50美元大幅增加[292] - 公司2020年80%的总成本（包括收入成本、研发、销售和营销以及一般和行政成本）与员工相关，包括工资、福利、差旅费用等[326] - 2021年9月30日结束的三个月内，ACDP项目的资本化开发成本为1617万美元，2020年同期为1922万美元[330] - 2021年9月30日结束的九个月内，ACDP项目的资本化开发成本为4266万美元，2020年同期为6182万美元[330] - 2021年9月30日结束的三个月内，ACDP相关摊销费用为1958万美元，2020年同期为1167万美元[330] - 2021年9月30日结束的九个月内，ACDP相关摊销费用为5430万美元，2020年同期为3189万美元[330] - 2021年8月，公司董事会批准了一项延期补偿计划（DCP）修正案，导致公司在2021年9月30日结束的三个月和九个月内确认了一次性补偿费用9072.1万美元[334] - 公司预计未来一般和行政费用将增加，但占收入的比例将逐渐下降[333] - 2021年第三季度研发费用为5.7334亿美元，同比增长14.2%[342] - 2021年第三季度总成本为54,232美元，同比增长27.2%，按固定汇率计算增长24.5%[368] - 2021年前九个月总成本为156,972美元，同比增长34.6%，按固定汇率计算增长29.6%[370] - 2021年前九个月总运营费用为489,022美元，同比增长32.3%，按固定汇率计算增长29.2%[377] - 研发费用在2021年第三季度同比增长14.2%（按固定汇率计算为11.3%），主要由于员工相关成本增加约5000美元[378] - 2021年前九个月研发费用同比增长13.1%（按固定汇率计算为9.6%），主要由于员工相关成本增加约13100美元[379] - 销售和营销费用在2021年第三季度同比增长6.1%（按固定汇率计算为5.3%），主要由于促销成本增加约1000美元和员工相关成本增加约900美元[380] - 2021年前九个月销售和营销费用同比增长6.8%（按固定汇率计算为2.9%），主要由于员工相关成本增加约1900美元和促销成本增加约1100美元[382] - 一般和行政费用在2021年第三季度同比增长7.2%（按固定汇率计算为5.2%），主要由于计算机设备和设施成本增加约2000美元[383] - 2021年前九个月一般和行政费用同比增长29.1%（按固定汇率计算为27.0%），主要由于收购和整合成本增加约15400美元[384] - 2021年第三季度递延薪酬计划费用增加88915美元，主要由于一次性补偿费用90721美元[385] - 2021年第三季度购买无形资产的摊销费用同比增长124.2%（按固定汇率计算为116.2%），主要由于最近收购的无形资产摊销[388] - 2021年第三季度净利息费用增加，主要由于信贷安排和可转换优先票据的递延债务发行成本摊销和注销增加[391] - 2021年第三季度所得税费用为4223美元，有效税率为-9.3%，主要由于一次性补偿费用导致税前亏损[396] - 公司2021年前九个月的综合所得税费用为$(6,165)，而2020年同期为$22,145，主要由于股票补偿的离散税收优惠[397] 收购与资本运作 - 公司完成了对Seequent的收购，现金支付约9.11亿美元，并发行了3,141,342股B类普通股，相关收购费用为16,285美元[304] - 公司在2021年6月完成了5.75亿美元的2027年可转换优先票据发行，相关费用为15,065美元[304] - 公司在2021年1月完成了6.9亿美元的2026年可转换优先票据发行，相关费用为18,055美元[304] - 公司通过修订信贷协议将高级担保循环贷款额度从5亿美元增加到8.5亿美元，并将到期日延长至2025年11月15日[304] - 公司董事会批准了一项DCP修正案，允许高管重新分配其DCP持股，导致公司一次性确认了90,721美元的补偿费用[306] - 公司在2021年前九个月记录了17,181美元的股票补偿费用，与员工选择以B类普通股形式领取奖金相关[306] - 公司在2021年前九个月记录了1,416美元的股票补偿费用，与全球员工股票购买计划相关[306] - 公司在2021年前九个月完成了12项收购，而2020年同期完成了4项收购[310] - 公司2021年6月收购Seequent，使用了部分2026年票据的净收益和信贷额度借款[403] - 公司2021年1月25日将信贷额度从$500,000增加至$850,000，并将到期日延长至2025年11月15日[408] - 公司2021年6月28日发行了$575,000的2027年可转换优先票据，利率为0.375%[418] - 2027年可转换票据的初始转换价格为每股$83.23，初始转换率为每$1本金12.0153股B类普通股[421] - 2027年可转换票据的有效利率为0.864%，且截至2021年9月30日，未满足提前转换条件[425][426] - 2026年可转换票据的有效利率为0.658%，且截至2021年9月30日，未满足提前转换条件[438][439] - 2026年票据发行中，公司支付了18,055美元的交易成本，并使用了25,530美元支付上限期权溢价[431] - 2026年票据的上限期权初始价格为每股72.9795美元，较2021年1月21日的B类普通股收盘价溢价65%[442] - 2027年票据的上限期权初始价格为每股95.5575美元，较2021年6月23日的B类普通股收盘价溢价55%[429] 现金流与资本支出 - 2021年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为207,417美元，同比增长31,392美元[444][445] - 2021年前九个月，公司投资活动产生的净现金流为-1,047,847美元，主要用于收购和资本支出[444] - 2021年前九个月，公司融资活动产生的净现金流为869,649美元，主要来自票据发行[444] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司经营活动产生的净现金为176,025美元，主要由于净收入74,589美元，非现金调整增加51,600美元，以及运营资产和负债变化带来的49,836美元[446] - 截至2021年9月30日的九个月内，公司投资活动使用的净现金为1,047,847美元，主要用于购买物业和设备以及资本化软件投资11,152美元，以及收购相关支付1,033,695美元[447] - 截至2020年9月30日的九个月内，公司投资活动使用的净现金为88,808美元，主要用于购买物业和设备以及资本化软件投资13,533美元，以及收购相关支付68,920美元[448] 地区收入表现 - 美洲地区2021年第三季度收入为126,583美元，同比增长24.0%，按固定汇率计算增长22.8%[357] - 欧洲、中东和非洲地区2021年第三季度收入为75,982美元，同比增长20.0%，按固定汇率计算增长17.1%[361] - 亚太地区2021年第三季度收入为45,915美元，同比增长22.3%，按固定汇率计算增长20.4%[365] - 美洲地区2021年前九个月收入为347,753美元，同比增长20.8%，按固定汇率计算增长19.8%[358] - 欧洲、中东和非洲地区2021年前九个月收入为218,845美元，同比增长18.4%，按固定汇率计算增长11.6%[363] - 亚太地区2021年前九个月收入为126,818美元，同比增长16.2%，按固定汇率计算增长10.9%[366] 汇率与疫情影响 - 公司2020年43%的收入和47%的运营费用以外币计价，汇率波动对财务结果有显著影响[307] - 公司业务受COVID-19疫情影响较小，尽管使用率有所波动，但收入仍持续增长[312] - 2021年前九个月永久许可收入为3.3373亿美元，同比下降7.3%，部分受COVID-19影响导致客户延迟购买决策[351] 其他财务信息 - 公司通过CSS计划简化采购、管理和支付流程，未使用的CSS余额可结转至未来期间或退款[322] - 公司通过订阅模式提供专业服务，包括培训、实施、配置和战略咨询服务[324] - 公司通过ACDP项目资本化开发成本，并在技术可行性确立后开始摊销[330] - 截至2021年9月30日，公司94%的现金及现金等价物位于美国境外[404] - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物总额为$155,755，较2020年12月31日的$122,006有所增加[407]