公司总资产变化 - 截至2022年12月31日，公司总资产为33.297亿美元，较2022年9月30日的33.055亿美元增长0.73%[64] 净服务收入变化 - 2022年第四季度净服务收入为6.559亿美元，较2021年同期的5.918亿美元增长10.83%[68] - 2022年12月31日止三个月，维护服务收入4.832亿美元，开发服务收入1.744亿美元，净服务收入6.559亿美元；2021年同期分别为4.382亿美元、1.547亿美元和5.918亿美元[116] - 2022年第四季度净服务收入为6.559亿美元，较2021年同期的5.918亿美元增加6410万美元，增幅10.8%[190] 净亏损变化 - 2022年第四季度净亏损为1890万美元，较2021年同期的1280万美元亏损扩大47.66%[68] - 2022年12月31日止三个月，归属于普通股股东的净亏损为1890万美元，加权平均流通普通股（基本和摊薄）为9325.2万股，基本和摊薄每股亏损0.20美元；2021年同期分别为1280万美元、1.05259亿股和0.12美元[118] 长期债务公允价值 - 截至2022年12月31日和9月30日，公司长期债务公允价值分别约为13.952亿美元和13.171亿美元[70] 股权薪酬相关 - 2022年12月31日止三个月，公司发行179.7万股限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为每股7.51美元，相关非现金股权薪酬费用约为1210万美元[79] - 2022年12月31日止三个月，公司发行83.8万股绩效股票单位，加权平均分配价格和授予日公允价值均为每股7.48美元，相关非现金股权薪酬费用约为570万美元[81] - 公司2022年和2021年第四季度确认的股权薪酬费用分别为560万美元和470万美元[82] 加权平均反稀释期权和限制性股票数量 - 截至2022年12月31日和9月30日，加权平均反稀释期权和限制性股票数量分别为532.1万股和402.6万股[93] 利率互换和区间协议 - 2023年1月，公司签订名义金额均为5亿美元的利率互换协议和利率区间协议，有效期至2028年1月31日[93] 未偿还股份情况 - 截至2022年12月31日，未偿还股份为41.1万股，加权平均分配价格为每股14.66美元[77] 税前亏损、所得税收益及税率 - 2022年12月31日止三个月，税前亏损2440万美元，2021年同期为1740万美元；所得税收益550万美元，2021年同期为460万美元；实际所得税税率22.5%，2021年同期为26.4%[103] 激励计划可发行普通股总数 - 2018年综合激励计划可发行普通股总数为1865万股[104] 受限股票单位变动 - 2022年9月30日至12月31日，受限股票单位期初为228.5万股，授予179.7万股，归属40.5万股，没收37万股，期末为364万股[106] 股票期权变动 - 2022年9月30日至12月31日，股票期权期初为748.9万股，没收4.8万股，期末为744.1万股；其中，可行权的为509万股，预计后续可行权的为235.1万股[107] 未确认薪酬成本 - 截至2022年12月31日和9月30日，未确认薪酬成本分别为4880万美元和3620万美元，预计加权平均确认期均为1.3年[110] 员工股票购买计划 - 2018年员工股票购买计划可供出售的普通股总数为110万股，2022年11月14日发行17.7万股，2021年11月15日发行11.2万股[111] 未支付和已发生但未报告索赔准备金 - 2022年12月31日，未支付和已发生但未报告索赔准备金为1.445亿美元，其中流动负债4650万美元，非流动负债9800万美元；2022年9月30日分别为1.467亿美元、4560万美元和1.011亿美元[112] 调整后EBITDA变化 - 2022年12月31日止三个月，调整后EBITDA为4860万美元，2021年同期为4260万美元[116] - 2022年第四季度调整后EBITDA为4860万美元，较2021年同期的4260万美元增加600万美元，占收入的百分比从7.2%升至7.4%[194] 企业收购及整合成本 - 2022年第四季度公司收购两家企业，支付约1000万美元总对价[132] - 2023财年第一季度公司产生270万美元整合成本，其中240万美元与2023财年前完成的收购有关，30万美元与2023财年完成的收购有关[132] - 公司预计整合成本约占收购价格的7%-9%，并在收购完成后12个月内产生[133] 毛利润及毛利率变化 - 2022年第四季度毛利润增加770万美元，增幅5.5%，达到1.476亿美元；毛利率下降110个基点，降至22.5%[136] 摊销费用变化 - 2022年第四季度摊销费用减少150万美元，降幅11.2%，降至1190万美元[137] 所得税收益变化 - 2022年第四季度所得税收益为550万美元，而2021年同期为460万美元[138] 服务收入来源及确认方法 - 公司维护服务收入主要来自景观维护和除雪服务，开发服务收入主要通过成本投入法确认[147][148] 服务季节性差异 - 公司服务存在季节性差异，通常春季和夏季收入和净利润较高[130] 天气对服务的影响 - 天气会影响公司服务的执行时间和进度，极端天气事件可能带来正反两方面影响[131] 新冠疫情影响 - 新冠疫情的影响仍不确定，未来政府命令或限制可能对公司业务产生重大不利影响[158] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第四季度销售、一般和行政费用为1.376亿美元，较2021年同期的1.349亿美元增加270万美元，增幅2.0%，占收入的百分比从22.8%降至21.0%[161] 利息费用变化 - 2022年第四季度利息费用为2320万美元，较2021年同期的970万美元增加1350万美元，增幅139.2%[192] 维护服务业务数据变化 - 维护服务业务2022年第四季度净服务收入为1.744亿美元，较2021年同期的1.547亿美元增加2000万美元，增幅12.7%；调整后EBITDA为5050万美元，较2021年同期的4530万美元增加520万美元，调整后EBITDA利润率从10.3%升至10.5%[174][202] 开发服务业务数据变化 - 开发服务业务2022年第四季度净服务收入较2021年同期增加1970万美元，增幅12.7%；调整后EBITDA为1650万美元，较2021年同期增加200万美元，调整后EBITDA利润率从9.4%升至9.5%[176][177] 公司流动性来源及预期 - 公司主要流动性来源为现有现金及现金等价物、经营活动产生的现金、信贷协议和应收账款融资协议下的借款[178] - 公司预计未来十二个月经营活动现金流、信贷协议下的循环信贷额度和应收账款融资协议将提供足够流动性[178] 信贷协议和应收账款融资协议 - 公司信贷协议下的循环信贷额度将于2027年4月22日到期，可增加借款额度最高3.03亿美元[204] - 公司应收账款融资协议签订于2017年4月28日，信贷工具部分基于有担保隔夜融资利率计息[204] 经营活动净现金使用量变化 - 2022年第四季度经营活动净现金使用量从2021年同期的2240万美元增加720万美元至2960万美元[207] 投资活动净现金使用量变化 - 2022年第四季度投资活动净现金使用量从2021年同期的3370万美元增加130万美元至3500万美元[223] 融资活动净现金流 - 2022年第四季度融资活动提供的净现金流为6690万美元，包括应收账款融资协议净收益1.71亿美元和循环信贷安排收益2400万美元，部分被应收账款融资协议还款1.14亿美元和融资租赁债务还款870万美元抵消[208] 自由现金流变化 - 2022年第四季度自由现金流从2021年同期的流出4990万美元减少550万美元至流出5540万美元[224] 净营运资金变化 - 截至2022年12月31日，净营运资金从2022年9月30日的1.887亿美元增加4540万美元至2.341亿美元[210][253] 债务契约遵守情况 - 截至2022年12月31日，公司遵守所有债务契约，未发生或正在发生违约事件[226] 合同义务和商业承诺 - 截至2022年12月31日，公司的合同义务和商业承诺与2022年9月30日报告的相比，在正常业务过程之外没有重大变化[227] 披露控制和程序 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[231] 财务报告内部控制 - 本报告相关财季内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[232] 受限股票奖励流通股变化 - 受限股票奖励方面，2022年9月30日流通股为40.3万股，授予83.8万股，2022年12月31日流通股为124.1万股[247]