财务表现 - 公司2022年第一季度净收入为2230万美元，同比增长51.3万美元，主要得益于净利息收入增加210万美元和非利息收入增加370万美元[205] - 公司2022年第一季度净利润为2230万美元，同比增长51.3万美元，主要得益于净利息收入增加210万美元和非利息收入增加370万美元[234] - 公司2022年第一季度普通股股息为340万美元，同比增长110万美元[206] - 公司2022年第一季度普通股每股基本收益为0.60美元，稀释后每股收益为0.58美元[206] - 2022年第一季度基本每股收益为0.60美元，稀释每股收益为0.58美元，较2021年同期分别增长0.03美元和0.02美元[236] - 公司2022年第一季度年化平均资产回报率为1.35%，与2021年同期基本持平[237] - 公司2022年第一季度效率比率为54.96%，较2021年同期的51.25%有所上升[237] - 公司2022年第一季度非利息收入占总收入的比例为24.85%，较2021年同期的21.75%有所提升[232] - 公司2022年第一季度净利息收入为5870万美元，同比增长210万美元，增幅3.7%[246] - 2022年第一季度净利息收益率为3.81%，较2021年同期的3.77%上升4个基点[247] - 2022年第一季度非利息收入为1940万美元，同比增长370万美元，增幅23.4%[253] - 2022年第一季度贷款和租赁净摊销收入为150万美元，同比下降49.2万美元，降幅25.0%[249] - 公司2022年第一季度贷款服务收入为3380万美元，同比增长22.1%[254] - 公司2022年第一季度贷款销售净收益为1082.7万美元，同比增长30.1%[257] - 公司2022年第一季度财富管理和信托收入为104.8万美元，同比增长36.5%[258] - 公司2022年第一季度非利息收入为1942.6万美元，同比增长23.4%[254] - 公司2022年第一季度非利息支出为4455.5万美元，同比增长14.7%[261] - 调整后净收入为22,311千美元，与2021年的22,237千美元相比略有增长[347] - 调整后稀释每股收益为0.58美元，与2021年的0.57美元相比略有增长[347] - 2022年3月非利息支出为44,555千美元，较2021年同期的38,842千美元增长14.7%[349] - 2022年3月税前净收入为28,612千美元，较2021年同期的29,173千美元下降1.9%[349] - 2022年3月净利息收入为58,736千美元，较2021年同期的56,640千美元增长3.7%[349] - 2022年3月总收入为78,162千美元，较2021年同期的72,382千美元增长8%[349] - 2022年3月税前拨备前净收入为33,607千美元，较2021年同期的33,540千美元略有增长[351] - 2022年3月的净利息收入为58,972千美元，较2021年同期的56,890千美元有所增长[351] - 2022年3月的净利息收益率为3.82%，略高于2021年同期的3.78%[351] - 2022年3月的非利息收入为19,426千美元，占总收入的24.85%，较2021年同期的21.75%有所提升[351] - 2022年3月的调整后效率比率为54.96%，较2021年同期的50.41%有所上升[351] - 2022年3月的调整后平均资产回报率为1.35%，略低于2021年同期的1.37%[351] - 2022年3月的调整后平均股东权益回报率为10.87%，略低于2021年同期的11.18%[351] 资产与负债 - 截至2022年3月31日，公司总资产为68亿美元，总贷款和租赁余额为48亿美元，总存款为55亿美元，股东权益为7.887亿美元[207] - 公司2022年第一季度总资产增加1.385亿美元，达到68亿美元[271] - 公司2022年第一季度贷款和租赁总额增加2.519亿美元，达到48亿美元[271] - 公司2022年第一季度存款总额增加3.751亿美元，达到60亿美元[272] - 公司2022年第一季度可供出售证券减少8520万美元，降至14亿美元[274] - 截至2022年3月31日，公司持有的投资证券中，223项证券存在未实现亏损，但公司预计这些证券的摊余成本将在到期时或市场利率环境改善时完全恢复[279] - 截至2022年3月31日，公司持有的非应税证券（州、市和政区分支机构的债务）为5910万美元，较2021年12月31日减少260万美元[281] - 截至2022年3月31日，公司持有的FHLB和Bankers' Bank股票为1400万美元，较2021年12月31日的2200万美元有所减少[284] - 截至2022年3月31日，公司贷款和租赁总额为48亿美元，较2021年12月31日的45亿美元增加2.519亿美元，增幅为5.6%[285] - 截至2022年3月31日，公司发放的贷款为44亿美元，较2021年12月31日的41亿美元增加2.995亿美元，增幅为7.3%[285] - 截至2022年3月31日，公司持有的PPP贷款为3626万美元，较2021年12月31日的1.237亿美元减少8750万美元[285] - 截至2022年3月31日，公司商业房地产贷款为15.279亿美元，占总贷款的31.9%，较2021年12月31日的13.79亿美元有所增加[286] - 截至2022年3月31日，公司商业和工业贷款为16.98亿美元，占总贷款的35.5%，较2021年12月31日的15.347亿美元有所增加[286] - 截至2022年3月31日，公司租赁融资应收款为3.795亿美元，占总贷款的7.9%，较2021年12月31日的3.522亿美元有所增加[286] - 房地产抵押贷款占贷款和租赁组合的54.8%（2022年3月31日）和54.5%（2021年12月31日），商业房地产贷款占房地产贷款组合的最大部分，2022年3月31日总额为18亿美元，占房地产贷款的67.7%和总贷款组合的37.1%[288] - 住宅房地产贷款总额从2021年12月31日的4.805亿美元增加到2022年3月31日的4.947亿美元，增长1420万美元，增幅为3.0%[289] - 建筑、土地开发和其他土地贷款总额从2021年12月31日的3.254亿美元增加到2022年3月31日的3.531亿美元，增长2770万美元，增幅为8.5%[290] - 商业和工业贷款总额从2021年12月31日的16亿美元增加到2022年3月31日的17亿美元，增长1.577亿美元，增幅为10.0%[291] - 租赁融资应收款从2021年12月31日的3.584亿美元增加到2022年3月31日的3.847亿美元，增长2630万美元，增幅为7.3%[292] - 2022年3月31日，44.8%的贷款和租赁组合以固定利率计息，55.2%以浮动利率计息，其中17亿美元的贷款和租赁组合有利率下限，12亿美元在2022年3月31日处于利率下限或没有下限[295] - 2022年3月31日，公司有11亿美元的贷款与LIBOR挂钩[295] - 截至2022年3月31日，公司的不良资产总额为2250万美元，较2021年12月31日的2520万美元有所下降[303] - 2022年3月31日，公司总存款为55亿美元，较2021年12月31日的52亿美元增加了3.751亿美元，增幅为7.3%[307] - 2022年3月31日，公司非计息存款为23亿美元，占总存款的41.3%，较2021年12月31日的22亿美元增加了1.232亿美元，增幅为5.7%[307] - 2022年3月31日，公司核心存款占总存款的93.1%，较2021年12月31日的91.9%有所增加[307] - 2022年3月31日，公司贷款与存款比率为87.3%，较2021年12月31日的89.3%有所下降[308] - 2022年3月31日，公司估计未保险存款为18亿美元，较2021年12月31日的16亿美元有所增加[309] - 2022年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的可用借款能力为20亿美元，较2021年12月31日的19亿美元有所增加[311] - 2022年3月31日，公司持有的FHLB借款为2.8亿美元，到期日从2022年5月至2022年6月[311] - 2022年3月31日，公司证券回购协议下的余额为3140万美元，较2021年12月31日的2970万美元增加了170万美元[315] - 截至2022年3月31日，Byline Bank从FHLB的最大借款能力为23亿美元，从美联储银行（FRB）的借款能力为7.48亿美元[318] - 截至2022年3月31日，Byline Bank的股东权益为7.887亿美元，较2021年12月31日的8.364亿美元减少了4770万美元，降幅为5.7%[323] - 截至2022年3月31日，Byline Bank的总资本与风险加权资产的比率为12.81%，超过最低要求的8.00%[328] - 2022年第一季度，公司从Byline Bank获得了600万美元的现金股息，用于支付其未偿还的次级债务利息和其他公司相关活动[330] - 2022年3月31日，公司赎回了所有10,438股7.5%固定至浮动非累积永续优先股，总计1060万美元[331] - 2022年第一季度，公司以760万美元的成本回购了282,819股股票[332] - 截至2022年3月31日，公司的CET1资本与风险加权资产的比率为10.75%，超过最低要求的4.50%[328] - 2022年4月28日，公司宣布董事会决定每股普通股派发现金股息0.09美元，将于2022年5月23日支付[334] - 截至2022年3月31日，公司的Tier 1资本与平均资产的比率为10.70%，超过最低要求的4.00%[328] - 2022年第一季度，公司持有的利率互换合约名义金额为45亿美元，公允价值为2178万美元[341] - 2022年3月有形普通股股东权益为624,709千美元，较2021年同期的612,475千美元增长2%[349] - 2022年3月有形资产为6,670,674千美元，较2021年同期的6,579,243千美元增长1.4%[349] - 2022年3月平均有形普通股股东权益为657,350千美元，较2021年同期的624,219千美元增长5.3%[349] - 2022年3月平均有形资产为6,541,149千美元，较2021年同期的6,415,970千美元增长2%[349] - 2022年3月有形净收入为23,278千美元，较2021年同期的22,874千美元增长1.8%[349] - 2022年3月调整后有形净收入为23,278千美元，较2021年同期的23,313千美元下降0.1%[349] - 2022年3月的平均总资产为6,705,986千美元，较2021年同期的6,587,765千美元有所增加[351] 贷款与租赁 - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）的评估具有主观性，需根据经济和其他条件的变化进行修订[217] - 2022年第一季度贷款和租赁损失拨备为500万美元，同比增长62.8万美元，增幅14.4%[251] - 2022年第一季度贷款和租赁损失拨备占贷款和租赁总额的比例从2021年底的1.21%上升至1.24%[252] - 2022年第一季度平均贷款和租赁余额为4670亿美元，同比增长2.4%[243] - 2022年第一季度平均存款余额为3146亿美元，同比增长4.0%[243] - 2022年第一季度平均利息收益资产为6253.89亿美元，同比增长2.6%[243] - 2022年第一季度平均利息负债为3547.11亿美元，同比下降6.3%[243] - 截至2022年3月31日，公司收购的信用质量恶化贷款占总贷款组合的2.5%，较2021年底的2.8%有所下降[239] - 截至2022年3月31日，公司不良贷款和租赁占总贷款和租赁的比例为0.42%，较2021年同期的0.83%显著下降[232] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）由公司每季度确定，反映管理层对贷款和租赁组合中可能发生的信用损失的估计，计算包括判断和高度主观性[296] - 公司评估ALLL基于三个类别：发起贷款和租赁、收购的非受损贷款和租赁、以及收购后信用进一步恶化的受损贷款[298] - 截至2022年3月31日，公司总贷款和租赁损失准备金（ALLL）为5950万美元，较2021年12月31日的5500万美元增加了440万美元，增幅为8.1%[299] - 2022年3月31日，ALLL占总贷款和租赁的比例为1.24%，较2021年12月31日的1.21%有所上升[299] - 2022年3月31日，约3300万美元的ALLL被分配给无担保贷款[299] - 2022年第一季度，公司总贷款和租赁净冲销额为549,000美元[301] - 2022年3月31日，公司总贷款和租赁余额为47.89亿美元[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁的净冲销率（年化）为0.05%[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁余额中，无担保贷款占比为2.50%[301] - 2022年3月31日，公司贷款和租赁余额中，集体评估的贷款和租赁占比为96.01%[301] - 公司2020年12月31日的商业房地产贷款余额为19,584美元，住宅房地产贷款余额为2,400美元[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额为4,454,620美元，其中商业和工业贷款占比最高，为1,364,396美元[302] - 公司2021年3月31日的净冲销率为0.15%，其中商业房地产贷款的净冲销率为0.11%[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额中，商业房地产贷款占比28.76%，住宅房地产贷款占比10.53%[302] - 公司2021年3月31日的总贷款和租赁余额中，商业和工业贷款占比29.46%，租赁融资应收款占比5.71%[302] 非利息收入与支出 - 公司2022年第一季度非利息支出增加570万美元，主要由于新员工招聘导致的薪资和员工福利增加[205] - 公司2022年第一季度非利息支出为4455.5万美元，同比增长14.7%[261] - 2022年3月非利息支出为44,555千美元，较2021年同期的38,842千美元增长14.7%[349] - 调整后非利息支出不包括资产减值、合并相关费用和核心系统转换费用[343] - 调整后效率比率为调整后非利息支出减去无形资产摊销后除以净利息收入和非利息收入[343] - 调整后非利息支出与平均资产的比率为调整后非利息支出除以平均资产[343] 风险管理 - 公司使用利率衍生工具对冲商业贷款的利率风险，截至2022年3月31日，未平仓利率互换的名义金额为9.381亿美元[353] - 公司使用净利息收入模拟模型评估利率风险，假设包括利率变化时间、收益率曲线变化、市场利率敏感工具的重新定价特性等[355] - 在假设利率上升300个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加25.5%，达到295,088美元[355] - 在假设利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加17.4%，达到276,113美元[355] - 在假设利率上升100个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将增加8.5%，达到255,064美元[355] - 在假设利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入在第一年将减少5.2%，降至222,897美元[355] - 在假设利率上升300个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加34.8%，达到337,941美元[355] - 在假设利率上升200个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加23.6%，达到309,896美元[355] - 在假设利率上升100个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将增加11.7%，达到279,919美元[355] - 在假设利率下降100个基点的情况下，公司净利息收入在第二年将减少9.0%，降至228,023美元[355] - 在动态资产负债表和利率变化情景下，利率逐步下降100个基点将导致净利息收入减少0.8%，而逐步上升100和200个基点