公司收购信息 - 公司于2021年10月15日达成协议，以25亿美元现金收购Sirius Computer Solutions, Inc.，预计在2021年第四季度完成[102] - 2021年10月15日，公司签订了25亿美元的高级无担保364天过渡贷款安排承诺函，用于收购Sirius[197] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净销售额为53亿美元，较2020年同期的47.564亿美元增长5.44亿美元，增幅11.4%，恒定货币净销售额增长10.7%[112][114][116][118] - 2021年第三季度毛利润为9.149亿美元，占净销售额的17.3%；2020年同期为8.255亿美元，占比17.4%[112][114] - 2021年第三季度营业收入为3.864亿美元，占净销售额的7.3%；2020年同期为3.178亿美元，占比6.7%[112][114] - 2021年第三季度净利润为2.666亿美元，占净销售额的5.0%；2020年同期为1.932亿美元，占比4.1%[112][114] - 2021年第三季度非GAAP营业收入为4.351亿美元，非GAAP净利润为2.98亿美元；2020年同期分别为3.863亿美元和2.654亿美元[112] - 2021年第三季度平均每日销售额为8280万美元，2020年同期为7430万美元[112] - 2021年第三季度净债务为38.211亿美元，2020年同期为26.814亿美元[112] - 2021年第三季度毛利润增加8900万美元，增幅10.8%，达9.15亿美元，毛利率下降10个基点至17.3%[124] - 2021年第三季度销售和管理费用增加2100万美元，增幅4.1%，达5.29亿美元，占总净销售额的比例下降70个基点至10.0%[125][126] - 2021年第三季度总营业收入为3.86亿美元，增加6800万美元，增幅21.6%，营业利润率提高60个基点至7.3%[128] - 2021年第三季度净利息支出为3600万美元，较2020年减少400万美元[137] - 2021年第三季度非GAAP净收入为2.98亿美元，增加3300万美元，增幅12.3%[147] - 2021年第三季度净销售额增长5.44亿美元，达53亿美元，同比增长11.4%；按固定汇率计算，增长5.14亿美元，同比增长10.7%[151] 2021年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度企业部门净销售额为20.673亿美元，较2020年同期增长4.07亿美元，增幅24.5%[116][119] - 2021年第三季度小企业部门净销售额为4.671亿美元，较2020年同期增长1.3亿美元，增幅38.6%[116][120] - 2021年第三季度公共部门净销售额减少1.4亿美元，降幅6.1%，医疗客户净销售额增长30.9%，教育客户增长2.4%，政府客户减少32.9%[121] - 2021年第三季度其他业务（英国和加拿大业务）净销售额增加1.46亿美元，增幅31.4%，外汇兑换使其他净销售额增加7.8%[122] - 2021年第三季度企业部门营业收入为1.86亿美元，增加5700万美元，增幅44.9%，营业利润率提高130个基点至9.0%[129][133] - 2021年第三季度小企业部门营业收入为4100万美元，增加1700万美元，增幅70.6%，营业利润率提高170个基点至8.9%[134] - 2021年第三季度公共部门营业收入为1.79亿美元，减少1700万美元，降幅8.9%，营业利润率下降20个基点至8.3%[135] 2021年前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净销售额为152.84亿美元，较2020年同期增长17.73亿美元，平均每日销售额增长13.7%[159] - 2021年前九个月毛利润为25.93亿美元，较2020年同期增长2.64亿美元，增幅11.3%，毛利率降至17.0%[165] - 2021年前九个月运营收入为10.8亿美元，较2020年同期的8.47亿美元有所增长[154] - 2021年前九个月净利润为7.73亿美元，较2020年同期的5.5亿美元有所增长[154] - 2021年前九个月非GAAP运营收入为12.21亿美元，非GAAP净利润为8.34亿美元[154] - 2021年前九个月平均每日销售额为8000万美元，2020年同期为7040万美元[154] - 2021年前九个月净债务为38.21亿美元，2020年同期为26.81亿美元[154] - 2021年前九个月现金转换周期为25天，2020年同期为16天[154] - 2021年前九个月销售及管理费用增加3100万美元，达15.13亿美元，增幅2.1%，占净销售额比例降至9.9% [166][167] - 2021年前九个月总运营收入为10.8亿美元，较2020年增加2.33亿美元，增幅27.5%，运营利润率升至7.1% [171] - 2021年前九个月净利息支出为1.08亿美元，较2020年减少1000万美元 [179] - 2021年前九个月所得税费用为2.37亿美元，有效税率为23.5%；2020年为1.57亿美元，有效税率为22.2% [181] - 2021年前九个月非GAAP运营收入为12.21亿美元，较2020年增加1.93亿美元，增幅18.7%，占净销售额比例升至8.0% [184] - 2021年前九个月净销售额增加17.73亿美元，达152.84亿美元，增幅13.1%；按固定汇率计算增加16.4亿美元，增幅12.0% [189] 2021年前九个月各业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月公司各业务板块中，企业业务净销售额增长7.28亿美元，增幅14.2%；小企业业务增长3.52亿美元，增幅34.2%；公共业务增长3.15亿美元，增幅5.4%；其他业务增长3.78亿美元，增幅25.0%[158] - 企业部门2021年前九个月运营收入为5.23亿美元，较2020年增加1.44亿美元，增幅37.9%，运营利润率升至8.9% [172] - 小企业部门2021年前九个月运营收入为1.28亿美元，较2020年增加5500万美元，增幅76.6%，运营利润率升至9.3% [173] - 公共部门2021年前九个月运营收入为4.69亿美元，较2020年增加100万美元，运营利润率降至7.6% [174] - 其他运营收入2021年前九个月为7300万美元，较2020年增加2300万美元，增幅46.5%，运营利润率升至3.9% [178] 公司资金与负债情况 - 截至2021年9月30日，公司高级有担保资产支持循环信贷安排下的借款额度为12亿美元[193] - 截至2021年9月30日，公司总负债为41亿美元，其中有担保负债为16亿美元[197] 公司股票与股息情况 - 2021年前九个月，公司根据股票回购计划回购了700万股普通股，花费11.85亿美元[200] - 2021年公司普通股每次股息为0.4美元，2021年11月3日宣布将支付季度现金股息每股0.5美元[200] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金6.367亿美元，2020年为7.384亿美元；投资活动使用净现金3.699亿美元，2020年为1.721亿美元；融资活动使用净现金14.318亿美元，2020年为提供净现金5.317亿美元[203] - 2021年前九个月投资活动使用净现金较2020年增加1.98亿美元，主要因收购公司，部分被较低资本支出和出售投资收益抵消[211] - 2021年前九个月融资活动使用净现金较2020年增加19.64亿美元，主要因股票回购增加、无新长期债务发行等[212] 公司资产与销售情况对比 - 截至2021年9月30日，公司流动资产为44.461亿美元，2020年12月31日为51.613亿美元；前九个月净销售额为133.952亿美元，2020年全年为163.808亿美元[217][218] 公司会计政策与市场风险情况 - 公司关键会计政策与2020年12月31日结束年度的10 - K年报中披露的一致[220] - 报告包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，受风险和不确定性影响[222] - 可能导致实际结果与预期有重大差异的因素包括新冠疫情、供应商关系、竞争等[225] - 截至2021年9月30日，市场风险相关信息与2020年12月31日结束年度的10 - K年报相比无重大变化[226] 公司运营周期指标情况 - 截至2021年9月30日，现金转换周期为25天，2020年为16天；销售未收款天数为61天，与2020年持平；库存供应天数为17天，2020年为13天；采购未付款天数为 - 53天，2020年为 - 58天[208]