整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收3450万美元，较2021年第三季度的3680万美元下降6%[140] - 2022年前三季度总营收为10.8215亿美元，较2021年同期的8.0253亿美元增长35%；2022年第三季度总营收为3447万美元，较2021年同期的3676.9万美元下降6%[168][170] - 2022年前三季度产品收入为9337.6万美元，较2021年同期的5367.4万美元增长74%；2022年第三季度产品收入为2804.2万美元，较2021年同期的2873.1万美元下降2%[168][170] - 2022年前三季度研发收入为1483.9万美元，较2021年同期的2657.9万美元下降44%；2022年第三季度研发收入为642.8万美元，较2021年同期的803.8万美元下降20%[168][170] - 2022年前三季度总成本和运营费用为1.29846亿美元，较2021年同期的9256.5万美元增长40%；2022年第三季度总成本和运营费用为4510.6万美元，较2021年同期的3543.9万美元增长27%[168][176] - 2022年前三季度产品销售成本为2957.7万美元，较2021年同期的1540.3万美元增长92%；2022年第三季度产品销售成本为978.6万美元，较2021年同期的686.7万美元增长43%[168][176][178] - 2022年前三季度研发费用为6041万美元，较2021年同期的3956.2万美元增长53%；2022年第三季度研发费用为2182.1万美元，较2021年同期的1516.5万美元增长44%[168][176][181] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为3985.9万美元，较2021年同期的3760万美元增长6%；2022年第三季度销售、一般和行政费用为1349.9万美元，较2021年同期的1340.7万美元增长1%[168][176][183] - 2022年前三季度运营亏损为2163.1万美元，较2021年同期的1231.2万美元扩大76%；2022年第三季度运营亏损为1063.6万美元，而2021年同期为盈利133万美元[168] - 2022年前三季度净亏损为2098.8万美元，较2021年同期的1108.9万美元扩大89%；2022年第三季度净亏损为999.2万美元，而2021年同期为盈利224.4万美元[168] - 产品毛利率在2022年前三季度为68%，2022年第三季度为65%，而2021年同期分别为71%和76%[178] - 2022年三季度和前九个月利息收入分别增加40万美元和20万美元，其他收入净额分别减少80万美元和80万美元[185][186] - 2022年三季度和前九个月所得税拨备分别为8000美元和12.5万美元，较2021年同期分别减少93%和增加3%[187] - 2022年三季度净亏损1000万美元，每股净亏损0.15美元；前九个月净亏损2100万美元，每股净亏损0.32美元，亏损增加主要因高利润率产品收入减少等[191] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物降至1.087亿美元，而截至2021年12月31日为1.168亿美元；2022年前九个月经营活动净现金流入640万美元，而2021年前九个月经营活动净现金流出1490万美元[148] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为108689千美元，营运资金为114089千美元；2021年12月31日分别为116797千美元和128517千美元[201] - 2022年前九个月，经营活动提供净现金6367千美元（2021年为 - 14927千美元），投资活动使用净现金13611千美元（2021年为15942千美元），融资活动使用净现金914千美元（2021年为提供1341千美元）[213] - 截至2022年9月30日，公司无限制现金及现金等价物为1.087亿美元，假设市场利率下降10%，未来利息收入和现金流潜在损失为20万美元[223] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度产品收入2800万美元，较2021年第三季度的2870万美元下降2%，主要因辉瑞减少采购CDX - 616致收入减少600万美元，但其他酶产品销售增加530万美元部分抵消了下降[141] - 2022年第三季度研发收入640万美元，较2021年第三季度的800万美元下降20%，主要因武田协议研发费用及其他现有合作协议研发费用减少[142] - 2022年第三季度产品毛利率65%，低于2021年第三季度的76%，原因是产品组合不利、单位售价变化和运输成本上升[143] - 2022年第三季度研发费用2180万美元，较2021年第三季度的1520万美元增加44%，主要因人员成本、设施成本、实验室用品、外部服务成本等增加[145] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用1350万美元，与2021年同期持平[146] - 2022年第三季度净亏损1000万美元，即每股基本和摊薄净亏损0.15美元，而2021年第三季度净收入220万美元，即每股基本和摊薄净收入0.03美元，净亏损增加主要因产品收入、研发收入降低和运营费用增加[147] - 2022年第三季度和前九个月，公司根据西他列汀催化剂供应协议分别确认产品收入240万美元和510万美元，占总收入的7%和5%，2021年同期分别为190万美元和730万美元，占比5%和9%[152] - 截至2022年9月30日，公司从西他列汀酶销售中记录了200万美元的收入，这些产品将在2022年第三季度结束后的六个月内发货[153] - 2022年第三季度和前九个月，公司根据雀巢战略合作协议和开发协议分别确认研发费用220万美元和380万美元，2021年同期分别为240万美元和580万美元[158] - 2022年第三季度和前九个月，公司向辉瑞销售CDX - 616分别确认产品收入1290万美元和5800万美元，占总收入的38%和54%，2021年同期分别为1890万美元和2320万美元，占比51%和29%[165] - 截至2022年9月30日，公司从CDX - 616销售中记录了1940万美元的收入，这些产品将在2022年第三季度结束后的四个月内发货[165] - 2022年三季度绩效酶业务板块收入减少140万美元，降幅4%；前九个月增加3240万美元，增幅47%[192] - 2022年三季度新型生物疗法业务板块收入减少90万美元，降幅21%；前九个月减少440万美元，降幅37%[192] - 2022年三季度绩效酶业务板块产品收入减少70万美元，降幅2%；前九个月增加3970万美元，增幅74%[192] - 2022年三季度和前九个月绩效酶业务板块研发收入分别减少70万美元和730万美元，降幅分别为19%和50%[192] - 2022年三季度绩效酶业务板块成本和运营费用增加451.6万美元，增幅29%；前九个月增加1874.9万美元，增幅45%[194] - 2022年三季度新型生物疗法业务板块成本和运营费用增加506.2万美元，增幅52%；前九个月增加1686.6万美元，增幅74%[194] - 2022年绩效酶业务板块研发费用三季度增加110万美元，增幅20%；前九个月增加270万美元，增幅15%[195] - 绩效酶部门销售、一般和行政费用在2022年第三季度增加0.5百万美元（15%），前九个月增加190万美元（21%）[196] - 新型生物疗法部门研发费用在2022年第三季度增加500万美元（57%），前九个月增加1660万美元（81%）[197] - 新型生物疗法部门销售、一般和行政费用在2022年第三季度增加10万美元（7%），前九个月增加20万美元（12%）[199] 合作协议相关情况 - 2022年8月辉瑞支付公司2590万美元费用，可用于抵扣未来用于制造PAXLOVID™的CDX - 616订单[138] - 雀巢许可协议下，公司有资格从雀巢健康科学获得最高8500万美元的开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元的销售里程碑付款以及中个位数至低两位数的分层特许权使用费[156] - 诺华CodeEvolver协议下，公司已收到前期付款500万美元、里程碑付款400万美元和500万美元，预计2022年第四季度收到首笔年度付款200万美元，未来四年共800万美元[159] - 武田协议下，公司已收到前期付款850万美元，有资格获得最高1.05亿美元的研发费用和临床前开发里程碑付款、每个目标基因最高1亿美元的临床开发和商业化里程碑付款以及中个位数至低个位数的分层特许权使用费[162] - 2022年7月公司与辉瑞达成供应协议，辉瑞8月支付2590万美元费用，截至2022年9月30日，递延收入为520万美元[164][166] - 根据多项合作协议，公司有机会获得最高1500万美元/个商业API付款、580 - 3850万美元/项目或有付款、800万美元技术改进费、最高8500万美元开发和批准里程碑付款、最高2.5亿美元销售里程碑付款及分级特许权使用费等[202] - 2022年8月公司收到辉瑞2590万美元费用，可用于抵扣相关订单和协议费用[203] 信贷协议情况 - 2017年6月公司与西部联盟银行达成信贷协议，定期贷款最高可借1000万美元，循环信贷额度最高5000万美元，以特定合格应收账款的80%作为借款基数，截至2022年9月30日未借款[149] - 公司与西部联盟银行的信贷安排包括最高1000万美元定期贷款和最高500万美元循环信贷额度，截至2022年9月30日无借款，假设利率变动10%对利息费用无影响[224] 股权分销协议情况 - 2021年5月签订的股权分销协议下，截至2022年9月30日，仍有价值5000万美元普通股可供出售[207] 外汇风险情况 - 公司经营成果和现金流受外汇汇率波动影响[225] - 美元贬值时，以外币计算的费用换算成美元会增加[225] - 未来美元价值波动可能影响公司产品在美国以外的价格竞争力[225] - 公司最主要的外汇风险来自非功能性货币计价的金融资产[225] - 非功能性货币计价的金融资产重新计量可能导致其他费用净额和资产公允价值波动[225] - 截至2022年9月30日，假设非功能性货币汇率不利变动10%，可能导致未来合并损益表收益损失约4.2万美元，资产公允价值减少约4.2万美元[225] 非上市股权证券投资情况 - 公司持有无公开公允价值的非上市股权证券投资[226] - 公司可根据与成熟非战略非关联投资者的重大近期公平股权交易对这些股权证券进行估值[226] - 交易条款差异对投资组合公司市场价值的影响可能难以或无法量化[226] 业务板块划分情况 - 公司业务分为性能酶和新型生物疗法两个业务板块[132]